金融CRM选型 金融行业如何选择合适的CRM系统

如何选择一套适合企业的CRM系统

金融行业分为很多类型，有贷款公司、理财公司、投资公司、基金公司、券商公司等等，每个行业的运营模式都大不相同，客户群里也有所不同，所以选择金融CRM系统时要考虑企业的主营业务。市面上很少专做金融行业的CRM服务商，可金融行业的客户群体数量大，所以使用CRM系统管理客户关系是必须的，那选择CRM系需要考虑哪些因素?

1、明确需求

要根据企业的业务去选择合适的CRM管理系统。如果是主打理财业务的公司，那么就需要挑选营销功能强大的CRM系统，这样可以根据每个客户的理财需求去推荐相关的理财产品;如果是投资公司，那么就需要有基本的开户功能审核、投资返佣等功能。金融公司都需要根据实际情况去选择，而不是主打理财的却选择了外汇投资类型的CRM系统，或者贷款的CRM系统。

2、CRM供应商的实力很重要

因为金融行业不同于其它行业，金融行业的客户数据比较多，加上更换CRM系统比较麻烦，所以一定要选着对的CRM系统避免后期更换。还有就是选择金融CRM供应商的时候，要看这一家是否有金融行业的成功案例，最直接的就是去看成功案例的产品运营情况，使用CRM系统后是否有提升销售业绩。有不少供应商内部并没有技术人员，CRM系统自从研发出来后一层不变，切记不要选择这一类供应商，没有技术支持CRM有问题都无法解决。

3、价格与安全性

因为金融行业的独特性，所以定制化的CRM系统可能会稍微偏贵一些，这是很多金融企业放弃的原因之一，可是这些企业却没想到使用CRM系统后带来的好处，能为企业省下多少费用。再则安全性很重要，因为金融行业的客户数据比较重要，所以安全防护性需要比较好。

不然客户数据丢失这就亏大了，而且金融企业客户数据比较多，还能通过CDP将所有客户数据整合在一起。金融企业需要明白一点，花费比较少的费用去换取大价值这个是很值的，使用CRM系统的好处不可忽略，而不仅仅是关注价格比较贵。

金融行业推荐使用白码CRM系统，系统性能稳定、产品功能全面、技术成熟稳定、操作上手快，而且还提供客户培训支持，最重要的是支持定制，可以提供CRM私有化部署方案，能满足金融企业对于数据安全的重视。白码CRM系统有众多金融行业CRM成功案例，为金融集团企业提供专属定制的金融行业解决方案，帮其提高转化率提高业绩。