CRM系统可以从哪些方面为金融行业服务

增加客户总数

如果您想成功，销售更多的产品，带来更多的业务，您需要更多的客户关系。这是一个非常简单的方程式，财税CRM绝对可以帮助您。无论您主要处理冷电话、电子邮件、转介，还是以上所有内容，在您进行业务流程时，您都需要一个存储和访问客户信息的地方。这包括潜在客户和潜在客户，这两个都是买家旅程中的关键阶段。

如果企业无法谨慎有序的管理客户，难以形成完备的管理体系，将会阻碍企业实现更多客户上门的目标。

与现有客户建立持久的关系

财务CRM系统的第二个关键功能是为现有客户提供一套财富管理工具。这意味着跟踪你为他们做了什么、他们的目标、你的服务、他们的得失以及你的沟通。没有必要在无数的电子表格中跟踪所有这些指标。一个高质量和全面的财税CRM将允许您从一个仪表板完成所有工作，创建一个强大的客户档案，使您能够更有效地为他们服务。

企业在挑选财税CRM时应考虑其是否具有以下功能

• CRM平台上线和持续服务支持

• 用于构建和维护销售渠道的工作流自动化工具

• 电话和电子邮件跟进提示、脚本和模板

• 自动化的销售拓展序列

• 受众细分

  
  

财税CRM可以对客户和业务流程持续管理跟进，保证财税公司跟进质量，自动计算流程帮助提升计算利润和业绩的效率，财务轻松对账，帮助财税公司有效提升成交率，让服务客户变得简单。