crm客户管理系统使用方法

crm客户管理系统使用方法

一旦您开发了CRM，就可以将其投入使用。

1.添加您的销售人员。

您越早让团队中的所有人员都使用您的CRM，您的数据就越全面和准确。

这就是CRM实施的第一步应该是添加用户的原因。但请确保您已经解释了crm系统的价值——特别是它如何帮助您的销售人员带来更多业务——并获得他们的支持。如果销售人员不在CRM上销售，那么采用率将极低。

2.自定义您的设置。

您的CRM应该反映您的销售流程。这意味着它可以准确地映射到客户从“潜在客户”到“机会”再到“客户”所经历的各个阶段。

当然，这首先需要了解这些阶段。如果您不知道您的销售流程是什么样的，请花几周时间观察和衡量潜在客户购买您的产品或服务的方式。

假设您的销售流程分为“联系”、“资格审查”、“演示”和“结束”。在您的CRM管道中为每个交易阶段创建交易阶段。现在，您已经为您的人员标准化了销售流程。

接下来，创建用于存储数据的自定义属性。您的CRM将具有有关潜在客户的默认“属性”或填空详细信息。例如，白码CRM带有电话号码、电子邮件地址、创建日期（他们进入您的系统的日期）、城市等字段。

大多数企业都有他们想要跟踪的独特属性。为了给您一个想法，也许您想为“账单ID”、“时区”、“购买的产品”或“办公地址”添加一个字段。在将任何现有数据导入CRM之前，立即创建这些自定义属性。

最后，如果您使用的货币与CRM的预设货币不同，也请对其进行调整。

3.导入您的联系人、公司和交易。

很有可能，您目前正在使用不同的CRM或电子表格来跟踪您的潜在客户和机会。

几乎每个CRM都允许您通过上传CSV文件来引入这些信息。电子表格中的每一列都应与CRM中的联系人属性相匹配，因此您的数据将在新旧系统之间无缝流动。

4.集成您的其他工具。

营销、销售和客户成功信息应集中在您的CRM中。这为您提供了潜在客户和客户的360度全景视图，并减少了手动数据输入。

以下是使用多种工具的低效流程示例：

使用表单生成器收集潜在客户→

将这些潜在客户放入您的电子邮件工具中，以便营销人员可以培养他们→

将合格的潜在客户导出到您的CRM

如果您将CRM与网站结合使用，请想象一下这个过程。客户填写表单、通过聊天与人员开始对话或在您的网站上执行关键操作的潜在客户将被添加到您的CRM中。整个过程是无缝的——而且效率更高。

5.设置仪表板。

您应该对团队的表现有一个清晰的概述，以便您可以使他们保持一致并提供正确的指导和方向。这就是CRM仪表板如此方便的原因：它就像一个控制面板，您可以对其进行自定义以满足您的特定需求。

根据您的销售目标和流程选择显示在仪表板上的统计数据。例如，如果您的团队本月应该销售更多的X产品，您可能希望查看销售的X产品与Y产品的单位细分。或者，如果您为您的代表设置活动指标，您可能需要为当天的“已完成活动”设置一个部分。

6.启用报告。

作为销售经理，您要花费大量时间查看数据。但是您的销售代表应该花尽可能多的时间进行销售。这就是为什么创建每日、每周、每月和/或每季度电子邮件报告是个好主意的原因。

通过电子邮件收到一份堆栈排名，显示团队每个成员当月的表现：新业务、追加销售和交叉销售收入以及净收入。这份每日摘要鼓励友好竞争，并激励销售人员在达到配额后继续工作。

考虑针对人员添加和/或完成的活动、代表发送和/或接收的电子邮件、人员拨打的电话、人员赢得的交易（按数量或价值显示）和/或人员的保留率发送电子邮件。

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