金融CRM选型 金融行业如何选择合适的CRM系统

白码CRM

· 2024-01-16

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CRM客户管理系统

白码CRM客户管理系统通过对客户进行全方位、多角度的跟进管理和数据分析。从而提高销售线索转化率,实现业绩增长。

并非所有CRM都适用于金融服务业。这些企业处理专业且敏感的信息,许多企业直接受益于直接满足其需求的CRM。如果您需要用于金融服务企业的CRM,那么您很幸运,本篇文章将推荐您一款适用于金融行业的crm,适用于保险提供商、财务顾问、银行和金融经纪人的CRM。

金融CRM选型

如何选择一套适合企业的CRM系统

金融行业分为很多类型,有贷款公司、理财公司、投资公司、基金公司、券商公司等等,每个行业的运营模式都大不相同,客户群里也有所不同,所以选择金融CRM系统时要考虑企业的主营业务。市面上很少专做金融行业的CRM服务商,可金融行业的客户群体数量大,所以使用CRM系统管理客户关系是必须的,那选择CRM系需要考虑哪些因素?

1、明确需求

要根据企业的业务去选择合适的CRM管理系统。如果是主打理财业务的公司,那么就需要挑选营销功能强大的CRM系统,这样可以根据每个客户的理财需求去推荐相关的理财产品;如果是投资公司,那么就需要有基本的开户功能审核、投资返佣等功能。金融公司都需要根据实际情况去选择,而不是主打理财的却选择了外汇投资类型的CRM系统,或者贷款的CRM系统。

2、CRM供应商的实力很重要

因为金融行业不同于其它行业,金融行业的客户数据比较多,加上更换CRM系统比较麻烦,所以一定要选着对的CRM系统避免后期更换。还有就是选择金融CRM供应商的时候,要看这一家是否有金融行业的成功案例,最直接的就是去看成功案例的产品运营情况,使用CRM系统后是否有提升销售业绩。有不少供应商内部并没有技术人员,CRM系统自从研发出来后一层不变,切记不要选择这一类供应商,没有技术支持CRM有问题都无法解决。

3、价格与安全性

因为金融行业的独特性,所以定制化的CRM系统可能会稍微偏贵一些,这是很多金融企业放弃的原因之一,可是这些企业却没想到使用CRM系统后带来的好处,能为企业省下多少费用。再则安全性很重要,因为金融行业的客户数据比较重要,所以安全防护性需要比较好。

不然客户数据丢失这就亏大了,而且金融企业客户数据比较多,还能通过CDP将所有客户数据整合在一起。金融企业需要明白一点,花费比较少的费用去换取大价值这个是很值的,使用CRM系统的好处不可忽略,而不仅仅是关注价格比较贵。

金融行业如何选择合适的CRM系统

金融行业推荐使用白码CRM系统,系统性能稳定、产品功能全面、技术成熟稳定、操作上手快,而且还提供客户培训支持,最重要的是支持定制,可以提供CRM私有化部署方案,能满足金融企业对于数据安全的重视。白码CRM系统有众多金融行业CRM成功案例,为金融集团企业提供专属定制的金融行业解决方案,帮其提高转化率提高业绩。

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