金融CRM系统哪个好 适合金融行业使用的CRM

金融crm

· 2023-01-17

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贷款CRM系统

使用白码简易贷款CRM系统,将客户、楼盘以及银行的信息统一存储管理,对客户进行系统的管理可防止重要客户信息流失,同时提高服务人员工作效率。

金融行业CRM系统以客户为中心致力为企业提供专业的客户信息管理全流程 。围绕销售与市场营销配置最佳的效率工具,高效获取管理并维护您的客户,实现业务快速增长,通过精细化、智能化、数字化的客户管理,帮助企业提升营销效果 。

金融CRM系统

白码金融CRM介绍

白码金融CRM系统联系金融公司内外部资源,全面的客户联系渠道,综合了咨询、管理和服务等,帮助企业资源与信息高速顺畅的流转,提高企业运营效率。

金融行业CRM客户管理系统

白码金融CRM管理系统功能模块

1、CRM系统

 负责客户管理、面核管理、贷后管理、业绩管理、移动进件等功能;

2、网贷系统

负责和CRM进行交互,发送贷款状态

3、核心系统

负责和CRM进行交互,提供客户实时的贷款计划

4、营销系统

负责和CRM进行交互,提供客户的营销券使用情况

5、贷后系统

负责和CRM进行交互,传递和接受CRM相关数据。

6、贷后管理

获取贷后预警信息主要包括客户逾期情况,具体来展示每期应还本金和利息,尚欠本金和利息,同时展示贷后风险等级(高风险、中风险、低风险);

客户经理可以在app中进行贷后处理,比如上门拜访,电话沟通等方式录入贷后沟通结论,同步反馈给贷后系统。

7、业绩统计

可以统计当日、当周、当月客户授信数量,放款数量。同时支持不同角色查看不同的数据,比如部门经理可以看到部门所有人的业绩,客户经理只能看到自己的业绩。

金融crm管理系统

国内crm系统相比,白码CRM通过低代码平台可以灵活定制,实施周期快,使用效果显著。另外,白码CRM业务流程清晰,操作简单方便,不需要复杂的学习即 可理解并快速上手。联系白码科技数字化顾问,为您提供金融、银行、贷款行业crm系统解决方案,还可免费试用白码CRM。

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