如何定制CRM软件 CRM软件定制开发解决方案

crm百科

· 2022-08-24

阅读量28965

在线CRM

白码在线CRM管理系统,侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析,为20+行业解决CRM软件方案,是国内好用的移动在线CRM管理系统。

在进行CRM软件选型时,有非常多的企业在标准化和定制化CRM系统的选择上摇摆不定。定制CRM系统的好处很多,尤其是业务流程较复杂,或希望CRM更贴合企业的,定制CRM是最佳选择。


如何定制CRM软件 CRM软件定制解决方案


CRM支持个性化定制的CRM客户管理系统,除了强大的标准功能之外,它还可以按照企业的使用需求进行定制开发。

CRM软件定制开发方案

1、明确定制需求

CRM定制开发是为了让系统契合企业实际情况、符合企业业务逻辑,而不是一味地追求更多的功能,所以管理者自己要明确企业中各个业务部门的功能需求。在定制时不要目标太高,不联系实际而单纯想要把系统做大做全,这完全弊大于利。定制之前,管理者需要和主要使用的各个部门充分沟通,了解该部门的业务逻辑和需求。

2、市场调研

选型企业在定制CRM之前,需要充分的对市场上的CRM系统进行筛选和评估,并根据公司的实际情况选择更适合自己的。这个过程非常重要,直接决定了CRM定制能否成功。很多公司没做过调研,只是大体有个概念,只听CRM厂商说能够实现就开始定制,完成后发现根本不是企业所需要的。所以,企业在定制前要做好调研工作,详细描述自己的需求和目标,并要求进行在线演示,看对方的软件是否能满足需求,避免事后频繁的调整和修改。

3、把握定制周期

定制周期也是一个需要考虑的重要因素。如果不能在相对较短的时间内完成,当定制完成后,发现已经不能满足现阶段的企业需求了,还要不断调整才能正式使用。因此,企业在定制时可以分阶段进行定制。定制时要以核心需求为主要目标,既可以缩短系统上线时间,又能以小见大,了解CRM是否适合公司使用,减少不必要的损失。

4、定制完成上线

定制CRM重要的目的是找到一个符合企业现有业务流程的CRM系统。无论CRM如何定制,目的都是为了使用。在厂家正式交付前的测试阶段,企业可以输入接近实际情况的数据,模拟企业的业务流程,在CRM中进行操作演示,并让各个业务部门配合,以保证在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误,避免以后频繁的错误修改。同时,在培训过程中,应要求CRM厂商尽可能提供用户手册和CRM产品视频,方便业务人员快速上手。

5、后期升级维护

企业CRM系统并不是说定制工作完成并上线后就完成了,因为定制的系统流程不是标准的内容,各种功能和内容都与常规系统不同,所以在日常维护工作中要注意,尽量要求熟悉系统的维护人员进行维护。但如果您选择的是像

CRM这样的在线CRM系统,就不用担心升级维护的事情了,您只需要好好使用CRM,其余的事情厂商全部解决。以上就是企业定制CRM系统的流程啦,相信会对您有所帮助。如果您正好想要选择一款适合的CRM并进行定制开发,可以联系白码科技,有专业的CRM定制顾问为您提供相关建议,联系电话:020-88520693。

未经允许不得转载,或转载时需注明出处