从零开始搭建CRM(一)
John
• 发表于:2021年09月25日 23:44 • 更新于:2021年09月25日 23:44
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使用快速开发从零搭建CRM系统

简介

本次教程介绍的是使用白码平台的快速开发功能搭建一套完整的CRM系统。通过此案例,力求帮助使用白码平台进行开发的用户了解如何使用快速开发从零开始搭建一套完整的系统。

开发时长与流程:

第一天:完成CRM系统的需求分析,构思制作各类类图表帮助理解流程。完成菜单栏搭建。

第二天:完成功能搭建。

第三天:完成权限配置,测试功能流程,测试系统。

使用白码平台的快速开发,总共用时三天时间就能快速的将一套完整的CRM系统通过无代码的形式搭建出来。 

系统概述

CRM系统主要用于管理组织与客户和潜在客户的关系和交互的策略。CRM系统可帮助公司与客户保持联系,简化流程并提高盈利能力。本次教程中CRM系统的业务流程图如下图所示:

主业务流程.png

本系统包括以下几个目录:基本信息、客户公海、跟进客户、潜在客户、业务机会、订单、财务。

本系统包括以下几个功能模块:客户管理、业务机会管理、订单管理、AR管理。

CRM系统主流程演示视频

首先,要使用快速开发搭建一个CRM系统,就需要了解快速开发的基本操作流程,以下是基本操作流程介绍:

一、根据系统功能进行菜单设置

1. 创建目录,目录即一级菜单,不包含页面内容。点击新建菜单按钮,填写菜单名称,页面类型选择“目录”,点击确定即可创建一个目录。创建目录后系统将自动授权给系统管理员,同时创建与目录名相同的模块

2. 创建菜单,当前系统没有创建所需的数据表时,需创建新数据表菜单,系统将自动创建一个数据表及一个数据集,同时系统自动将菜单授权给系统管理员。点击新建菜单按钮(若选中一个目录再点击新建,则将在该目录下创建),填写菜单名称,页面类型选择“新数据表”,点击确定即可同时创建菜单、数据表和数据集。

二、数据表配置:添加属性、选择数据类型、添加描述等操作。

三、配置数据集:字段是否进行筛选、是否隐藏等操作。

四、功能配置:对功能进行搭建。

五、权限配置:对系统用户进行权限分配(例如:系统管理员可以使用所有功能,而各部门员工只能使用该部门职能范围内的功能)

快速开发详细功能介绍文章:

菜单栏

数据表及数据集

功能配置

权限配置


下面介绍使用快速开发搭建CRM系统的具体步骤:

一、菜单设计与搭建

实现步骤(以基本信息为例):

(1) 新建目录(基本信息):点击新建--输入菜单名称--选择菜单类型(目录)--点击确定

(2) 新建菜单(部门/员工/产品信息):点击“新建菜单”--输入菜单名称(例如部门信息)--选择菜单类型(数据集)--选择目录(基本信息)--选择数据表(新数据表)---点击确定

操作演示:

菜单设置.gif

实现效果:

至此就完成了基本信息菜单的搭建。

菜单效果1.gif

本系统内其他菜单操作跟此步骤相同,重复上述步骤即可实现,根据本系统的功能需求,菜单的设置完成后效果如下:

PC端:

菜单效果.gif

 移动端:

移动端效果.gif

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