律师事务所CRM系统解决方案

冰糖

· 2020-11-03

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律所CRM

白码系统可在短时间内帮助律所转型升级,帮助律所实现流程化、标准化、体系化运营。

客户关系管理(CRM)技术在法律领域的使用正在迅速增长。为了保持当今经济中的公司的竞争力,他们需要为公司内的所有业务发展和客户管理创建单一的真理来源。但是,为了从CRM部署中获得最大的商业价值,重要的是要及时了解行业中发生的最新最佳实践,趋势和创新。现在就来看看律师事务所如何使用CRM和其他互补业务系统来最大化业务发展,客户服务和市场影响力。

什么是律师事务所CRM?

众所周知,采用正确的客户管理技术的最佳法律实践将使繁忙的律师事务所能够从事更具生产力的工作,从而提高律师事务所的整体绩效。从最基本的角度来看,CRM软件可以描述为客户联系人数据库,并与待办事项列表和日历相结合,同时CRM软件可以通过低代码开发平台自定义开发非常快捷便利。优质律师事务所CRM软件为您提供了一种系统的方法来维护和加强客户关系和信任。这不仅是吸引客户,而且是全面的法律营销计划不可或缺的一部分。通过律所CRM系统,律师助理,律师,律师和支持人员等所有团队成员都可以有效地组织客户案例,相关文档,相关任命,并记录准确的开票和发票时间条目。

如果您需要的是针对律师事务所中的案件进行管理,可以了解一下律所案件管理系统

律所CRM

律所CRM系统的功能

客户案件全跟踪

律所CRM系统可以跟踪所有员工、包括律师、顾问和律师助理,使他们能够跟踪客户的时间以进行有效计费,并全面了解他们的约会和所处理的案件,包括时间跟踪、每周计划、案例管理、以及案件进度报告。

分析案件进展

使用律所CRM系统的自定义模块来分析客户的状态以及他们在案件方面的进展,还可以查看客户模块中的案例报告,案例进度、客户账单信息、客户资料、指定律师、个人证件、客户历史和个案报告。

潜在用户信息管理

律师CRM系统让在一个地方找到所有潜在客户信息。在您的网站上实施定制的表格后,切勿错过潜在客户或重要的相关信息,从而为初次接触做好充分准备。

项目模块数据管理

律所CRM系统项目模块是您组织的个人知识数据库,在此处查找您的组织曾经处理过的所有案例,快速了解您的公司正在处理的所有案例,并始终掌握一切。该模块还可以用作研究工具,以帮助处理未决案件,可以查看案件类型、分配人员、案件优先情况、帐单状态和案例意义。

帐单管理

律所CRM系统可以创建自定义的计费计划,并根据他们的协议轻松地与客户链接,根据帐单计划自动发送品牌发票,轻松管理付款。

文档管理

一个有效的文档管理系统,可保持组织状态并在正确的时间获取正确的信息。将文档与随时随地的客户链接。利用律所CRM系统的集成来进行安全的文档管理和增强的安全性。另外,您可以将任何其他文档管理系统与律所CRM系统集成在一起,使其更适合您的组织需求。

文件范本和电子签名

律所CRM系统可构建并向客户端提供各种类型的新的可重复使用的模板,这些模板可以在几秒钟内进行数字签名,不再下载,打印或扫描。

报告与分析

利用律所CRM系统可以全面了解潜在客户,客户,员工和所提供的服务,从而始终保持最佳实践。确定转换效果最好的服务类型,工作人员和推荐来源。

生产力工具

充分利用律所CRM系统中具有高级报告功能的专用报告模块,以查找所需的见解并优化业务绩效包括日历管理、任务与活动管理、定制仪表盘等。

律师CRM

律所CRM系统的优点

集中您的客户数据

律所CRM系统使您和您的法律团队与现有或潜在客户的任何联系都可以轻松跟踪并快速集成。成长中的律师事务所再也不能忽略需要一个集中的地方来管理所有事务所关系的需求。

组织重要任务

当您遇到潜在客户并且希望确保进行适当的跟进时,使用律所CRM系统您可以设置提醒记录以与他或她联系并指定截止日期和目标。因此,您可以通过联机查看该客户记录来清楚地检查后续进度,随着公司的成长以及您努力跟上不断增加的任务流。

统一管理所有文件

当您有一个客户时,您通常会拥有数十个文档,因此很难对它们进行分类,检索甚至与您的同事共享。有了律所CRM系统,就可以轻松地将文档组织在文件夹中,并且可以与您的同事共享、删除、存档或轻松修改它们。

自动化营销功能

您可能会认为营销活动不是您业务的核心,并且不值得进行营销,因为您每天已经有很多其他事情要做。但是,您需要让公司保持在潜在客户面前的“声音”,因此当他们需要法律团队并提供建议时,他们会首先考虑您。律所CRM系统可以轻松地自动执行市场营销活动,从而不会花费您太多时间,从根本上讲,它可以使您始终如一地接触到更多潜在客户。

了解客户参与互动

如果您是一名经理,则不仅需要改善日常工作和案件处理方式,还需要发展业务,并确保您和您的团队将潜在客户转化为客户,并保留这些客户。使用律所CRM系统,您将能够分析客户服务并监视团队的活动。它会为您提供有关客户与公司之间沟通的实时信息。

专用案例文件

有效地,自然可以在身份文件之间添加链接。身份和文件夹之间可能存在不同类型的关系:法律参考,案件中的角色,发票参考。律所CRM系统创建了一个特定的开发,因此所有内容都被自动预定义,从而节省了您不做法律价值和费时的工作。

律所CRM系统

选择合适的律所CRM系统

在法律生态系统中,对CRM解决方案的需求迅速增长。成长中的律师事务所再也不能忽略需要一个集中的地方来管理所有事务所关系的需求。如果您没有为CRM投资预留业务发展预算,但您应该在今年年底前专注于此。白码律所CRM系统可以让任务和流程更具自助服务性和自动化性,使客户可以按计划与公司进行互动,从而节省时间和精力,减少员工和客户的挫败感;简化营销,客户入职,计费,客户服务和管理,使他们都能在用户关系管理中看到他们需要的内容,但无法根据用户个人资料查看或执行不允许执行的操作。一个共享的客户数据库,可随时随地安全地使用;增加并加强与员工内部以及与客户和合作伙伴等之间的沟通。

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