什么是贷款CRM管理系统 使用贷款CRM系统的好处

double

· 2021-08-19

阅读量17496

简易贷款CRM

使用白码简易贷款CRM系统,将客户、楼盘以及银行的信息统一存储管理,对客户进行系统的管理可防止重要客户信息流失,同时提高服务人员工作效率。

到现在为止,大多数人都知道CRM软件是一种“客户关系管理”软件。您应该问的最重要的问题是“该软件帮助管理与哪种客户的关系?”。按揭借款人与其他类型的客户有很大不同。对于大多数人来说,获得抵押贷款是他们做出的最大的财务决定,作为信贷员,您知道与潜在借款人建立关系需要大量的信任、专业知识和知识。这意味着对非常独特的客户使用通用 CRM并不能削减它。相反,您需要行业特定的客户关系管理软件,抵押 CRM软件就是符合您要求的软件。

什么是抵押贷款CRM系统

抵押CRM软件帮助贷款方和经纪人自动化他们最耗时的任务,包括合作伙伴跟进、房地产经纪人跟进、完成交易、跟踪客户的管道以及保持与潜在客户和潜在客户的沟通。抵押CRM通过加快文件通过系统来简化签署和上传文书工作的过程,使程序尽可能顺利和轻松。抵押贷款经纪人CRM允许进行特定于行业的操作类型——这种操作足够可靠,可以转换抵押贷款借款人并在客户之间建立信任。决定买房和贷款通常是一个人可以做出的最大决定之一。

抵押CRM软件的概念解析

抵押CRM软件的功能

抵押CRM软件的一些主要功能通常包括自动化、管道管理、法规遵从性、推荐管理和抵押事件通知。将这些放在抵押贷款官员的CRM中将帮助他们在一个集中位置找到所有客户信息,以简化他们的联系管理。

自动化:拥有自动化能力意味着花费更少的时间将营销、销售和联系信息手动输入系统。这为贷方和经纪人创造了更多时间与客户会面并培养这些关系。

管道管理:管道集成使贷方和经纪人能够在其CRM软件 (LOS) 中浏览他们的贷款报告、跟踪贷款和状态值。这样,可以在一个地方找到联系信息和贷款数据。

推荐管理:贷方和经纪人行业在很大程度上依赖于推荐的频率。当可靠的推荐活动到位时,推荐更容易获得,例如可以通过抵押CRM软件发起和组织的点滴营销活动。

抵押事件通知:抵押CRM包括一个约会日历,贷方和经纪人可以对其进行编程,以通过注释和警报提醒他们特殊事件。它们还包括基本信息和提醒,涉及增加的年度保费和预付抵押保险费率。

法规合规性:贷款人和经纪人必须随时了解有关住房行业法规和合规性的最新信息,尤其是当他们的客户依赖他们获取有关其利率可能受到影响的最新信息时。抵押CRM提供了一个可以编程的模块,以确保经纪人和贷方遵守国家住房规定。

抵押CRM提供可编程模块

使用抵押CRM软件的好处

推荐电子邮件营销

有一大群人不断向您推荐业务。保持与该联盟的沟通对于保持您的业务发展和发展至关重要。推荐业务的伟大之处在于它是指数级的。

但是你必须努力让自己在这里和那里突然出现。标记您的推荐人,以便您可以监控、群发电子邮件、跟踪打开率并分析此潜在客户生成流。这些抵押CRM软件能帮助到你。

贷款渠道管理

在抵押CRM软件的帮助下管理您的管道,以实现可操作性、更高的转化率和增强的用户体验。 

按揭事件警报

日历管理是抵押CRM中的一项强大功能。此功能可帮助数以千计的专业人士管理他们的日常工作和日程安排,因此您也会喜欢它的可用性。

管理您的活动,将其添加到交易和管道中,分配给您的团队成员,并向您的客户群发有关活动的电子邮件。

跟进您的潜在客户

电子邮件模块非常复杂。不用担心,我们并没有说它很难使用。它也非常直观。潜在客户跟进自动电子邮件,这可能是您在销售漏斗或最大的转换接触点中最大的漏洞,很容易设置和安排。抵押CRM软件能为您解决这些问题。

利用您的电子邮件营销

电子邮件可能很难管理,但是当您的CRM具有电子邮件营销功能时,您可能会爱上做这么多事情——只需点击几下。

标记您的电子邮件、对其进行细分、跟踪打开率、群发邮件以选择联系人、安排自动电子邮件活动。就这么简单。

跟踪一切

当您啜饮炭黑色双份浓缩咖啡时,今天页面仪表板是开始新一天的方式。在社交媒体模块中获取议程、会议的直升机视图,浏览您的电子邮件,与您亲爱的客户取得联系。您只需单击一下即可完成所有这些任务。

想要深入研究数据,看看哪里出了问题,什么需要更多投资?试试抵押CRM软件的动态分析和报告模块,获取自定义报告和可操作的见解。

文档管理

将您最常用的模板附加到交易和管道中,以便您和您的团队在需要时随时使用它们。通过集成,抵押CRM允许从系统的任何位置快速访问您的文档。

建立牢固的关系

抵押贷款行业是一项以人为本的业务。您需要与合作伙伴、推荐人、客户、潜在客户建立牢固的关系。抵押CRM软件是一款以社交媒体为中心的软件。抵押CRM软件内提供社交媒体功能。可直接评论、分享、提及您的联系人。 

抵押贷款CRM软件能提供社交媒体功能

拥有抵押CRM软件是必要的

抵押贷款CRM可以帮助贷款人员和贷方在抵押贷款公司之间几乎没有区别的行业中脱颖而出,从而解决他们的痛点。白码能为您定制CRM软件,欢迎联系白码客服咨询详情。除了提供有竞争力的利率外,抵押贷款CRM还可以帮助推广为借款人提供的不同计划,以及改善客户沟通和建立稳固的关系。抵押CRM软件通过简化抵押流程并为借款人提供积极的贷款体验来帮助您建立这种信任和亲和力。

未经允许不得转载,或转载时需注明出处