使用CRM之前 不容忽视的6个问题

我们最重要的第一目标是什么?

毫无疑问，在选择 CRM客户管理系统之前您需要问的最重要的问题是您实际尝试使用 CRM客户管理系统来完成什么。毫无疑问，您有充足的理由使用 CRM客户管理系统——提高销售团队的工作效率、在一个地方跟踪机会、更有效地跟踪关键销售指标……您可以轻松地创建一个长长的列表。您希望您的 CRM客户管理系统能够......

• 为您的后续流程添加结构?

• 帮助您的销售团队在更短的时间内记录更多的接触点?

• 在六个月内将成交率提高 X%?

• 提高陌生电话到达率?

• 增加销售推广电子邮件回复?

• 您可以将次要目标牢记在心，但需要将一件事列为最重要的。

  
  

哪些功能是必备的?

不同的 CRM客户管理系统工具具有不同的功能集。有些工具专注于通话，有些则专注于电子邮件，还有一些则是两者的结合。您希望找到最适合您的销售团队目前工作方式的CRM客户管理系统软件。

我们如何让我们的团队采用 CRM?

这是残酷的事实：如果您的销售团队讨厌使用您的CRM客户管理系统软件，他们将尽可能少地使用它。他们将在他们的收件箱中管理电子邮件对话，他们不会跟踪电话，他们不会添加有关任何线索或交易的信息。您的客户数据将是不完整和不准确的。对于管理销售团队的人来说，做出基于数据的决策会更加困难。显然，这不是一个理想的场景。您的 CRM客户管理系统应该使您的销售团队能够更快地工作并获得更多结果。

在您选择 CRM客户管理系统之前，请制定一个计划，让您的销售团队采用它并从中获得最大价值。当然，如果您选择的 CRM客户管理系统不适合您的团队，那么再好的入职培训计划最终也会失败。

我们的 CRM客户管理系统需要集成哪些工具?

您找到了完美的 CRM客户管理系统却发现它没有与您的电子邮件营销或实时聊天工具集成，会让整体业务进度产生停滞。以下是确定您正在查看的 CRM客户管理系统是否具有您需要的集成的方法：

• 列出您使用的每个需要集成的工具

• 查找 CRM客户管理系统的集成数据库

• 搜索列表中的每个工具

• 如果找不到，请查看该软件是否提供可以连接的 API

在没有开发人员或混淆自定义连接的情况下，可以本地集成的工具越多越好。CRM客户管理系统可会提供与软件工具的集成，可与现有的OA或者业务系统打通，如：钉钉、企业微信、飞书等。

我们将在 CRM客户管理系统中跟踪哪些指标?

您的 CRM客户管理系统应该使测量和报告完全轻松。如果您无法在您的 CRM客户管理系统中跟踪对您最重要的指标，您最终会在手动测量路径上浪费时间。您的销售团队花在手动导出和分析数据上的每一个小时都是他们没有跟进潜在客户的一个小时。确定哪些销售指标对您最重要。然后确定 CRM客户管理系统软件是否能够在您无需手动创建每个报告的情况下衡量这些指标。

如果您的团队规模较小，那么使用您能找到的最轻便、成本最低的 CRM客户管理系统可能很有吸引力。当然，这种方法可能会在短期内为您节省一些现金，但是当您的销售团队在接下来的 12 个月内扩大三倍时会发生什么情况呢?那种轻量级、低成本的 CRM客户管理系统将不再适用。您的需求和目标将会改变，现在已经到了升级的时候了。

• 您必须将所有潜在客户和客户数据传输到新的 CRM。

• 您必须再次培训您的销售团队。

• 您必须更新所有工作流程、集成和自动化。

当您为当前团队选择 CRM客户管理系统工具时，请确保您也在考虑长远的问题。最好的情况是找到一个无论您的销售团队有多大或多小都能正常工作的 CRM。但这也有不利的一面：选择您将成长为最终的 CRM。我看到很多初创公司和中小型企业选择了最杰出的——CRM客户管理系统。

我们可以期待什么样的客户支持?

当您的 CRM客户管理系统中最重要的工作流程之一出了故障。您的团队需要尽快修复它。CRM有随时准备好并能够提供帮助的团队。他们会立即解决您的问题并让您启动并运行。

在开始探索 CRM客户管理系统领域之前，制定您的目标，写下您最需要的功能并选择您的关键指标。如果您想尝试一下CRM，请立即开始您的免费试用，亲眼看看为什么全球成千上万的销售人员使用来扩展他们的销售流程并转化更多客户。