财务CRM系统解决方案

为什么需要财务CRM系统？

无论您经营的是财富管理公司、商业银行、企业银行还是投资银行，财务CRM系统都能确保您的销售、营销和支持团队的员工能够跨部门无缝访问客户数据和客户活动历史记录。这是提升客户体验的第一步。当然，用于财务CRM系统还可以确保您不必在多种工具之间折腾来管理客户旅程和客户数据。财务CRM系统在一个平台上提供财务团队所需的一切。

财务CRM系统的功能优点

有效管理潜在客户数据

无论您是通过现场销售、电话销售、直销还是推荐来发现潜在客户，您都可以通过多种方式将潜在客户添加到财务CRM系统中，如手动添加潜在客户、通过Excel工作表导入潜在客户，或在您的网站上创建表单。事实上，财务CRM系统允许您在系统中拨打电话后添加潜在客户。拨打电话时，您可以集成自己的银行解决方案，或者从理想的财务CRM系统随附的大量集成中进行选择。

数据视图全面管理

一旦您的潜在客户被添加到财务CRM系统中，您就可以一目了然地了解他们的个人资料的360度视图。它为您提供所有基本信息的快速摘要，例如姓名、公司、联系信息、分配的销售人员等。涵盖联系人背景信息的亮点，例如未结交易、有效营销列表、会议记录等。深入了解详细信息，例如正在进行的支持票证、您通过电子邮件、电话、聊天等方式与他们进行的互动的时间线。最后，您的机构可能会在产品或细分垂直领域获得大量潜在客户。您如何确保并非整个组织的每个人都可以访问可能与他们无关的数据？财务CRM系统使您能够创建自定义角色，您可以在其中为每个用户可以在财务CRM系统中访问和编辑的数据设置访问级别控制。

使数据跨平台无缝可用

许多金融机构在外部银行软件中管理他们的交易和还款计划历史。为了确保您不必在多个软件之间切换来访问和更新客户数据，您可以简单地将您的银行软件与财务CRM系统集成，以便每个客户的所有相关数据都可以在外部软件，以及财务CRM系统中各自的潜在客户资料中。

跨接触点跟踪客户流程

无论是贷款、存款还是投资，财务CRM系统都能让您跨阶段跟踪客户操作流程，确保您全面了解每个客户在管道中的位置、瓶颈以及需要采取哪些策略来加速制裁或关闭。财务CRM系统使您能够创建多个交易管道，以跟踪跨产品、跨区域等的客户旅程。

衡量业务表现

通过财务CRM系统深入了解各种指标来分析交易，例如按产品划分的交易阶段、账户总价值、按来源划分的贷款、一个月、一个季度拨打的电话、按月、季度或年度批准的贷款等等。虽然财务CRM系统中的报告使您能够不时衡量您的业务和团队绩效，但仪表板使您能够比较报告，例如今年第一季度批准的贷款与上一年同一季度的制裁，或按来源的存款，与按地区划分的存款相比，等等。访问报告可以让您定期了解您的业务表现如何，以及需要采取哪些步骤来推动其增长。

增加交叉销售和追加销售机会

假设您已经使用储蓄银行帐户加入了一位新客户。一段时间后，根据他们的交易模式和活动历史，您可能会发现他们有资格获得个人贷款、信用卡等。您的客户关系经理或联络中心代表无法真正跨时间跟踪每个客户。相反，您可以简单地设置一个工作流程，在一段时间后向客户发送一封自动电子邮件，从您的套件中推销产品。您甚至可以为您的客户关系经理或联络中心代表在财务CRM系统设置提醒，以便在一段时间后跟进客户的交叉销售或追加销售机会。这可确保您最大限度地利用交叉销售或追加销售的机会，同时进行上下文沟通。

培养你的客户

一款优秀的财务CRM系统使您能够通过低代码进行定制、个性化的活动和电子邮件与数百名客户建立联系，这可以成为您与他们建立良好关系的途径，甚至可以建立对您品牌的忠诚度。无论是祝他们生日或纪念日，还是向他们发送相关的产品或服务电子邮件，个性化都可以让您的客户感到您真正关心他们的兴趣和需求，而不仅仅是专注于销售您的产品达到你的目标。

确保快速周转

正如我们之前所说，创造出色的客户体验就是要在公司内的各个接触点保持这种质量。客户带着多个查询和请求回来，他们需要一张新的信用卡，他们需要生成一个新的密码，他们想要检查不寻常的交易，等等。在这种情况下，将财务CRM系统与支持软件集成不仅可以确保您了解客户过去与贵公司的互动情况，从而使您的响应更具相关性，而且还可以确保您能够优先考虑客户问题并解决他们更有效。

选择合适的财务CRM系统

与您的客户进行上下文沟通。赢得更多忠诚度。改善整体客户体验。选择白码财务CRM系统确保您的客户数据和活动可在公司内的多个接触点上使用，无论是销售、营销还是支持团队。通过轻松访问数据，您可以专注于创造更好、更具吸引力和更相关的客户体验，从而获得更多的忠诚度、保留率和业务增长。

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