在线crm什么软件好 在线CRM的六个关键功能

1. 快速设置

销售和营销团队不应该花费大量时间来适应新的、令人费解的软件，白码旨在帮助团队使用符合自己需求的功能来进行工作。在线CRM通过白码air引擎，管理员用户可以灵活使用系统，自由增加字段，对字段进行公式调整。使软件更好地落地使用，更适配员工本来的习惯，更好帮助员工使用软件。

我们的模板不仅仅是带有标签的基本待办事项列表。它们是带有预建过滤器和可自定义列的直观板，用于添加不同类型的数据。从本质上讲，您可以在几分钟内通过自定义来可视化您的整个销售过程，然后再重新管理潜在客户和客户。

2. 集中数据

在线CRM将有关潜在客户、现有客户、销售交易、跟进任务、会议/电话、活动安排等的所有数据都集中在一起，按照不同的模块分别管理，公司也可以将其按照原本的习惯进行自定义分类，使所有数据在得到专人管理的同时，又不容易与大流程脱节。还提供财务全维度查询，包含订单，客户，订单明细，收款明细，发票明细，更好查阅每个客户的每笔款项和发票。

在线CRM是一个出色的数据和渠道管理平台，所有客户相关的数据都集中在一起并实时更新。客户日程表与客户详情信息也配备在在线crm中，深度解决业务销售跟进记录和业务进度查询等问题。帮助销售人员提高客户参与度，帮助营销人员创建富有成效的活动，帮助跟进人员提高回应客户的质量，帮助财务负责人更好地处理每一个订单。

3. 自定义

在线CRM支持在线表单自定义，可以组织多场活动，通过营销活动，会销，展会等形式去收集线索。通过打通的市场营销和销售管理体系，获得的线索可以直接分配到对应的销售人员上进行跟进，使CRM系统与营销策划紧密结合，针对性提供客户需要或感兴趣的产品和服务。

您还可以在整个工作流程中创建自定义菜单和规则，例如审核、公海池规则等，让在线CRM去适应您的公司工作流程。

活动信息

菜单配置

4. 改进协作

可以实时访问和更新所有相关信息的在线CRM创建了一个信息互通和高度协作的工作空间。销售团队可以通过在线CRM的详细销售进度消除员工之间可能出现的混淆或失误，用户可以在其中添加描述客户的状态、渠道、意向度等详细信息，还可以及时更新跟进记录，共享各个客户的进度。

每一个环节都清晰明了，能够获取最新的进度，改善了团队工作流程。管理员用户还可以设置访问权限来制定具体规则，以便促进团队间协作。

5. 图表分析

分析是简化整个公司流程的关键。在线CRM提供多维度驾驶舱可视化图表，老板更好的分析每个部门现在的情况，做好商业决策。如果注意到某些客户项目的持续延迟或停滞，您可以通过图表直观地找出原因并解决问题。

同样，销售团队领导者可以使用实时分析来评估表现最佳的员工，向这些员工征求建议或反馈，以改进整个工作流程。

在线CRM提供多种视图和部件，将销售看板、财务看板、售后看板分开展示，用户可以访问每个项目的仪表板。

销售看板的部分视图

可自定义的图表

6. 可扩展性

每个公司在运营时都希望达到新的高度，您需要一个能够与公司一起成长的 CRM 应用程序。除了通用模板之外的定制，我们的在线CRM可以根据需求不断扩展，而在线的优势就是可以轻松同步所有新功能，无需复杂的配置。

无论您是寻求成长的初创企业还是想要达到新高度的企业，白码的在线CRM都是一个不错的选择。我们清楚一个公司中的每个团队都是相互关联的，因此我们的一体化工作空间不仅可以帮助您进行项目管理，还可以最大程度地为您提供量身定制。白码软件中心有在线CRM模板，您可以先点击实操体验一下哦~