SaaS CRM软件的最佳实践

添加潜在客户

SaaS CRM软件可以通过专用表格和电子邮件通讯自动收集。当您手动添加潜在客户时，您需要在特殊表格中填写他们的数据。所有使用该系统的员工都可以访问有关添加的潜在客户的信息。

存储收集数据

SaaS CRM软件可以收集多种类型的数据，包括客户个人数据如联系人、地址、一般信息等；交易数据，客户付款的条件和历史；此类数据有助于分析公司服务的整体价值、客户支付意愿等；通信数据，表明客户消息的响应速度、客户响应电话的热切程度以及他们最喜欢哪种通信渠道。

创建工作流程

为了组织SaaS CRM软件管理和销售的工作，只需要为将使用低代码开发的SaaS CRM软件的每个人提供授权数据和/或软件客户端；配置用户组，按部门或其他标准对员工进行排序；提供与其他软件和系统的集成；让CRM自动收集来自集成软件和系统的所有数据。

支持定制

您还可以从以下几个方面自定义SaaS CRM软件，包括用户组和访问分布、潜在客户生成原则、报告方法、员工通知、与其他服务和设备的集成。

与潜在客户沟通

任何在数据库中注册的潜在客户都可以通过平台直接联系，一旦他们的个人资料被查看，他们的信息就会弹出。借助SaaS CRM软件，您无需为任何联系人或客户相关信息而走得太远。

集成

SaaS CRM软件的解决方案都支持与各种附加服务的集成。您参与的服务越多，您获得的工作流管理机会就越深入。可以与您的手机集成，以便所有呼叫都可以直接在浏览器中进行。此类调用也会立即被系统捕获并保存在数据库中可用API集成还允许配置与各种电子邮件服务、新闻通讯工具、日程安排日历等的交叉交互。

与团队共享客户信息

所有客户信息都可以在由SaaS CRM软件管理的集中式数据积累环境中访问。数据在对涉及特定客户的每个人开放的专用表中指定。

跟踪您的潜在客户和交易

SaaS CRM软件通知系统突出显示任何线索或对话变化。所有通知都会自动发送到电子邮件收件箱给用户，用于提醒、激励和与潜在客户和客户共享信息。

建立客户资料库

SaaS CRM软件的客户数据库中的常规部分应仅涵盖重要信息，仅限于一堆描述性和分析性字段。

管理您的时间和任务

SaaS CRM软件具有计划和任务工具。任何注册用户都可以为自己和同事创建任务、配置通知以及访问已完成任务的报告。还可以针对系统流程调整定期任务分配。

销售自动化

SaaS CRM软件使您能够自动化客户会计、订单和销售会计、客户交互历史收集；

销售经理绩效分析、结单管理、建立和组织业务流程、广告活动预算管理。

配置文件管理

如果您对客户完成交易必须经历的阶段有一个全面的了解，您可以将它们转换为单独的SaaS CRM软件配置文件。因此，您将看到某些客户目前处于哪个阶段。稍后，您可以构建基本内部销售漏斗的一般图像，并指出其中最窄的阶段。

报告结果数据分析

SaaS CRM软件能够根据每笔交易的结果形成报告。它还收集月度、季度、半年度和年度报告的材料。  

选择合适的SaaS CRM软件

在寻找最有效、最通用的SaaS CRM软件时，您应该注意使用方便、以报告和调度为重点的界面；与一堆第三方工具集成；自动导入联系人；通知似乎忘记了您的服务的客户；控制您的内部员工；与联系人和用户组共享所有数据；定义最成功的连接；监控一切。

SaaS CRM软件不需要太多配置即可按您的意愿工作。它是一个易于配置的平台，可能只使用特定的调整来适应您的特定业务部门；直观、可访问的界面不会影响员工的绩效，因为他们需要学习如何使用新环境。

SaaS CRM软件为业务带来的好处包括灵活的客户关系管理、可访问且可靠、安全和受保护、可与一系列第三方软件和硬件解决方案集成、考虑到复杂的业务故障排除、在数据访问和权限分配方面灵活。

结论

SaaS CRM软件是需要彻底业务自动化的任何人的绝佳选择。该软件使用非常简单，无需任何准备即可开始使用。它最终可以帮助您正确创建客户群、监控传入的客户呼叫、生成新的潜在客户、分配和管理任务、跟踪日历事件以及设置一般截止日期。如果您拥有或管理中小型企业，您绝对应该考虑将SaaS CRM软件与您的业务工作流程集成。

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