基金crm客户关系管理系统解决方案

小包

· 2021-09-26

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简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

由于客户有多种投资选择,基金行业面临着通过增加交易量来获取客户、保留客户和盈利能力的挑战。 随着数字时代以客户为中心,基金组织正在利用基金crm系统从客户账户和信息中获取战略决策的业务洞察力,以提供卓越的客户服务水平,获得新的销售机会,有效管理投资组合和降低 IT 成本。

白码基金crm系统让您能够更快地有效解决客户问题、跟踪以前的客户互动并满足合规性要求并通过在单一平台上满足您的监管规范来防止欺诈。白码基金crm系统有助于更好地了解客户,根据他们的消费行为和目标为他们的投资组合推荐正确的投资。

为什么CRM是基金的“必备”?

目前,基金行业是在当今行业领域变得极为复杂,调控,更具有竞争力变化的状态。

随着行业继续寻求增长,由于大型基金拥有大量市场份额,因此获得客户变得更加困难。经济低迷使得实现收入增长成为一个问题,更加强调通过成本管理来提高利润。

没有其他任何东西会直接影响忠诚度或整合帐户的能力,例如建立关系的活动。如果您实施运营业务CRM(客户关系管理)解决方案,您的公司就会产生明确定义、可量化的影响。

有4个以客户为中心的关键领域将受到强大的CRM解决方案的影响,从而与投资者建立长期关系:

  • 360°客户视图

  • 有针对性的营销以促进增长和保留

  • 合并的多渠道服务和销售

  • 分销渠道的高效管理

白码已经构建了一个专门为基金构建的CRM应用程序。作为支持投资者关系的工具,基金CRM使基金能够集中所有投资者数据,包括联系人、文件和通信,同时还允许投资者随时访问基金信息,包括交易历史、账户余额报表和其他投资数据。我们的基金crm系统让您可以轻松管理庞大的投资者网络。它可以让您跟踪他们的余额和资本活动。

集成是任何CRM最重要的功能之一。这些应用程序不应造成比员工必须投入的更多问题或需要更多时间。CRM通常与关键应用程序(即MicrosoftOutlook或Prequin)完全集成,这提供了更大的灵活性,并减少了在多个应用程序之间进行协调所花费的时间和金钱。

CRM还可以作为基金出色的销售和营销工具。

白码基金CRM系统的3个主要基础功能

投资者营销之旅

大多数应用程序都具有群发电子邮件功能,这使基金可以快速轻松地与所有投资者和潜在投资者进行沟通,同时也为投资者提供他们需要的即时信息。我们提供投资者与资产经理之间的端到端体验的客户旅程映射(CJM)。它由投资者与资产管理人(作为潜在客户和现有客户)进行的所有不同类型的互动组成。

渠道管理

基金还可以通过一个平台管理其销售渠道并创建绩效评估等。CRM平台可以帮助您加速和自动化您的流程。您可以在一个地方管理您与潜在投资者的关系、跟踪联系人并简化您的销售和营销工作。

投资者门户

CRM中另一个越来越受欢迎的功能是投资者门户或互联网——一个安全的网站,投资者可以登录以下载基金提供的特定报告。通过让投资者轻松访问相关文件和报告,基金可以增强信心并满足不断增长的需求。

总结

在当今市场上,投资者的竞争比以往任何时候都更加困难,CRM可能正是投资者在基金中寻找的东西。就其外观和专业性而言,它可以被视为对公司业务的真正投资。归根结底,使用基金CRM并消除杂乱无章的电子表格和Word文档可能会使您的公司与众不同。

总而言之,当今的基金组织正面临前所未有的竞争和低迷的经济,因此建立以客户为中心的公司将有助于确保长期成功。

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