金融服务CRM系统解决方案

什么是金融服务CRM系统？

在金融服务行业，需要应对激烈的竞争。价格、产品和分销模型通常可以很容易地被他人复制。为了在这种环境中脱颖而出，发挥卓越的业务，您必须与客户建立更深层次的联系。这实质上涉及：

· 寻找有效的方法来收集对客户需求和偏好的洞察力

· 为他们提供相关的个性化产品和服务

· 根据客户的个人和背景知识提供高接触体验

· 留住有利可图的客户

因此，实施有效的客户关系管理（CRM）软件是业务关键问题。

除了基本实施之外，金融服务CRM系统还包括多点数据映射、聚合数据、实施自定义工作流、报告、仪表盘等等。我们的客户从事投资管理、信用合作社、保险和银行业务，尽管我们的解决方案可能因客户而异，但我们的主要重点是配置适合您的功能系统。包括统一和自动化财务流程、减少运营费用、全方位客户数据视图、量身定制的工作流程、识别并创建工作流、自动管理业务活动、在单个位置基于多个数据源创建和管理报告、获取移动代理或现场工作人员的实时访问权，并在您的员工所在的任何位置获取最新数、全方位客户视图远程操作、远程协调团队并在任何设备上工作、将所有部门统一到一个秘密隔离的系统中等。

金融服务CRM系统的功能

提供更多个性化服务

金融服务CRM系统通过与其他系统集成的单一营销、销售和服务解决方案，为销售和服务团队提供了完整的客户视图。通过查看所有客户活动和历史记录，使团队能够更好地理解和预测客户健康状况。

提高销售份额

从销售转向解决方案 通过在客户生命周期的每个阶段提高效率来增加收入，并发现交叉销售和追加销售其他金融产品的机会。

简化工作流程

借助灵活的工作流程来简化和自动化多方利益相关者流程，例如入职、合规和KYC、以自动化和简化前、中和后办公室的流程。

更好的团队协作

增强区域和业务部门之间的内部协作，以加深您的客户关系，推动推荐并提供凝聚的客户体验。

与核心系统集成是一个挑战

将金融服务CRM系统与营销自动化、入站营销、关系分析、激励管理工具等集成在一起。 为销售团队配备来自ERP和商业智能应用程序的相关财务信息。使用现成的插件，可以将电子邮件客户端中的客户电子邮件、联系人、会议轻松存储到金融服务CRM系统中。开发自定义插件以与各种各样的后台和前台业务应用程序集成。

遵守安全法规

从各种各样的部署选项中进行选择，以满足您对数据驻留的组织和法规要求。根据数据共享和数据可见性要求实施安全模型。具有潜在“覆盖缺口”的领域、合作伙伴、主题专家和销售团队可以在此领域进行协作和合作，组成联合交易团队，并凭借其知识，专业知识和客户关系为每个销售追求做出有效贡献。

金融服务CRM系统的优点

CRM是根据金融服务提供商的特定需求量身定制的，它是您推动业务增长所需的工具，对您有非常答大的帮助：

· 提高客户满意度和保留率

· 深入了解客户需求

· 识别高价值客户

· 创建有针对性的报价

· 通过个性化服务增强客户信任

· 扩大与客户的关系

· 提高客户忠诚度

· 提高业务绩效

· 增强竞争优势

· 自动化任务和流程

· 加快多步过程的执行速度

选择合适的金融服务CRM系统

白码金融行业CRM系统反映了金融服务行业的核心需求。我们的CRM解决方案包括特定于行业的配置、自定义、角色、工作流、报告和最佳实践。市场在变化。通知客户比以往任何时候都更好，如今客户非常挑剔。借助白码金融行业CRM系统，您可以获得许多好处，这使您比竞争对手更具优势。它有助于：

· 创建统一的多维客户视图

· 简化关系管理策略提高

· 客户保留率

· 启用高质量的客户服务

· 做出更快，更有效的决策

· 降低运营成本

为了取得成功，金融服务提供商需要更好地管理与他们的关系，以实现互利。这可以通过高效的CRM软件来实现，并可以进行深入的分析，细分，提议的设计和交付以及绩效跟踪。

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