财务crm客户管理系统解决方案

小包

· 2021-11-17

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费用管理系统

使用白码费用管理系统可有效解决财务难题,可线上及时设置预算,控制费用报销以及备用金领取、冲销、归还,防止工作堆积。

您不能将方钉插入圆孔中。但是,当财务组织尝试采用与销售实体产品或软件的公司相同的客户关系管理(CRM)工具时,就会有这种感觉。 当您考虑现有的多种类型的财务组织时,您会发现全面不同的需求、工作流程和客户需求。

不要误会我们的意思:财务组织绝对需要CRM解决方案。但成功的关键是为您独特的业务和市场需求找到合适的软件。

在本文中,我们将向您介绍为您选择合适的财务CRM软件背后的基础知识。

财务crm系统

什么是财务crm系统?

财务crm系统是财务组织用来管理与联系人和潜在客户的关系和互动的CRM软件。

该软件是为满足金融行业的需求而定制的,这与科技公司或销售实物产品的公司不同。

使用财务CRM很有价值,因为使用它会改善您的客户体验。

当您所有的客户互动都集中在一个地方时,您组织中的所有团队成员都可以更好地为他们服务。

例如,银行的销售代表可能会看到一位客户服务代表最近帮助了一个对账户间转账限制感到沮丧的人。

该销售人员随后决定联系该客户以追加销售限制较少的帐户。

这只是财务CRM可以推动的一种跨团队协作类型——当销售、营销、客户服务、财务等都可以访问相同的客户数据时,您就创建了一个CRM系统。

CRM系统改善了客户体验,对您的底线产生积极影响。

财务crm

财务crm系统的功能及作用

集中传入的潜在客户、交易和机会

如果您正在为填补传统销售渠道的金融组织类型工作(例如银行或保险公司),您希望确保每个优秀的潜在客户都能传递给您的销售团队。

您还需要确保他们获得有关该潜在客户的所有信息。

如果您为必须筛选大量潜在交易的金融机构工作——例如金融服务公司或投资或私募股权公司——您需要确保所有机会都集中在一个地方。

连同评估过程所需的所有相关信息。

在这两种情况下,您都需要一个中央位置来存储您的所有联系人以及与这些联系人相关的信息。

为每个联系人分配所有者

确保没有潜在客户或交易机会从裂缝中溜走的诀窍是确保每个联系人都被指定一个负责管理该关系的指定所有者。

HunterWalk是一位非常有名的种子轮投资人,他说过一句名言:“你将100%失去你看不到的交易。”我们认为同样的情绪也适用于潜在客户。

一旦您收集并整理了所有联系信息,您的财务CRM应允许您为每个联系人分配特定的团队成员,以便您查看所有良好的交易并跟进所有良好的潜在客户。

整理联系方式和附件

在处理联系人时,您需要随时记录新信息。这可能包括与每个潜在客户或机会相关的通信记录、内部对话或文件附件。

对于金融机构,这可能包括商业计划、宣传片、财务报告、转账请求和各种其他类型的客户互动。

当您团队的每个成员都可以访问每一次交互时,业务运营就会更加顺畅,并且您的所有团队成员都能够更好地满足客户的需求。

使用财务crm系统,您可以直接在平台上与您的团队成员交谈、上传文件、添加注释等,为所有客户信息的存储提供单一真实来源,防止出现我们刚刚走过的情况.

除了在每个联系人中轻松存储文件之外,您还可以在一个位置查看和管理所有文件。

使用上传文件、项目、文件类型或您选择的其他标签的人的过滤结果来管理文件。

根据您的特定需求定制您的工作流程

一旦获得资格,您办公桌上的每个联系人、潜在客户或交易都需要不同程度的关注。

根据您是否正在处理保险索赔、信用卡、IPO提案、合并、投资或其他类型的交易,每个机会的资格和工作将有所不同。

通过创建概述管道每个阶段的自定义列,在财务crm系统中自定义您的工作流程。多种列类型允许您以对您的业务最有意义的任何方式组织信息和工作机会。

通过状态更新和时间表跟踪每个销售或交易的进展情况。

您可以通过多种不同的方式查看它们,包括甘特图、看板、表格、时间线和许多其他选项。

建立自动化工作流程,降低认为错误

当状态更新、跟进电子邮件或通知等乏味任务自动执行时,工作流程会变得更快,并且犯的错误更少。

财务crm系统是希望简化客户体验的团队的理想解决方案,部分原因是财务组织可以使用各种自定义自动化来构建他们梦想中的财务CRM。

金融组织需要定制的CRM解决方案来提升客户体验

如果您没有照顾好您的客户渠道,或者您办公桌上的潜在交易涌入,您就会错失收入。

但是,为了真正关心每一个高质量的潜在客户或交易,您需要一种万无一失的方式来管理联系人和信息,以及整个组织的团队之间的工作流程。

财务crm系统是一个功能强大的可自定义工作操作系统(OS),它允许财务团队构建适合您尝试编写的业务的定制CRM。

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