定制CRM管理系统 定制CRM系统步骤_流程

定制CRM

· 2022-08-01

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在线CRM

白码在线CRM管理系统,侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析,为20+行业解决CRM软件方案,是国内好用的移动在线客户管理系统。

大多数的公司的销售商品及业务流程不同,不能够选用成熟型CRM软件,所以大多数公司会跟软件行业类公司定制crm系统,但是在定制CRM系统时应该注意哪些流程呢?

为了应对不断发展变化的市场需求,更为准确的把握客户需求,为客户提供更为周到有效的服务,以提升客户的满意度和忠诚度,同时通过使企业客户业务自动化,提高企业运作效率,国内外的许多企业都开始实施客户关系管理系统。而大多数的公司的销售商品及业务流程不同,不能够选用成熟型CRM软件,所以大多数公司会跟软件行业类公司定制crm系统,但是在定制CRM系统时应该注意哪些流程呢?



定制CRM管理系统 定制CRM系统步骤_流程

定制CRM系统流程

1、分析与规范

确定综合性的需求分析,确定项目范围和系统规范。

2、系统配置与定制

重新配置和定制CRM软件系统,以适应企业的具体商业需求。伴随必要的技术培训,使员工能尽量自己解决技术问题。而且所有新的软硬件都应在本阶段安装好。

3、项目计划和管理

项目管理者应是供应商同企业之间的沟通桥梁,这一角色可由专业咨询公司经验丰富的顾问人员担任。同时,还需任命一名来自企业的系统管理员,作为内部系统专家。此阶段除制定项目实施计划外, 还包括组建和培训项目工作组。另外,还必须将ROI(投资回报分析)量化,以有效衡量新系统的投资收益。

4、原型、兼容测试和系统重复运行

企业员工将在此阶段熟悉安装程序和所安装系统的方方面面,同时,对系统进行的所有必要修改也在此阶段完成。数据转换这一关键任务也属于这一阶段。供应商的实施专家和企业的IT人员之间将进行大量的沟通。

5、主导系统和质量保证测试

此阶段包括大量的培训。有人说这是一个”培训培训者”的阶段。”培训者”应负责培训所有的终端用户和管理层如何使用新系统。不过,为了让这一方法有效,”培训者”必须接受由软件供应商或咨询顾问进行的培训,成为新系统专家。主导系统应该是一个可重复运行的系统完美原型。开始应同小型的用户全体合作,对新系统进行测试。这些质量保险测试应作成文档,提供给你的项目工作组管理人

6、持续支持。应配备全职的内部系统管理员

为积累专业技能,系统管理员应从计划阶段就开始接触CRM系统。因为大家都知道,CRM软件系统的技术支持是一项非常艰巨的工作,因此,让供应商提供综合性的支持计划是非常重要的 。

7、最后实施和推广

首先准备好一份实施指南,然后再简单列出实施前或实施过程中必须完成的每一项任务。另外还包括对所有用户的正规培训。确定一系列的预期效果后,往往需要通过正规的培训来达到预期目的。用户必须认识到使用新系统的即时和明显的好处,不然的话,你有可能面临诸多反对。培训必须以计划阶段确定的需要为基础。一个执行良好的培训计划决定着成败。

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