保险CRM系统解决方案

什么是保险CRM？

保险CRM是一种解决方案，可满足保险经纪人和保险提供商的特定需求利用保险客户关系管理系统，组织所有的潜在客户和索赔，将任务自动分配给合适的人，并在一个系统中管理多个保单。通过强大的桌面和移动功能，让您的代理商完成交易并建立持久的关系。

CRM对保险代理和经纪人有何重要意义？

在保险行业，竞争非常激烈，很难获得信任。保险代理人和经纪人需要通过丰富的经验、上下文沟通和快速解决索赔来建立与客户的信任。CRM可以帮助保险业务组织潜在客户，跟踪机会并自动执行活动，从而使您可以更加专注于满足客户的需求。

为什么要选择保险CRM？

友好的用户界面

允许在整个组织中快速采用

满足私人定制

确保白码保险CRM能够满足您的行业需求

基于AI的销售助理

帮助您专注于任务

无缝集成

开放的API可以帮助您构建自己的集成。

移动应用访问

允许您的现场代理从任何地方访问信息。

保险CRM系统的功能

功能一：组织数据库

CRM统一并存储所有与客户有关的信息：联系方式，订单，交易，以前的互动等，策略也保存在那里。

功能二：管理销售线索

从最初的促销活动到最终的转换，CRM跟踪传入的线索以确保您的公司不会丢失任何线索。

功能三：设置任务

自动化的保险CRM软件可以组织整个销售流程，并通过仪表板对其进行管理。实时地，软件设置任务并更新它们。

功能四：问题报告

应用程序秉承自动化的理念，可生成准确的报告，而无任何人为错误。因此，您可以按时获取必要的信息。

功能五：跟踪电子邮件

该模块通常作为附件提供，结合了与您的电子邮件活动相关的任务，报告和分析功能。

功能六：处理SMM

作为一种额外工具，该工具还可以管理社交媒体公司的个人资料。它收集有关喜欢，评论，反应和订单的数据。

保险CRM系统的优点

全渠道沟通以优化客户参与度

保险CRM系统的全渠道通信系统可确保您准备通过电子邮件、电话、实时聊天和社交媒体吸引客户。所有过去交互的综合视图以及跨所有平台的实时通知，使您的团队可以在任何情况下快速为客户提供帮助。

自动化可帮助您的客户按时续约

可以设置工作流程自动化，以便在需要续订时向客户发送提醒；或者提醒您祝他们生日快乐。自动执行日常活动，使您的团队专注于为客户提供服务。

在同一CRM中管理多个策略

使用多页布局和条件字段处理保险CRM系统内部的多个策略的客户数据。为策略产品设置布局，以将数据推送到正确的策略。这可以帮助您使保单持有人井井有条，从而可以完整查看客户可能签署的不同保单。

确保高客户满意度

当客户提出索赔请求时，尽快解决它是至关重要的，以确保高客户满意度。分配规则可帮助您将权利要求移交给合适的人，审批流程可确保其得到正确批准。

遵循标准化流程

定义整个组织要遵循的特定过程。设置SLA、创建清单并自动执行特定任务，以确保在为客户提供服务时保持标准。蓝图可帮助您标准化流程并提供一致的客户体验。

让数字指导您的业务

保险CRM系统的内置分析引擎使您可以利用CRM中的数据来生成销售预测并确定业务中的重要趋势。使用图表、KPI等来可视化关键客户指标，因此您不会错过重要信息。

选择合适的保险CRM系统

保险CRM系统可通过多种方式完成。您可以选择合适的公司CRM软件定制开发，也可以选择通过无代码或者低代码平台自定义开发。是完全可定制的。开发人员通过仅插入所需的模块（包括企业级工具，营销和参与解决方案等），从头开始为保险代理人创建每个CRM。通过订购定制系统，客户可以节省时间和金钱。