财富管理CRM软件解决方案|财富管理CRM系统

什么是财富管理CRM？

提供财富管理服务的企业从管理多个客户关系的需求开始面临若干挑战。客户可以是拥有许多员工的组织，也可以是拥有家庭成员例如父母，兄弟姐妹或大家庭）的个人。多年来，财富管理公司一直在使用Excel之类的程序或简单的客户归档系统来管理客户关系，但事实证明，这些方法效率低下。数据输入以及对客户信息和历史记录的访问既费时又麻烦，并且无法在组织内共享。

财富管理CRM系统创建了用于财富管理的CRM解决方案，该解决方案提供了一种快速有效的方法来捕获，跟踪，管理和与重要客户信息共享，从而与需要该信息的人员有效地完成工作。使用财富管理CRM系统，您可以捕获完整的客户资料和客户交互，例如电话，便笺，活动和电子邮件通信。您可以捕获客户拥有的服务，并记录潜在的其他服务。安排后续活动，共享日历，管理和存储文档以及记录费用和时限。您可以通过低代码开发平台来自定义这些功能。

借助财富管理CRM系统，您甚至可以管理交易流程，包括交易类型，销售周期的阶段，预计金额，预计完成日期，可能完成的交易，所提供的服务，竞争者以及提议已提交。在一个集中化的系统中拥有完整的360度客户档案，可以从任何地方和任何设备以24/7全天候访问该集中式系统，这已显着改善了业务绩效，关闭更多业务并更有效地管理客户关系。

财富管理CRM系统的功能

管理客户人际关系

在财富管理中，除了客户关系之外，还有许多相关关系需要管理。当顾问与客户坐下来并真正了解家庭财富的构成时，顾问需要具有全局性。顾问需要通过研究CRM系统来了解顾客的家庭关系的投资情况，这可能会影响他成为客户的决定。这是您现在可以完全洞察做出的决定。

管理法律文书内容

法律文书包括遗嘱，信托和授权书等内容。这些法律文书是较顾客形象的一部分。通过查看您的共享财富管理CRM系统，可以了解到遗嘱的受托人、受益人、任何生活变化例如离婚或分娩等情况等等。当信息可见时，记住定期更新这些法律文书的责任就不必仅由一位顾问承担。

费用资料正确管理

财富管理公司收取费用要与客户坐下来了解他们的目标，确定他们的利益在不同的投资中所处的位置，以及全年查看和管理他们的投资组合可能是一笔年度费用，或者可能是每年的费用加上每季度的重新平衡费用。也可能涉及复杂的佣金计算。使用财富管理CRM系统，您将知道正在使用什么服务，您可以与客户快速查看费用，公司可以提取报告以查看是否为每个客户正确地计费，并分析最有利可图的业务领域。

管理客户互动信息

即使是最优秀的顾问也无法记住或定位与客户的每次互动，但客户始终会记住。有时，其中一些丢失的细节可能至关重要。如果客户坚持要他们告诉顾问他们想更改收款人，但没有任何记录，该怎么办？在财富管理CRM系统中，可以记录一切信息，并且可以将通过Outlook收到的电子邮件自动附加到客户记录中。这为顾问增加了额外的便利，也为公司增加了额外的安全性。

资产管理视图警报

查看客户的投资和策略，需要知道他们对平衡型基金或成长型股票的感兴趣程度，他们的风险倾向，他们的投资组合模式等等。财富管理CRM系统可以与一个或多个投资组合管理系统集成，以整合客户投资信息。一旦客户的投资得到合并，系统便可以向顾问提供警报，包括显示客户是否有到期转期或CD即将到期，现金余额过高或客户已达到法定退休年龄。所有这些情况都可以提醒确定是否需要采取措施。

衡量顾问价值

跟踪客户的税收和法律顾问可以提供有价值的信息。如果公司正在管理某人的遗嘱，则顾问需要知道该家庭正在使用的律师。也许您的公司甚至推荐了一个特定的税务法律顾问，或者他们将客户推荐给您，并且您想跟踪推荐历史。所有这些都可以记录在财富管理CRM系统中。

文件分类管理

公司创建了许多与每个客户有关的文档，财富管理CRM系统将安全的文档管理集成到应用程序中，需要签署文件可随意调用。每个公司都需要一种系统，可靠的方式来确认所有必需文件均已签名并且没有被忽视。

财富管理CRM系统的优点

个性化客户关系

财富管理CRM系统将客户和家庭档案的所有内容整合到一个视图中，使您的互动变得相关并针对客户需求和目标量身定制。

轻松管理人际关系

财富管理CRM系统和Office365之间的深度集成使用熟悉的工具（包括Outlook，Word和Excel）连接业务流程和个人生产力。

增加盈利能力

财富管理CRM系统可以跟踪当前和过去的客户活动，分析当前的家庭财务潜力以及跟踪推荐情况，以预测客户需求。

提高生产力

财富管理CRM系统应用工作流以通过定义的业务流程来自动化，标准化和指导顾问，以提供一致性并提高效率。

减少入职培训

我们希望您踏上第一步。由于我们的财富管理CRM系统解决方案已经与顾问熟悉的软件集成在一起，因此新用户可以更快地上岗，从而帮助您降低培训成本。

全面视图显示

财富管理CRM系统可获得每个客户和潜在客户的完整360°视图。利用活动+始终知道谁与谁交谈以及关于什么，在每次会议之前都获得准确的关系历史记录的通知，举行更智能的会议。

计划管理提醒

财富管理CRM系统使记录，创建和安排活动以进行全面计划变得容易。使用CRM来更接近客户并找到新业务，主动提醒您触摸基准并发现差距不活跃。

更快完成交易

使用财富管理CRM软件的联系人数据点可以轻松地从亲密关系中找到热情的介绍。充分利用您团队的集体网络，并通过管道更快地开展新业务。

选择合适的财富管理CRM系统

在客户寄予厚望的世界中，创造出色的体验至关重要。在财富管理领域这没什么不同，因此财富管理CRM系统的作用变得更加重要。白码财富管理CRM系统专门用于管理投资销售和投资者关系。无论您是与个人，家庭，家庭还是信托机构合作，我们的软件都将使服务现有关系和赢得新客户变得更加容易。我们的平台包括联系人管理，机会跟踪，电子营销，事件管理，文档管理和客户管理，财富管理CRM系统可轻松将所有关联方汇总为一个实体，您再也不必为隐藏在联系人之间的关键连接和关键影响者的数据感到沮丧。最后，您可以了解一下企业微信CRM系统，可能会为您的工作带来极大的便利。