如何通过CRM进行应收款项、销售回款管理

销售管理CRM系统

· 2023-04-29

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在线CRM

白码在线CRM管理系统,侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析,为20+行业解决CRM软件方案,是国内好用的移动在线客户管理系统。

CRM不仅以客户管理为核心,同样还能为企业在其他方面的管理提供很大的帮助,比如财务方面的款项管理也可以通过CRM进行很好的管理。


如何通过CRM进行应收款项


在企业销售人员与客户达成合作签订合同后,企业需要对合同进行管理,而在企业合同的生命周期管理中,会涉及到多个环节,包括合同的起草、签订、审批、执行、提醒、收付款、发票等等多个环节,而在这些环节中,合同的收付款企业需要十分重视,毕竟款项不仅关系着企业的经济效益,也关系着企业的资金安全。

因此,企业需要对款项进行严格管理,并且对款项数据进行清晰统计,方便企业管理者对客户支付款情况一目了然。


CRM销售回款管理


客户款项是企业管理的重要领域,需要针对款项金额,提供详细切实际的数据统计,方便管理者对企业的销售情况实施更灵活准确的管理。

白码CRM是如何进行款项统计

白码CRM针对款项金额、款项数量、甚至企业自定义的字段,提供详细实际的数据统计,既方便查询所有与客户款项相关的数据统计,也方便管理者全面并具体的掌控款项数据。

登录白码CRM系统后,点击左侧菜单栏的“统计分析”模块,进入页面后再点击“款项统计”和“款项自定义自动统计”即可查看其统计数据。

款项统计

该统计针对款项创建时间和创建账户,对新建的款项金额进行统计。款项统计页面上部分为直方图,下部分按时间记录历史客观数据,这样企业管理者能够直观地看到每位员工在指定时间内所到款项金额和数量,对于每位每位客户的回款情况全盘掌握。

企业管理者可以按照到款时间、部门或员工这些条件来筛选查看具体的款项数据。

款项自定义字段统计

由于不同的企业业务类型不同,所需要的款项相关字段也不相同。为了满足各企业对款项字段的需求,白码CRM支持企业自定义款项相关字段,实现个性化定制。

白码CRM针对这些款项自定义字段进行统计,非常有意义。比如企业针对款项创建了“发票”的自定义字段,如果需要了解已开具和未开具发票的数量及金额,就可以使用该统计功能。


CRM应收款项、回款管理


企业管理者可以按照自定义字段、创建时间、部门或员工这些条件来筛选查看具体的款项自定义字段统计数据。

通过白码CRM可以对款项相关数据进行统计分析,方便企业管理者全面并具体的掌控款项数据,从而根据精准的数据统计不断地规范、优化企业款项管理体系。

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