crm系统主要12项功能介绍

crm系统主要12项基础功能介绍

1.联系人管理

它是CRM中最重要的基本功能之一，使您能够有效地收集和组织客户的数据。由于CRM为您提供了所有潜在客户的完整图片，因此可以在销售渠道中跟踪潜在客户，管理客户资料、交互历史记录、购买等。

2.报价和订单管理

当潜在客户对购买您的产品或服务感兴趣时，销售经理会创建包含所有详细信息的报价单。客户同意以指定价格购买后，生成订单。如果没有，销售代表将取消报价或修改报价以满足潜在客户的要求。CRM解决方案为您的公司自动执行此过程，提高销售可见性，并改善客户关系。

3.机会管理

当您将潜在客户限定为潜在客户时，它就变成了机会。因此，它是潜在的创收联系人或帐户。如果公司跳过以正确的方式培养联系人或客户，您可能会失去销售机会。有效管理和监控销售漏斗，并在机会管理的帮助下提供重要信息以完成销售流程。

4.销售自动化

作为CRM功能之间的重要功能之一，销售流程自动化可以轻松提升销售功能以标准化公司工作流程。它减少了人为错误，缩短了销售周期并培养了潜在客户转化率。

5.销售预测

众所周知，客户关系管理的很大一部分是指示成功的度量标准。预测允许了解一个基准，使您能够确定结果是否实际上与您的努力相当。使用此信息来指示您需要在何处指导未来的尝试。

6.任务管理

为了更有效地为您的客户服务，建议首先更好地管理员工。当客户的请求因不知道应该由谁来处理而长时间待决时，改善客户体验的过程可能会变得具有挑战性。因此，在时间和预算内添加和完成任务对于您成功的业务战略很重要。通过根据技能、可用性等在您的员工之间分配任务，使用CRM自动执行任务管理流程。

7.分析工具

只有当您有可能将信息细化为可操作的内容时，数据才有价值。利用CRM报告和仪表板来挖掘和分析信息。这有助于得出清晰易懂的结论，从而做出可以改进业务流程的未来决策。

8.自定义选择

由于您的公司有特定的要求，您的客户也会获得特定的需求。因此，您的组织使用无法定制以适应独特业务环境的平台没有多大意义。寻找一种灵活的CRM解决方案，让您可以与操作系统同步，让您完全控制正在处理的数据类型等。请记住，您的解决方案应该为您的利益服务，而不是相反。

9.案例管理

为了提高客户满意度，您的任务是单独管理每个客户。案例管理是CRM的基本功能之一，可让您跟踪、关闭或重新打开现有案例，以及在安全环境中使用任何机密信息。

10.集成功能

与其他外部应用程序集成的机会是CRM软件的另一个核心功能。它可以帮助您的公司从各个系统观察CRM中的实时数据，并扩展平台更好地适应业务需求的可能性。

11.移动选项

几乎每家公司都需要在办公室外或在旅途中访问客户信息。具有移动兼容性的CRM使您能够随时随地访问数据。

12.培训和易于学习

由于每个CRM系统都有不同的学习曲线，因此为您的员工配备培训材料以提高产品的可用性非常重要。利用内置的“帮助”功能逐步引导您的员工更好地适应新平台。

如您所见，CRM中的上述基本功能旨在改善客户关系、团队绩效和业务流程。因此，如果您觉得您当前的平台缺乏任何核心功能，白码能为您定制支持此功能的CRM软件。您可浏览白码平台的模板中心了解相关情况!