外汇crm管理系统解决方案

小包

· 2021-11-17

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简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

尽管有效的CRM策略应该涵盖整个范围的活动,但它也依赖于能够自动化、跟踪和协调与客户沟通的工作软件。 此外,贸易商的要求越来越高。许多新人在进入市场之前会深入研究术语和教育视频。这就是为什么经纪人可以通过为注册交易者提供的终极功能赢得竞争的原因。外汇经纪商CRM系统是对您的业务而言最重要但被低估的因素之一。这样的系统越方便和有效,您的业务方式就会出现越多的视野。

外汇crm系统

crm客户关系管理系统是什么意思?

CRM系统是任何与销售相关的行业的必备功能。想象一个包含您的客户群的Excel表格,但是当您单击客户的姓名时,系统会显示整个信息,包括与某个客户的互动。

当客户与您联系时,CRM系统会打开客户的历史记录,使您的报价更加个性化和成功。在该系统的帮助下,管理人员始终了解客户的需求。最终,您既节省了时间,也节省了客户的时间。

外汇crm

外汇CRM系统主要特点和优势

这样的系统专为外汇经纪公司设计,以增强和自动化与潜在客户和活跃客户的交互过程。经纪人概述了外汇CRM系统的功能如下:

角色管理

基于操作层级系统管理团队非常重要。此功能允许管理员为员工分配必要的权利和权限(根据他们的工作角色),以便有效管理工作。如果您是管理员,那么您可以通过外汇crm系统轻松地为您的敬业员工提供内部访问权限。

动态报告

这可能是外汇crm系统的最佳功能之一。通过此功能,可以跟踪客户的月度、季度和年度记录。此功能涵盖的一些重要分析包括电子钱包交易、取款、存款、IB等等。

MT4/MT5整合

外汇crm系统来简化交易和客户管理系统。通过此交易CRM上的MT4和MT5集成,您可以有效地管理整个软件应用程序。

实时通知

由于外汇crm系统与交易者房间直接相连,您可以实时收到客户的活动通知。这意味着,客户采取的任何行动都会在此外汇crm系统立即通知您。

电子钱包

对于每个客户,都有一个独特的电子钱包。这个电子钱包被认为是资金和交易之间的桥梁。我们的电子钱包可以高效地管理各种交易,例如MT4到电子钱包,反之亦然,内部电子钱包交易,IB佣金和电子钱包等。

支付网关

外汇crm系统安排了不同的可信支付网关,以确保安全和安全的交易。由于我们在这个交易CRM中有不同的支付网关,客户可以根据自己的方便轻松选择最佳的支付方式。

安全可靠

外汇crm系统的主要优势之一是设置安全参数的灵活性。每个参数都可以根据公司各个部门的需要进行定制。

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