在线crm软件怎么用 在线crm的优势在哪里

白码在线CRM的优势

日程表视图与可视化

通过日程表视图记录活动和必要事件，为相关负责人员添加提醒，统一相关部门的工作。配合客户详情信息和跟进程度，深度解决业务销售跟进记录和业务进度查询等问题。白码在线CRM同时提供多维度驾驶舱可视化图表，帮助公司更好地分析每个部门现在的情况，做好商业决策。

线索与客户管理

在线CRM支持在线表单自定义，生成海报，也可以组织多场活动，通过营销活动、会销、展会等形式去收集线索。支持对接抖音，百度，广点通，今日头条等多种推广投放渠道，将线索统一管理分配。客户管理与各个环节相连，保证同步更新信息，帮助各环节的负责人跟进整个流程进展。

销售与跟进

销售人员可以一览自己的客户，与客户进行对接，及时更新跟进记录和订单。管理员可以查看所有跟进记录和客户订单，进行订单审核。

财务管理与售后

在线CRM系统内支持多种维度的报表，提供全维度查询，包含订单，客户，订单明细，收款明细，发票明细，让财务人员更好查阅每个客户的每笔款项和发票。使整个销售过程更明晰，还可以管理订单、收款记录和开票记录等。同时解决售后杂乱的问题，可以统一管理工单审核。

自定义

通过白码air引擎，在线CRM可以自由增减字段，自定义参数配置，适配员工本来的习惯，更好帮助员工使用软件。在功能上，管理员可以自定义线索分配、审核、公海池规则等。

低代码开发+定制服务

白码在线CRM通过低代码平台，开发速度更快，定制成本降低，可持续升级调整。在线CRM提供通用模版，公司可以根据模版内容进行定制调整，也可以定制符合原本习惯的功能和模块，灵活多变，更好落地使用。

如何使用白码在线CRM？

步骤1：设置产品信息（管理员）

点击新增后只需输入产品对应信息，就可以完成设置，可以随时更改和废除。

步骤2：产品推广

在新增活动中输入活动对应的信息，活动类型可以详细分类，完成活动的设置后可以随时进行修改和删除，自动生成签到二维码。活动可以设置需要签到的人员，设置后系统后台同步成员信息，签到时扫描二维码提交手机号即可完成签到。

步骤3：导入线索

进行活动后整理获取的线索，可以直接新增，也支持批量导入。根据提供的excel线索导入模板来整理线索，再使用批量导入即可。线索在列表中一目了然，可以手动或自动分配给销售人员，轻松进行管理。

步骤4：销售跟进

销售人员可以及时报告跟进记录，管理订单，客户信息还有单独的客户管理模块使管理脉络更加清晰。当销售人员跟进客户成功时，可以向管理员提交订单。客户跟进失败可以放进客户公海，公海池支持自定义规则，由其他销售人员领取继续跟进。

步骤5：审核与合同

管理员审核销售人员提交的订单，审核通过后，由销售人员负责合同的签订，再将详细订单等相关信息提交到财务，帮助财务进行收款。若审核不通过，则由销售人员继续跟进。

步骤6：售后

持续替客户解决售后问题，为客户提供售后服务。

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