公益CRM系统解决方案

冰糖

· 2020-10-29

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简单CRM系统

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

当您考虑志愿者,员工,捐赠者,潜在捐赠者和活动参与者时,就需要进行大量的跟踪。某慈善机构投资了包括征求分析报告的CRM解决方案。在认真阅读并阅读了报告之后,确定他们可以通过竞选方式更加积极进取,从而实现了远超目标的目标。公益CRM系统还向组织发出提示,告知他们已经去世的捐助者,帮助他们找出原因来克服这些障碍。他们指出,所有事情都是Excel文档无法完成的。这就是为什么选择最好的非营利CRM软件如此重要的原因。

什么是公益CRM?

公益CRM也称为非盈利CRM,它是一个平台,可帮助组织了解并最大化与捐赠者的关系。该软件是一种非营利性数据库,可以组织捐赠者数据,识别捐赠者趋势并提出建议,以增加接收未来捐赠的可能性。以最简单的形式,您可以将其视为数字化地址簿,其中包含每个人的住所信息,包括交互作用,销售,联系信息等。无论是客户,捐赠者还是志愿者,CRM都是跟踪组织与之互动的每个人的最有效方法。

慈善机构使用公益CRM系统来捕获、跟踪和管理有关捐赠者的关键信息。我们喜欢从“捐赠者”关系管理而不是“客户”关系管理的角度来考虑非营利CRM。您经常会看到这种类型的软件,也称为捐赠者管理软件或筹款软件。公益CRM系统软件可以帮助您与捐助者建立真正可持续的,真实的关系。可以通过低代码开发平台来快速创建公益CRM系统。

公益CRM

公益CRM系统有什么功能?

培养捐助者关系的能力

显然,最好的公益CRM系统会积极帮助组织建立捐赠者关系。公益CRM系统不仅应跟踪离线和在线捐赠,还应跟踪事件,电话对话和其他联系点的出席情况,安排任务的能力还可以确保及时进行跟进。这些功能将帮助加强与捐助者的联系,并改善团队成员之间的内部沟通和组织。

捐助者管理功能

为了使捐助者成为忠实的支持者,重要的是让他们知道您的组织对他们的贡献表示赞赏。例如,大多数捐助者都希望获得税收。他们当然也期望并应该感谢他们的慷慨。良好的公益CRM系统可以自动生成这两个文档,并立即通过电子邮件将其发送给捐助者。贡献者将感谢这种及时的服务。最棒的是,您的团队不会花费任何额外的精力来使您的支持者高兴。

电子邮件集成

正如营利性企业正在采用技术来帮助他们更有效地工作一样,非营利组织也是如此。例如,许多非营利组织越来越依赖电子邮件进行交流。公益CRM系统除了提供安排感谢和后续电子邮件的功能之外,也可与流行的电子邮件提供商和电子邮件营销软件集成。在用户编写消息时,公益CRM软件的电子邮件附件可轻松显示捐赠者的历史记录。同时,电子邮件营销集成使发送大量电子邮件以进行筹款活动变得容易。

自动化功能

太多的非营利组织浪费时间进行手动的捐助者和捐赠管理。正确的公益CRM系统可以轻松地自动化任务并简化工作流程。例如,接受在线捐赠的过程通常从在线捐赠页面开始。公益CRM系统甚至使非技术人员也可以轻松创建有效的筹款页面。反过来,在此页面上输入的信息应自动保存到CRM中,并触发适当的后续活动。毕竟,大多数非营利组织没有时间或金钱在复杂的网站开发或重复的数据输入上。

与会计软件集成

会计软件的功能和捕获的数据一样好。通常,非营利性员工或志愿者必须从系统中手动复制信息,以捕获联系人和对他们的会计软件的捐款。这需要时间,并且可能导致数据输入错误。 一个好的公益CRM系统将通过与流行的会计软件集成来解决此问题。通过自动将捐赠者和捐赠者数据同步到会计数据库,您可以节省时间并提高数据准确性。

可访问的移动界面

如今,人们希望能够使用任何设备在任何地方工作,非营利性员工也不例外。在一天当中,您可能会使用笔记本电脑,台式计算机,平板电脑或电话访问其他站点并上线。为了获得最高的生产力,公益CRM系统将具有移动应用功能。这样可确保无论使用哪种设备,都需要使用的功能看起来不错并且运行良好。

个性化定制

每个非营利组织都有其独特的需求和工作流程。此外,没有组织愿意为了适应软件的约束而改变其流程。这就是为什么可定制的公益CRM系统是没有预算的非盈利组织的理想解决方案的原因。公益CRM系统定制将使个性化捐赠页面,添加新数据字段和设置自定义流程变得容易,随着时间的流逝以及组织某些方面的发展,CRM也会随之发展。最后,这种灵活性将为您节省金钱并提高生产率,使您可以将更多精力集中在筹款上。

公益CRM系统

公益CRM系统的优点

专为慈善而建

公益CRM系统应该使您能够鼓励和跟踪人们的捐赠方式,从志愿服务,倡导和主持活动到计划捐赠,实物礼品,公司捐赠和为您筹款。通过专注于整个捐赠者而构建的,旨在最大程度地慷慨解囊的系统可以为您提供所需的信息,以最大程度地发挥捐助者的全部潜力。以捐赠者为中心的系统还可以提供更量身定制的体验,并更加关注和关注捐赠者的独特需求。公益CRM系统不仅可以帮助您满足数据需求,而且还可以提供最佳实践,以最新,最佳的方式筹集资金并激发行动。

大数据推动个性化体验

筹款本质上是关系性的,建立关系的一个关键方面是了解人们是谁以及他们重视什么。至少,您通过名称来引用它们。公益CRM系统不仅可以捕捉用于模糊信件的基本信息,还应该能够为您提供可用于定制消息的关键见解,给予者的财务和关系价值,针对特定提供者的最佳消息和这些消息的时间安排,可以节省时间并集中精力,支持者更好地与他们联系,对捐赠和参与的预测和预测,以帮助您根据真实人的真实数据制定计划和策略。通过使用各种数据点捕获的内容相结合,可以将信息转化为见解,然后将这些见解转化为有效地推动您的事业前进的行动。

社交媒体和社交关系

社交媒体平台如今无处不在。公益CRM系统使您无需花费大量时间手动收集社交媒体联系以获取见解,比以往任何时候都更容易收集社交数据,从而使您能够确定有关捐赠者的许多有用见解。最好的工具不仅依赖于各自系统中的数据,它们还着眼于整个可用数据领域,以创建见解并建立捐赠者网络。动态利用社交媒体和其他在线资源可以帮助慈善机构前所未有地大规模建立人脉关系。

与最佳工具集成

公益CRM系统管理给予者的联系信息,发送市场营销电子邮件,管理网站内容和会计服务都是非常不同的事情,它们需要不同的工具。幸运的是,针对这些需求,存在一系列有用且负担得起的解决方案。公益CRM系统是为特定目的而设计的,跟踪,管理和连接重要的捐赠者信息。具体来说,现代的非营利性CRM应该提供开放的API和集成工具,为您提供在线捐赠者的财务和相关数据,并与您用来处理捐赠的任何工具集成在一起,无论您使用的是手机,平板电脑还是计算机,都应该为这些功能提供一个简洁,用户友好的界面。

面对面关系优化

随着智能手机现在已经超越传统计算机成为世界上最受欢迎的设备,公益CRM系统应该随着他们而改变。移动革命为非营利组织创造了难以置信的筹集资金和提高知名度的机会,包括采取行动通过捐赠或倡导来支持慈善事业的时刻。公益CRM系统将移动应用程序交给非营利组织的员工,以帮助他们随时随地管理关系;具有专门设计的移动功能,以推动行动并增强与选民的对话;使用电话上的推送通知和其他内置功能可帮助用户无论身在何处都可以管理任务,查看报告以及访问关键见解;利用地理位置来确定捐赠者在地理上的联系方式-然后根据您所在的位置将其推向您的团队。

关注社会资本

扩大影响力,建立资金基础并发展组织的最经济有效的方法之一就是将现有的支持者和支持者转变为拥护者,拥护者和筹款者。首先要确定具有社会影响力的人,衡量谁拥有多少,并确定谁愿意使用它来支持您的事业。公益CRM系统不仅应该理解和跟踪这种“新的”捐赠形式,还应该提供工具和见解来帮助您。这不仅提供了有意义的参与,而且还提供了新的捐赠者和资金来源。然后,您可以将更多时间用于建立关系,而不仅仅是完成交易或获得支票。

减少时间浪费

您需要不断寻找新方法来简化您的管理流程,让您腾出精力去做自己最擅长的事情。公益CRM系统应该快速从多个来源导入数据,而无需创建重复项或不完整的列表;将ROI与项目影响联系起来,轻松实时实时显示结果和成功;轻松创建专为筹款人,执行董事和非营利组织设计的优雅报告;在工具本身内提供筹款和非营利性最佳实践和技巧,使所有员工都可以轻松,直观地进行搜索和数据分段。

公益CRM软件

选择合适的公益CRM系统

公益CRM系统是一个数据库,可让您在一个地方查看所有关系。您可以包括姓名,捐赠金额,捐赠日期,关于他们的喜好的注释……实际上,您想跟踪的任何类型的记录。简而言之,非营利性CRM软件可帮助您建立深远而有意义的关系。白码公益CRM系统可以帮助完成各种常见任务,追踪捐款金额 ,您的组织上一次与成员互动的时间 ,志愿者最后一次贡献自己的时间等等。将您的CRM视为报表的仪表板,提醒您联系各种联系人,以及您的责任伙伴。其他功能包括从提取分析报告到更新手机上的捐助者信息的能力。

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