定制CRM系统要做什么准备【注意事项】

定制crm系统

· 2022-08-01

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简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

crm系统很多企业目前都已实施,由于每一家企业的需求不一样,除去行业通用的功能,其实都有自己独特的功能需求,而传统大众化的crm则无法满足这样的需求,因此越来越多的企业开始采用定制crm系统。

crm系统定制需要做哪些准备?定制crm系统对于目前一些传统企业来说可能相对于比较陌生,因此在定制crm之前需要做哪些准备,并不是特别清楚,针对这个情况小编为大家简单梳理了几点,一起来了解下吧。


定制CRM系统要做什么准备【注意事项】



crm系统定制需要做准备

1、明确自己的定制需求

定制crm系统是为了让系统符合业务逻辑,而不是为了单纯的得到更多功能,因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远,把系统搞得大而全,最后得不偿失。

2、充分选型

定制crm系统之前要充分选型和评估市场上比较出色的系统,这是一个主要工作,因为充分与否直接决定了定制成功与否,所以公司在前期应该尽可能的去了解系统功能以及定制的能力。

3、定制周期

周期实际上也是定制crm系统中的一个重要因素,在定制crm系统时,可以将系统进行阶段划分,区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要,在定制时,先以较为急迫的核心需求为主要定制目标,优先定制,这样既可以缩短系统上线时间,也可以从一个点上看crm厂商的产品是否适合于公司使用,减少风险投入。

4、投入使用

为了更好的最终交付使用,应有一个测试试用的时期,在这个时期内可以随时对系统做相应的微调,并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解,并且尽可能要求crm厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项,这样在crm系统之后的使用上线上才能够事半功倍。

5、后期更新维护

最好设定一个CRM系统接口对接人或者管理员,对CRM系统有一定的了解,能够自己做一些工作,或者将各种问题详细记录后告知厂商的维护人员。



定制CRM系统要做什么准备【注意事项】


定制crm系统需要注意4点

1、事先沟通并试用;

2、选型;

3、需求选择尽量不只局限于当下;

4、专人对接。


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