项目公司crm系统管理解决方案

冰糖

· 2020-09-17

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简单CRM系统

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

项目管理是您自己的一项主要工作。您需要在会议,人员管理,获取资源,截止日期等之间分配时间。项目管理的主要挑战是在给定的限制内实现所有项目目标。通常在开发过程开始时创建的用户或项目手册中描述此信息。主要限制因素是范围,时间,质量和预算。次要挑战是优化必要输入的分配并将其集成以满足预定目标。 现在,我们可以使用项目管理crm系统进行一系列自动化分析,艺术和生产力工具。CRM自动化处于领先地位。

什么是项目管理crm系统?

自动化流程现在已成为简化工作流程的首选方法。项目管理crm系统可以帮助使项目保持按时,按时且在预算之内。它从项目的开始就开始进行启动和计划,并以完成和审查为结束,并以过程中每个步骤所涉及的程序结束。可以在项目进行过程中对项目进行审核。

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传统上,项目管理包括许多要素:四到五个项目管理过程组和一个控制系统。不管使用什么方法论或术语,都将使用相同的基本项目管理过程或开发阶段。主要过程组通常包括:启动(确定需要一个项目)、规划(布局各个方面)、执行(启动项目)、监控(观察进度)和结束(完成和审查)。

通过适当的项目管理,可以轻松地满足那些特定需求,解决不可预见的问题并完成必要的任务。项目完成后,跟踪数据将在项目管理crm系统中进行编译,以便可以创建引荐营销活动。

如您所见,项目管理crm系统可以很好地协同工作。一站式计划的灵活性使企业可以更快地成长。通过在单个仪表板上捕获和显示所有数据,所有团队成员都可以跟踪进度并根据需要进行调整。您可以选择通过外包公司定制自己的管理项目crm系统,也可以选择通过低代码开发平台来自定义开发。

项目管理crm系统的功能

项目追踪

使用项目管理crm系统管理和跟踪项目的整个生命周期。使用项目任务和分配的资源列表,为常见项目类型定义项目模板。“项目”列表视图包括项目总值的列以及该项目的预期收入。

费用报表

员工可以随时提交费用报告。它们用于记录代表企业产生的个人支出,并使员工能够从企业中索回这些支出。费用也可能记入“项目”或“售前帐户”工作中。

预订时间和时间表

项目管理crm系统使跟踪时间,发票和付款变得容易。预订时间可以很容易地归因于在项目,客户案例上花费的时间,或者简单地记录日常业务活动。然后可以每周、每两周、每半月或每月提交时间表。如果获得批准,则可以创建发票以接收付款。

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人力资源

项目管理crm系统轻松跟踪所有员工。添加他们的照片、薪水、部门、联系信息、请假、家属和费用报告。您甚至可以添加特定于他们的文档,例如简历。

日程管理

CRM和PM软件都是基于时间的软件,可记录时间表和活动。您可以轻松地安排将要在议程中进行的项目上必须要做的工作,该项目对于项目管理crm系统中的每个人都是可见的,可以轻松地通过各种媒体回答客户对该项目的询问。日程安排对经理,支持团队,销售人员都是可见的。然后他们可以查看是否有空从事其他项目或检查是否有空与组织会议。

项目计划与跟踪

客户的期望和项目的实现需要与清晰的交付物联系起来。这既与预算,预算和截止日期的实现有关。如果您将项目模块包含到项目管理crm系统中,则可以轻松地将其他信息告知其他同事您的工作,进度以及每个人的状态。

电子邮件整合

实现一个项目时,通常会通过电子邮件进行交流。所以必须将crm系统和PM软件进行集成以实现电子邮件集成。这是将CRM和PM软件放在同一位置的另一个原因,因此所有电子邮件和通讯都集成在同一位置,并且公司中来自各个部门的每个人都可以访问这些电子邮件。

团队战略调整

项目管理crm系统中的项目管理模块可以帮助所有项目团队成员跟踪所有项目详细信息,因此每个人都可以采用同一策略,并且如果存在重新部署或修改项目某些部分的风险,则该策略可以进行更改,以确保项目管理团队是战略调整的一部分。

项目管理crm系统的优点

消除孤立的信息

项目管理crm系统的项目集成可确保您的销售和项目团队在项目的每个阶段都在同一页面上。团队可以查看与客户相关联的项目数量,并监视其进度以做出更好的决策,同时还可以为项目经理提供必要的客户信息以提供更好的服务。

将客户反馈与项目联系起来

如果没有将变更传达给您的项目团队,则一旦启动项目,客户需求的变更可能会造成交易的中断。您可以通过记录在项目管理crm系统中调用后获得的信息来解决此问题,该信息随后将显示在项目记录中,这样可以使您的项目团队随时了解客户反馈,以便他们采取相应的行动。

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让客户参与项目

通过将您的客户添加为用户,他们可以查看项目详细信息、提供反馈、创建任务、上传文档以及积极参与论坛讨论。通过使您的客户直接参与项目,消除了通过电子邮件或电话来回通信的需要。

合作取得有效进展

中央供稿使您的团队可以交流、共享想法并让每个参与人员随时了解项目状态。文档库允许用户和受邀客户上载可供需要的团队使用的文档,因此每个人都可以使用最新版本的项目文档。

选择合适的项目管理crm系统

将crm与项目模块结合在一起组成项目管理crm系统,则公司中的每个人都可以在任何时间,任何地点访问该项目,都可以轻松访问,改善您的业务流程。白码项目管理crm系统是个功能强大,价格合理且易于使用的软件,对于在一个平台上管理销售、项目、团队、客户和市场营销是好方法,有先进的协作工具、敏捷支持、预算管理、甘特图、里程碑追踪、投资组合管理、项目计划、任务完成跟踪、工作流程报告等功能,在许多方面极大地协助了项目管理。


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