CRM系统中报价管理详细介绍

CRM百科

· 2022-08-30

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白码企业微信CRM

帮助企业实现客户利益最大化,客户全生命周期管理流程

价格管理在企业的销售管理过程中非常重要,企业加强价格管理可以提高企业市场竞争力和企业自身价值,因此企业需要有良好的报价管理。


CRM系统中报价管理详细介绍


利用CRM进行报价管理

价格管理在企业的销售管理过程中非常重要,企业加强价格管理可以提高企业市场竞争力和企业自身价值。企业如果有多种产品经营,那么就要对不同的产品进行不同的价格管理。在销售流程中,很多企业都很注重报价单,但是传统的报价管理过程中会出现很多问题,比如同一个客户会收到不同的业务员报价,报价后业务员没有进行有效跟踪等,所以企业需要有良好的报价管理,从而帮助企业提升效益。

一、与产品数据相关联

我们都知道,报价是建立在产品的基础上进行的,且销售人员向客户进行产品报价一般是在客户对产品有一定的了解与意向的基础上,但这时候如果由于各种原因客户收到多个业务员的同种产品不同报价,只会败光客户的好感。所以企业有必要基于产品进行统一报价,也就是将报价与产品数据相关联,销售人员只需一键生成报价单文件即可。

规范的报价单会让客户对企业留下更好更深的印象,也让报价工作更规范,方便企业进行报价管理。白码SCRM支持企业创建标准统一的报价单模板,在报价单模板设置页面,企业可以灵活指定该报价单关联产品列表时需要显示的字段,企业可以根据该报价单用途选择需要显示的产品列表字段。

二、销售机会关联产品

当销售人员向客户销售产品时,客户意向强烈的情况下也意味着销售机会的来临,那么在创建销售机会时可以创建相应的产品报价单,方便销售人员管理其销售机会。白码SCRM还支持针对销售机会创建报价单,十分方便,在销售机会里创建报价单可以依托前面定义的报价单模板,以及销售机会关联的产品信息,一键生成。

销售机会关联产品报价,既节省销售人员下单报价的时间,也让客户的报价管理更加规范标准。

三、一键生成报价单

统一的报价管理对于企业而言非常重要,当客户表示异议时,销售人员可以知道客户是由于报价太高产生不满还是因为别的原因而产生不满,从而采取相应的措施。同时客户报价可以与最终的订单价格联系起来,从而做到相互对应、相互约束。另一方面,统一的报价管理也解决了销售机会、报价、订单之间的价格差异。

白码SCRM支持直接在销售机会页面的“报价单”页签里创建报价单,这样可以一键生成PDF的报价单文件,非常方便。企业可以直接设定报价单标题,选择报价单模板,进行相关备注等。

总结

其实,报价环节贯穿于企业很多的项目活动中,报价管理不止包括报价单的生成,也要与其他过程相结合,才能得到更好的响应。

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