财务顾问CRM系统解决方案

什么是财务顾问CRM？

财富管理公司是财务顾问，但有独特的要求。这些顾问基于建立和维护关系的实力而成功，他们每个人都倾向于拥有自己的客户群，自己的客户“账簿”。顾问通常会通过个人笔记或使用简单的跟踪系统例如Excel来跟踪与客户的互动。通常，他们将它们保存在客户端文件夹中。尽管该系统对于许多绩效最佳的人来说可以工作，尽管效率很低，但它不能满足整个公司的需求。它不是有组织的，很难被搜索，也不能在整个公司之间共享。而且，如果个别顾问发生了某些事情，那么这些信息就会随他或她一起出现，或者很难汇总在一起。

财务顾问CRM系统是对传统财富管理工具的重大改进。未连接的数据库，电子表格程序，孤立的信息，各种营销工具等曾经是财富管理的基础。不幸的是，这些工具无法为顾问提供完整的360度客户视图，并且几乎没有帮助建立或建立基于信任的客户关系。财务顾问CRM系统旨在跟踪，促进，分析和改善客户交互，并与推荐人，潜在客户甚至集成合作伙伴保持协助。CRM跟踪与联系人关联的详细信息，例如个人信息，通信偏好，财务目标和历史记录。最佳的财务顾问CRM也使用户可以设置约会以及更好地组织和检索相关财务数据。您可以通过低代码开发来自定义这些功能。

财务顾问CRM系统的功能

重要信息提醒

顾问为客户提供服务需要大量的财务建议和管理人员，财务顾问CRM系统使处理任务，机会和沟通变得更加容易。从为即将举行的会议设置提醒客户发送纪念卡，财务顾问CRM系统可让您在更短的时间内完成更多工作。

整合所有数据

财务顾问CRM软件可以组织和管理您的客户数据，因此您和您的员工可以从一个平台访问他们所需的所有信息。您可以快速轻松地查找客户联系信息，网站和社交媒体帐户。

捕获有关客户重要数据

财务顾问CRM系统不仅可以与您当前的许多系统集成，而且还可以为您提供详细的分析以及来自电子邮件、电话、在线参与和客户服务问题的可行数据。了解有关您的关系历史的更多信息可以帮助您建立更牢固的关系。

持续改善销售方式

使用财务顾问CRM系统分析销售流程可提供所需的数据，以识别交易失败和其他增长障碍的原因。有了准确而有见地的数据，您可以采取措施解决这些原因，并确保您的团队采取这些措施来防止类似的问题，还可以帮助您根据可靠的事实和数据更准确地制定销售目标。

提供更好的用户体验

“用户体验”是一个营销短语，适用于您业务的所有方面以及您的营销策略。简而言之，这意味着与潜在客户和客户进行个性化互动以满足他们的需求。 财务顾问CRM系统通过在正确的时间向正确的人发送正确的消息来帮助您和您的员工与客户互动。当潜在客户和客户认为您和您的咨询符合他们的需求时，他们将更可能转换或保留客户。

如果这些功能不是您需要的，您或许要找的是：金融服务CRM系统解决方案、财富管理CRM系统解决方案、顾问CRM系统解决方案

财务顾问CRM系统的优点

共用通讯录

财务顾问CRM系统将您所有的客户联系人，注释和关键文档存储在一个地方，这样永远不会浪费时间再次寻找通信。对客户关系进行快速搜索。只需单击一下，即可调用喜欢的搜索。

按结构管理

财务顾问CRM系统的不同之处在于联系人是按家庭组织的。快速找到配偶或子女及其产品，例如保险单或共同基金。

保持合规性

财务顾问CRM系统使合规性变得容易。跟踪所有通信，以获取可量化的业务账簿，增加其转售价值。

追踪每个客户来电

财务顾问CRM系统使用自动呼叫记录功能，可以保留每个客户呼叫的完整记录。一目了然地查看您的团队与谁联系，以及通话日期，时间和时长。在可按关键字搜索的注释中捕获呼叫详细信息。

跟踪每个客户的电子邮件

紧密的Outlook和mail集成可在几秒钟内分别或通过线程召回特定的电子邮件。财务顾问CRM系统自动将电子邮件保存到客户记录，并创建保存时间和方式的规则。

自动审核跟踪

财务顾问CRM系统利用可过滤的更改历史记录来自动创建审计跟踪，以更改地址簿字段，注释和文档。查看谁进行了更改，何时进行了更改以及进行了确切的更改。轻松输出可交给审核员的报告。

标准化数据和报告

财务顾问CRM系统将您的数据高峰缩减到最低。标准化字段规则，轻松地跨记录合并数据，以改进报告和风险分析。另外，单击即可保存您喜欢的搜索以导出到Excel模板。

企业级安全

财务顾问CRM系统可以创建无限的安全角色，并将其分配给所需的新用户。在安全性之上，对每个数据点进行加密。控制谁可以查看和编辑任何记录或特定数据捕获字段。

提高生产力

财务顾问CRM系统使用适合移动设备使用的工具，为团队中的每个成员赋予权力。随时随地提高生产力和组织能力。

共用日历

借助财务顾问CRM系统的移动设备友好日历，您可以在任何地方运行一天。一目了然地查看优先任务列表。检查同事的日历，安排约会并即时确认会议出席率。

移动客户关系管理

借助功能丰富的财务顾问CRM系统，无论您身在何处，都可以将办公室带到哪里。您可以从手掌管理日历，为会议做准备-获取选定指标的图形化仪表板视图以及更多其他内容。

简化进出口

通过从后台系统导入数据来更新产品详细信息，而无需IT部门的帮助。只需拖放一个文件，然后让财务顾问CRM系统自动完成其余所有操作。只需单击一下，即可将数据导出到Excel进行更深入的分析。

简化IT管理

通过财务顾问CRM系统服务，无缝访问每个新功能和补丁以及世界一流的安全性。让我们处理更新和基础架构，并在数据中心内保护您的客户记录。

易于定制

获得可以轻松自定义的预配置解决方案。借助无限的行动计划和领域，可将财务顾问CRM系统的自动化工作流程与您的流程阶段相匹配。另外，快速个性化页面布局以仅显示您需要的字段。

选择合适的财务顾问CRM系统

正确的财务顾问CRM系统可以帮助财富管理专业人士加深和发展他们的业务，并通过创新的发行版使他们在竞争中领先于新进入者和新兴金融科技。当然，并非每种财务顾问CRM系统都非常适合财务顾问。即使在专门为财富行业设计的产品中，有些也无法完全满足用户需求。白码财务顾问CRM定制系统可以使用仪表板，工作流自动化以及与其他财务工具集成的工具，帮助管理客户与潜在客户的关系，同时使您的业务符合法规；减小了引线到客户记录转换，减少所需的时间来产生针对性的外联；加速客户服务响应时间；更好的可见性销售活动和客户群；增加客户信息的价值，深度，准确性和即时性。