什么是crm系统,有什么作用?应具备哪些功能?

什么是CRM软件？

客户关系管理(CRM)软件有助于自动化和管理销售和营销部门的客户生命周期。CRM软件将客户信息整合到一个单一的存储库中，以便用户可以更好地组织和管理关系、自动化常见流程，并提供监控性能和生产力的工具。

为什么企业需要CRM软件？

良好的客户关系管理(CRM)软件使您的企业能够通过可靠的系统和流程更好地管理客户互动、提供支持和维护关系。它还集成了跨营销、销售和客户服务的组织流程，以及可以战略性地为跨部门的关键计划服务的功能和特性。

CRM软件为您的企业提供三大优势：

轻松访问客户数据。客户关系管理系统包括可搜索的数据库，允许用户在会议期间访问客户和潜在客户信息。一些解决方案允许用户跨多个设备同步信息，从任何接入点提供最新的客户信息。

通过自动化简化流程。CRM软件让用户可以标准化与销售、营销和客户支持相关的工作流程和流程，以改善这些团队之间的协调。

对业务绩效和客户行为的可行洞察。一些CRM软件供应商提供分析功能，用户可以根据客户数据创建可定制的仪表板和报告。这些报告有助于细分客户、跟踪收入和管理个性化营销活动。

要获得这些好处，您需要选择一种工具。有数百种，特性、功能和价格各不相同。

与许多选择一样（在商业和生活中），在决定投资哪种CRM软件时，知识是您最好的朋友。让我们分解您CRM软件的10个核心、常见和可选功能。

CRM系统10个核心、通用和可选的CRM功能

核心CRM功能：

什么使某些东西成为核心功能？核心功能决定了系统是否包含在CRM类别中；这些功能应该是所有CRM软件的标准配置。

任何信誉良好的CRM解决方案都将提供以下三个核心功能：

1.联系人管理

将姓名、地址和社交媒体帐户等联系信息存储在可搜索的数据库中。

关键考虑因素：虽然所有CRM软件都提供联系人管理功能，但您需要寻找对您有意义的布局和可用性。如何布局？是否感觉易于使用且逻辑有序？

2.交互跟踪

添加备注并跟踪交互历史记录以记录与特定联系人的对话。

关键考虑因素：当您比较入围的CRM解决方案时，请考虑潜在客户在您的销售渠道中移动时会转手多少次。您希望选择允许所有必要方进行协作的CRM软件。

3.线索管理

通过在销售渠道中识别、评分和移动潜在客户，管理将潜在客户转化为优质潜在客户的过程。

关键注意事项：与联系人管理功能类似，这里的关键是确保您选择的CRM工具中的潜在客户管理流程以对您的业务和您的团队有意义的方式流动和转换。请销售团队成员与您一起查看候选清单上所有软件的此功能。

常见的CRM功能：

什么使某些东西成为共同特征？CRM市场上的大多数系统都具有通用功能，但并非全部。

共同特征是我们开始看到软件产品之间真正多样性的地方。看看这五个功能，并确定哪些功能对您公司的目标是必不可少的：

4.电子邮件集成

与各种电子邮件集成，允许管理和分割联系人列表，以及内部交叉协作的集中中心。

关键考虑因素：想想您的团队主要是如何沟通的。如果他们不习惯在应用程序内进行协作，您可能希望优先考虑具有电子邮件集成功能的CRM软件。

5.文件管理

在一个集中位置收集、上传、存储和共享文档，让所有相关人员都可以更轻松地访问信息。

关键考虑因素：如果您的营销和销售渠道中有一个庞大的团队参与，那么文档管理是一项很棒的CRM功能。重要文档的集中中心可以大大有助于确保所有团队成员都知情，并为您的客户提供流畅、一致的体验。

6.报价/提案管理

创建并向客户发送报价或建议。

关键考虑因素：您的企业优先考虑此特定功能的程度可能取决于您所做的工作类型。如果您的产品/服务的性质经常需要在合同和提案之间来回切换，那么在您的CRM软件中集中该流程是一个方便、有用的功能。

7.渠道管理

查看整个销售渠道的概览以及销售漏斗中每个阶段的状态/进度。

关键考虑因素：如果您的销售渠道较长，则在购买CRM软件时优先考虑此功能可能是个好主意。鸟瞰整个漏斗将有助于防止潜在客户停滞不前或陷入困境。

8.工作流程自动化

通过创建触发操作或发送后续操作的后续提醒的工作流来自动执行重复性任务。

关键考虑因素：工作流自动化通常是CRM软件的一项升级功能。当您购买软件时，请考虑在销售漏斗中自动执行重复性任务有多少可以让团队成员腾出时间来完成更细微的任务。这种好处值得额外的费用吗？

可选的CRM功能：

什么使某些东西成为可选功能？可选功能在CRM系统中并不常见，并且可以将某些软件产品与类别中的其他产品区分开来，或者将其区分为最适合独特细分市场的产品。

如果以下功能之一是您的业务/利基必不可少的，请调整您的CRM软件以专门关注提供此功能的工具

9.报告/分析

获取销售数据或销售代表业绩的例行总结报告（例如，每天、每周、每月等）。

关键注意事项：借助报告和分析功能，您可以根据地理位置、漏斗阶段甚至个人销售团队成员等因素运行报告。这种细节使您能够在问题出现时有效地进行故障排除，并保持对整个销售流程的深入了解。

10.预测

根据过去和现在的数据/趋势生成对未来销售数字或预计收入的预测。

关键考虑因素：是否希望能够使用现有数据对即将到来的季度甚至新领域做出预测？预测功能让您的数据为您服务，使您能够就公司的未来做出客观而明智的决策。