慈善组织CRM系统定制开发解决方案

吴忧

· 2020-05-03

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简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

众所周知,慈善组织需要通过举行一系列的活动来获得捐款,并充分利用所有可用资源,才能在竞争异常激烈的慈善组织中占优势。这就是为什么您需要将CRM软件用于慈善机构的原因。下面一起来了解一下慈善组织CRM系统定制开发解决方案吧!

慈善组织CRM软件的功能:

1.客户管理

这是CRM软件最重要的功能,客户管理内容包括捐赠者,志愿者,供应商,学生,校友基金会和其他团体的详细信息。慈善组织CRM还包括从基本联系人详细信息到其他类型的分类(例如,成员资格,捐赠历史记录和社交媒体参与度)的工具。

2.营销管理

慈善机构或非营利组织通常使用市场营销活动来宣传自己,吸引新的捐赠者并使他们的组织成员了解其活动。对于利润模型业务而言,活动与销售一样重要,因此,筹款活动是慈善机构和非营利组织从中筹集资金的方式。幸运的是,在数字时代,慈善机构的所有者不需要花费大量时间来设计宣传手册,因为大多数非营利性CRM都具有非常有用的营销自动化功能,可以启动电子邮件活动并将其立即发送给您的所有组织成员。


慈善组织CRM系统

3.捐赠管理

好的CRM可以帮助慈善机构或公益组织处理收到的捐款。为了接触所有类型的捐助者并为他们提供无缝和最佳的客户体验,CRM系统应该提供灵活的捐赠方式,以便您能够从多个渠道中收集捐助。相对于所有其他软件,必须优先选择具有集成的信用卡/借记卡付款处理系统的CRM软件。有一些高级CRM可以为非营利组织提供集成的会计和预算功能。白码CRM系统,采用先进的无代码技术开发,提供多种API接口,帮助慈善组织与银行卡管理系统进行集成。

4.活动管理

您的组织可能每年举行5至6个活动,则必须使用具有活动计划和管理工具的CRM软件,因为该软件将使您能够安排活动,创建座位表,跟踪捐赠者信息,发送邀请以及让您团队成员从他们的设备访问数据。

5.每月报告和分析

一直以来,传统的CRM都可以收集大量数据,但众所周知,它们不能有效地利用这些数据,非营利性CRM也有这样的问题。因此,当您为组织研究合适的CRM软件时,请确保选择专门设计用于简化分析并帮助您细分构成要素的软件。简单的分析将使您能够提前计划,并在界面简单并且能够自定义的仪表板形式中阐明您的观点。

慈善组织CRM软件的好处:

1.改进工作流程

慈善机构必须按照与营利性行业相同的原则进行运营,虽然最终目标略有不同,但是两个行业都在寻找增加收入而非支出的方法。CRM系统有助于提高慈善组织内部人员的工作效率,它将以更有便捷的方式帮助您组织日常工作流程,CRM系统将会帮助您自动化处理和客户关系相关的某些重复的工作流程,而无需浪费人力来重复这些工作,节约人力成本。

2.数据统计

慈善机构必须要有准确的数据,才能制定有效的筹款策略。这需要了解您的捐助者,并跟踪所有有助于您理解捐助者的信息。使用CRM系统您将获得360°客户视图,这样一来,您将会随时获取捐赠者的捐赠历史数据,这将会有利于将捐赠者进行定位。


慈善组织CRM系统


3.维持与捐赠者的关系

慈善筹款实际上只是另一种销售形式,您不是在向客户出售产品,而是在向捐赠者出售产品。因此,与销售活动相同的技术通常也会在慈善界起作用。任何从事销售工作的人都会告诉您,回头客是最好的客户。通过个性化的交互创建关系至关重要,使用CRM系统您可以创建有针对性的新闻通讯和电子邮件活动,跟踪过去与捐赠者的所有互动,同时维护与捐赠者的关系。

CRM软件已成为当今大多数慈善机构和非营利组织的基本组成部分,因为它有助于简化其运营并使其长期平稳运行。非营利性CRM不仅是另一个联系人管理系统,它还是一种软件解决方案,可以整合有关捐赠者及其参与历史的重要信息,以便组织可以建立与捐赠者,成员,志愿者,企业,赞助商,员工,校友等之间的联系网络。理想的非营利性CRM是功能齐全且价格适中的CRM,并允许访问功能强大的报告以及可以帮助非营利组织衡量其营销活动的效果,分析其影响范围并衡量其筹款活动结果的沟通工具。

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