贷款CRM 贷款中介用什么CRM好

燕山

· 2022-08-03

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简易贷款CRM

使用白码简易贷款CRM系统,将客户、楼盘以及银行的信息统一存储管理,对客户进行系统的管理可防止重要客户信息流失,同时提高服务人员工作效率。

贷款CRM 通过自动化关键的营销任务和扩大从潜在客户和客户到推荐合作伙伴的每个人的跟进,为信贷员创造了强大的竞争优势。贷款CRM是生产力的引擎,可让您向借款人推销、提供引人入胜的内容、使其在满足合规性的同时联系到贷款项目相关的负责人。

贷款CRM的功能 

完成贷款查询捕获 

比竞争对手更快地吸引优质借款人。从您的所有渠道(网站、电话、电子邮件、社交媒体、借贷市场等)捕获潜在客户。通过每一步的自动筛选,您的团队将永远不会在没有实际需求的借款人或低质量的查询上浪费时间。 

自助申请表 

对用户友好、经过优化的表格让借款人获得顺畅的申请体验。过期的申请可以随时恢复,从而提高借款人的使用体验和节省代理人的时间。 

自助借贷通道 

为您的贷款申请人和客户提供自己的申请通道。借款人可以轻松申请贷款,管理他们的个人资料和申请,上传文件,检查申请状态并接收验证和批准通知。 

智能应用分发 

根据您想要的任何标准——贷款类型、地点、代理可用性、绩效、申请状态等,自动向您的销售人员、承销商、欺诈控制、验证和其他团队分发查询和申请。 

及时的呼叫中心干预 

高效的呼叫中心团队是任何处理大量申请的贷款组织的支柱。保护您的呼叫中心带宽免受垃圾线索和冗余任务的影响,仅将那些查询路由到不在线关闭的呼叫中心 。

团队的动态表格 

动态表单通过仅显示特定贷款申请类型所需的字段来简化团队的任务。当您的团队代表借款人填写申请时,它可以为您的团队提供整洁的体验,减少人为错误的机会并加快申请的完成。 

智能借款人细分+相关沟通 

根据各种因素细分您的潜在借款人和客户,譬如他们申请的贷款、申请状态、人口统计、位置、财务状况、信用记录等。使用此类信息始终在所有通信渠道中用于维护。 

交叉销售机会识别 

通过识别交叉销售机会并采取行动,提高客户终身价值和借款人保留率。例如,具有良好信用还款历史的房屋贷款客户访问您网站上的汽车贷款页面,可以获得预先批准的汽车贷款。 

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抵押贷款专业人员使用 CRM 的优势是什么? 

现代贷款CRM可以实现自动跟踪关键的步骤并提供贷款营销材料,帮助借款人完成贷款流程。贷款管理对发起人的真正价值是创造更高的重复和推荐业务的可能性,这是传统的电子表格管理所不能达到的效率。 

您如何给潜在的购房者留下持久的印象? 

通过贷款CRM,可以使您的客户更直观地理解流程和其中的惠利,还可以让客户在完成贷款流程时会收到实时跟进的通知。您的抵押贷款通道将从申请到结束都能提供相应的服务。如果借款人暂时没有资格申请贷款,同样可以通过信用修复过程对他们进行指导教育,当信用程度足够时,可以将他们重新添加到抵押贷款的列表中。 

结论 

贷款CRM是一款用于贷款管理的省时贷款软件工具,它拥有比电子表格更优秀的导航,使信贷员免于双重数据输入、错过客户等。白码软件中心有简易贷款CRM模板,您可以点击实操体验一下哦~

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