快速实现实现报价转订单功能
Sen
• 发表于:2021-03-04 14:40:13 • 更新于:2021-12-04 19:25:05
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实例背景:

某crm项目已经做到销售模块了,销售模块实现了从报价到销售单,再到财务模块的应收流程。但使用过程中发现不好用的地方:报价通过后客户下单,销售相关人员又要重新录入数据一样的销售单,觉得这样的操作比较繁琐,希望可以一键转化,在白码低代码开发平台上可以通过无代码的形式实现这个功能。

具体步骤:

1.选择一个审核通过的报价,这里使用选择数据的步骤;

快速实现实现报价转订单功能

快速实现实现报价转订单功能

2.显示报价信息,主要用于用户确认,以免选错,这里使用关联获取数据的步骤;

快速实现实现报价转订单功能

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3.获取报价明细,这一步获取的数据主要用于生成销售订单的明细,这里使用获取集合的步骤;

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4.生成销售订单,根据报价信息自动生成销售订单,这里使用新增数据的步骤;

快速实现实现报价转订单功能

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5.生成销售订单明细,根据第三步获取的报价明细自动生成销售订单明细,这里使用新增集合的步骤;

快速实现实现报价转订单功能

这个步骤的数据来源需选择第三步的报价明细,销售单明细的产品、单价、数量、小计分别对应报价明细的产品、单价、数量、小计即可;

快速实现实现报价转订单功能

6.更新报价状态,将第一步选择的报价的状态更新为“已转化”,以免同一报价被多次转化,这里使用关联获取数据的步骤;

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7.生成应收,根据报价信息生成应收,这里同样使用新增数据的步骤;

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快速实现实现报价转订单功能

测试效果:

至此,报价转订单的功能就做好了,用户端使用效果:

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