证券crm系统解决方案

冰糖

· 2020-09-21

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简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

基金的投资顾问寻求确定管理良好的公司,认为这些公司有利于为股东创造价值。证券crm旨在找出对公司的运营,前景和前景至关重要的变更,在运营、财务、管理方面会有所不同。正是对坚实基础的混乱和疏忽可能导致公司的证券被“投资者所忽视”,并相对于其未来前景和同行公司而被低估。随着时间的流逝,市场将认识到证券crm的影响。

什么是证券crm系统?

证券crm系统解决方案可帮助经纪和证券公司增加其管理资产(AUM),并增强与所有利益相关者的关系。重要的业务合作伙伴包括使金融服务追求有利可图的商业模式的客户和加盟商。像任何成长中的组织一样,大多数金融公司缺乏所需的流程成熟度,从而导致流程脱节。

证券crm系统在当今使证券服务提供商能够以提高的效率快速为其客户提供服务。尽管出现了新的垂直行业,但运营重点仍然集中在以产品为中心,尽管人们已经认识到要以客户为中心,但这些策略通常没有被激活。实际上,这阻碍了此类服务的进展。证券本质上是基于收费或边际收益的业务,面临高额的客户获取成本,需要迅速收回。此类服务的主要目的是在客户的整个生命周期中获取最大的利润。

金融公司可以选择像银行crm系统那样定制开发,也可以选择通过低代码开发平台自主开发,更加简单快捷。

证券crm

证券crm系统的功能

证券CRM软件可帮助您生成销售线索,管理客户和合作伙伴关系以及自动化销售流程,以确保实现目标。它还使您可以舒适、有利地执行活动。

需求风险视图

证券crm系统会创建关键投资者的智能统一视图,列出需求和风险状况,获得识别追加销售,交叉销售机会的能力,从而增加钱包份额。仪表板可提供实时数据以跟踪和查看各个帐户的团队绩效,从而获得更好的结果。

合理化管理资产

通过提供个性化的投资组合组合来提高AUM并成为满足所有财务需求的一站式目的地,从而成为可信赖的财务顾问。

统筹流程并开展活动

发展加盟商关系并更好地了解其销售流程,以缩短周期时间并防止收入泄漏,开展有针对性的收购活动,以增加投资者基础,同时降低收购成本。

生成智能报告

创建所有产品线和渠道上客户交互的整体视图,以提供卓越的客户服务,借助智能报告和仪表盘提供对流程进行实时洞察的主动跟踪功能,减少流程成本和浪费,同时提高合规性和审核标准。挖掘有价值的企业数据的潜力,提出定制建议,并推动卓越的团队绩效。

深入数据驱动

通过在财务目标和交易信息的背景下查看客户账户和资产,从而得出可行的见解,利用投资组合数据,活动模式和嵌入式分析来帮助交易者进行定制的交叉卖出要约。

安全稳健的流程

通过法规遵从性、稳健的流程、快速的协作可能性以及安全的工作流程和批准来提高运营速度和操作速度,支持与领域专家和交易员的协作,以加快决策和批,安全地捕获关键客户数据并放心地执行交易。

与CRM的安全关系

从每个接触点捕获潜在客户,实现更高的潜在客户转化率,并使服务成为销售的关键点 使每个铅计数。证券crm系统启用智能的自动线索分配,并提供基于上下文的指导技巧以提高转换率。

交付一流的服务

提升自助服务功能并通过移动,网络和人员辅助渠道上的直观流程改善“首次使用权”的交付。

证券crm系统

证券crm系统的优势

证券CRM提供的业务便利性转化为改善的客户保留率,向上销售或交叉销售,销售团队绩效和竞争优势。它通过服务差异化和全面的加盟商管理来实现这一目标。

CRM系统为大中型金融公司提供动力通过以下方式:

  1. 全面了解主要投资者。

  2.  有效的收购活动。

  3. 增加了钱包份额。

  4. 加工成本更低。

  5. 降低效果销售人员流失。

  6. 增强加盟商的绩效。

  7. 改进合规和审核标准。

  8. 利用实时报告。

选择合适的证券crm系统

白码证券crm系统通过提供以数据和流程为中心的方式来实现劳动力转型。它建立了具有完整客户和合作伙伴视图的集成桌面,同时跨销售,服务,市场营销和运营等功能自动执行了流程。作为下一代平台,它创造了以客户为中心 并提高流程效率,从而实现增长并提高盈利能力。


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