crm系统主要12项功能介绍

小包

· 2021-09-23

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在线CRM

白码在线CRM管理系统,侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析,为20+行业解决CRM软件方案,是国内好用的移动在线CRM管理系统。

CRM市场上有很多的解决方案选择,选择适合您公司需求的解决方案的过程可能是一项具有挑战性的任务。 因此,您的第一步应该是调查和分析CRM中的主要基本功能。了解CRM的核心功能后,您就可以轻松开始网上寻找能够满足特定业务需求的平台。让我们回顾一下主要的CRM功能和工具,以帮助您简化选择理想解决方案的过程。

crm系统主要12项基础功能介绍

1.联系人管理

它是CRM中最重要的基本功能之一,使您能够有效地收集和组织客户的数据。由于CRM为您提供了所有潜在客户的完整图片,因此可以在销售渠道中跟踪潜在客户,管理客户资料、交互历史记录、购买等。

2.报价和订单管理

当潜在客户对购买您的产品或服务感兴趣时,销售经理会创建包含所有详细信息的报价单。客户同意以指定价格购买后,生成订单。如果没有,销售代表将取消报价或修改报价以满足潜在客户的要求。CRM解决方案为您的公司自动执行此过程,提高销售可见性,并改善客户关系。

3.机会管理

当您将潜在客户限定为潜在客户时,它就变成了机会。因此,它是潜在的创收联系人或帐户。如果公司跳过以正确的方式培养联系人或客户,您可能会失去销售机会。有效管理和监控销售漏斗,并在机会管理的帮助下提供重要信息以完成销售流程。

4.销售自动化

作为CRM功能之间的重要功能之一,销售流程自动化可以轻松提升销售功能以标准化公司工作流程。它减少了人为错误,缩短了销售周期并培养了潜在客户转化率。

5.销售预测

众所周知,客户关系管理的很大一部分是指示成功的度量标准。预测允许了解一个基准,使您能够确定结果是否实际上与您的努力相当。使用此信息来指示您需要在何处指导未来的尝试。

6.任务管理

为了更有效地为您的客户服务,建议首先更好地管理员工。当客户的请求因不知道应该由谁来处理而长时间待决时,改善客户体验的过程可能会变得具有挑战性。因此,在时间和预算内添加和完成任务对于您成功的业务战略很重要。通过根据技能、可用性等在您的员工之间分配任务,使用CRM自动执行任务管理流程。

7.分析工具

只有当您有可能将信息细化为可操作的内容时,数据才有价值。利用CRM报告和仪表板来挖掘和分析信息。这有助于得出清晰易懂的结论,从而做出可以改进业务流程的未来决策。

8.自定义选择

由于您的公司有特定的要求,您的客户也会获得特定的需求。因此,您的组织使用无法定制以适应独特业务环境的平台没有多大意义。寻找一种灵活的CRM解决方案,让您可以与操作系统同步,让您完全控制正在处理的数据类型等。请记住,您的解决方案应该为您的利益服务,而不是相反。

9.案例管理

为了提高客户满意度,您的任务是单独管理每个客户。案例管理是CRM的基本功能之一,可让您跟踪、关闭或重新打开现有案例,以及在安全环境中使用任何机密信息。

10.集成功能

与其他外部应用程序集成的机会是CRM软件的另一个核心功能。它可以帮助您的公司从各个系统观察CRM中的实时数据,并扩展平台更好地适应业务需求的可能性。

11.移动选项

几乎每家公司都需要在办公室外或在旅途中访问客户信息。具有移动兼容性的CRM使您能够随时随地访问数据。

12.培训和易于学习

由于每个CRM系统都有不同的学习曲线,因此为您的员工配备培训材料以提高产品的可用性非常重要。利用内置的“帮助”功能逐步引导您的员工更好地适应新平台。

如您所见,CRM中的上述基本功能旨在改善客户关系、团队绩效和业务流程。因此,如果您觉得您当前的平台缺乏任何核心功能,白码能为您定制支持此功能的CRM软件。您可浏览白码平台的模板中心了解相关情况!

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