1、了解你的目的

了解您的企业为何需要 CRM 非常重要。精心策划的 CRM 策略与正确的工具相结合可以证明是非常强大的——前提是您知道自己想要通过它实现哪些精确目标。

• 您想产生强大的销售和业务洞察力，从而使您的业务更有利可图吗？

• 您想扩大运营规模以提高生产力吗？

• 您想集中您的业务并使其更有组织吗？

• 您想要有组织的联系人、潜在客户、客户和交易历史记录吗？

2、安装时间表

您希望或需要多久才能启动并运行 CRM？还记得吗，投资一个需要等待近一年才能使用的 CRM 是没有意义的？请询问 CRM 供应商他们预计实施需要多长时间。

当 CRM 运行时，您的工作还没有完成；只有当您的团队实际使用它时，它才是完整的。因此，请务必考虑旺季和其他可能妨碍及时实施和采用的公司活动等因素。

3、提高用户采用率

由于在 CRM 上投入了大量资金，因此必须解决一个可能阻碍您的 CRM 策略的令人担忧的问题——采用率低。寻找鼓励用户采用的 CRM 解决方案。用 CRM 策略师的话来说——“找到一个能够最大限度地减少摩擦的 CRM 合作伙伴，以便您的团队可以轻松使用它。”

值得考虑的问题：

• 桌面端和移动端的体验是否流畅？

• CRM 是否提供适用于 Android 和 Windows 的移动应用程序？

• CRM 是否自动同步以确保信息始终最新？

4、与其他工具集成

您需要 CRM 配合使用哪些关键工具或程序？选择与您公司已使用的工具集成的 CRM。这将帮助您从单个界面管理整个业务，而无需使用多个浏览器。

需要考虑的因素：

• CRM 与哪些电子邮件/传真营销工具集成？

• 是否有在线会议和视频会议功能？

• 它是否提供与飞书、企业微信和钉钉等社交媒体平台的集成？

5、CRM用户友好吗

大多数情况下，CRM 选择是在没有使用者的意见的情况下进行的。不要遵循相同的策略。了解虽然高管和 IT 领导者的参与很重要，但最终用户的采用更为重要。详细了解人们的工作方式；他们的个人痛点、担忧、目标、恐惧和建议的改进领域可以帮助选择合适的 CRM 应用程序。

6、是否符合您的预算

传统上交付的本地软件：它要求用户拥有并维护技术基础设施，即。服务器、存储、灾难恢复和网络能力以及人员。本地 CRM 解决方案涉及初始成本和年度维护费。

基于云的 SaaS 软件：软件即服务 (SaaS) 是一种软件分发模型，其中应用程序由供应商或服务提供商托管。该应用程序通过网络（通常是 Internet）提供给客户。虽然没有基础设施成本，但软件成本按月订阅。

白码CRM系统不仅支持公共云在线租赁模式，还支持本地化部署和私有云部署模式，企业可以根据需要选择。PC+移动终端同步使用，系统可以直接在微信上使用。系统上线后，如果用户需要更改或添加一些功能，不需要二次代码开发就可以快速实现，节省时间和精力，节省成本!适合跟随企业的长远发展。