个人CRM系统解决方案

冰糖

· 2021-03-16

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简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

个体企业家听起来渺小且微不足道,但它们却是世界经济的重要组成部分,在技术服务,建筑,行政,房地产,交通,娱乐,医疗保健等经济领域均具有代表性。如果您是一名辅导老师,活动策划者,餐饮服务者,财务顾问,虚拟助手,会计师或保险顾问,那么您就有一个联系数据库,可以通过电子邮件发送的供应商以及可以与其见面的客户。这意味着您需要单个用户的CRM。这项技术是一种基于云的技术,可通过互联网在任何地方使用。

个人CRM是什么?

个人CRM通常是一个由单人使用的客户关系管理系统:用于业务或用于组织家庭事务。

如今,商务和业余爱好之间存在界限模糊。

如果您以博客作者为生,那么您仍在做自己喜欢做的事,以此赚钱;如果您烹饪蛋糕并将其卖给附近的咖啡店,您仍在做自己喜欢做的事并从中赚钱;如果您半天在街上抢救动物而不是从中牟利,那么您仍然与所有筹款,收养,兽医诊所访问和社交媒体工作息息相关。

在数字游牧民和远程工作的时代,自由职业,志愿服务,业余爱好和单身主义之间的界线并不十分清楚。这就是为什么个人智能CRM系统是一个广义术语的原因,它为需要组织联系人,管理日历和处理会议的所有单个用户描述软   件。

个人CRM系统解决方案

个人CRM系统的主要功能

个人CRM系统的基本功能是联系人管理,通过扩展在桌面上的任何地方(互联网、电子邮件、使用社交媒体以及在SaaS解决方案本身内部)提供对用户丰富配置文件的访问,将此功能提升到了一个全新的水平。

功能包括:

· 联络人管理

· 电子邮件营销,自动化和跟踪

· 日历,计划和提醒模块

· 任务管理

· 交易管理

· 管道管理

· 社交媒体整合与见解

· 报告与分析

如何使用个人CRM系统

像专业人士一样进行联系人管理

跟踪一切都会让人变得精疲力尽。全渠道沟通分散了人们的注意力。而且,它有一个巨大的副作用:无法控制的零星拖延症。将社交媒体见解集成到平台中,它只是您的一个渠道。国内好的crm系统个人版超简单地添加联系人,您只需单击即可完成,而无需大量手动数据输入,您可以从excel工作表,另一个第三方应用程序或从您的电子邮件帐户上传所有联系人。完成此操作后,系统将使用网络上可用的信息丰富您的数据,其中包含数十个数据点,包括联系方式和公司事实。

细分您的联系人

数据库中的所有联系人都会根据人口统计方面获得自动标记:例如位置,公司,年龄,性别等。假设您想向固定的人发送电子贺卡。没问题。只需选择此参数并将电子邮件分组到这些人即可;或者,您想在所有具有CEO头衔的人中发信息,只需要求个人CRM系统为您排序即可;您还可以创建自定义标签。细分后,此类联系人组可以被大量发送电子邮件,获得相似的邀请,甚至可以通过报告进行单独监视。

个人CRM系统

群组电子邮件功能来节省时间

这些电子邮件营销解决方案可能会变得如此昂贵。随着法律的完善,电子邮件也承担了太多的法律责任。您的数据库是您了解您的合法收单和业务联系人,但是有时候,您只需要向所有客户发送更新:您可能正在搬办公室、您正在休假,同时您的客户将需要其他联系方式或推荐;您将以淡季折扣来奖励您的客户。无论您希望作为一个企业家如何发送大量电子邮件的原因是什么,个人CRM系统都能满足您的要求。 不仅如此,某些收件箱提供了开放汇率跟踪功能。这样您可以看到谁打开了您的电子邮件,以及他们查看了多少次。

细心安排您的一天

我们像生活一样依赖日历。无论如何,它的质量。每天进行的业务活动越多,从中获得的金钱就越多。因此,通过填充充满活动的日历并将其坚持下去,来使技术战胜技术干扰。时间管理方面的最佳建议是什么?在当前工作日结束时计划第二天。这就是为什么您仍然对今天所做的事情和需要完成的事情有新的记忆。您将立即制定计划,,您可以将您一天中最艰难的事情作为待办事项上的第一件事,因为从心理上讲您没有理由怜悯自己,因为这是遥不可及的未来。您可以通过无情地沉浸在昨天编制的待办事项清单中来开始新的一天,而不是花费最有效率的时间来拖延和计划工作。个人CRM系统日历功能可扩展,可以将活动作为列表和日历使用;安排,推迟和取消会议的可能性;与所有主要的日历应用程序集成。

用任务管理来创建完美的工作流程

作为一个企业家,您没有团队,但是您可以聘请自由职业者来建立网站,或者让您的伴侣在这里和那里为您做点事情。任务管理功能是一种训练自己的好方法,并且可以将任务分配给数据库中的另一个人。您可以通过个人CRM系统安排任务,将其分配到交易或管道,发送与之相关的邀请,推迟,标记完成或完全取消,您可以快速加入帐户,以确保系统之间的数据畅通。

与其他软件集成

您可能已经在日历和其他系统中拥有帐户。使用API在个人CRM系统领域将您久经考验的技术与您最好的新朋友联系起来。确保检查并选择最适合您的业务需求的连接方式:在单向或双向同步之间进行选择可以为您的业务带来不同。

将数据转换成直观的报告

数据量很大,大数据更大。任何个人CRM系统都应具有适当的报告功能,即使您认为这并不重要,也请确保有分析模块。即使您属于一个有创意的集团,所有这些数字和趋势的直观性也使报告对任何人都可读和全面,使意识到自己走的方向是否出现了问题,这样就可以及时调整您的轨迹。或者,它们可以使您清楚地看到自己的长处,并以自己的优势为基础,及时做出的诊断最终可以快速恢复原本令人讨厌的真实状况,因此在业务中,报告可以阐明需要最快解决以挽救业务的问题。

个人CRM

选择合适的个人CRM系统

您需要一个简单的个人CRM系统,适用于自由职业者或独立顾问的客户关系管理工具。白码个人CRM定制系统锐利的重点在于系统的直观性,它可以为您构建自己。丰富的网络研讨会库将帮助您导航系统并揭示所有最佳实践,以优化您的工作流程。作为一个企业家,您不必被公司享受的技术饱和的世界所困扰。您可以使用所有相同的软件解决方案,也可以使用类似的武器库来击败您的竞争对手。考虑到了企业家,无论是个人还是团队合作者,白码使您的日常工作成为一台运转良好的机器,它必须是使您最终达到目标的地方。

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