CRM系统的作用及类型

吴忧

· 2020-04-12

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简易CRM

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

客户是现在很多企业生存的根本,只有不断维护旧客户,发展新客户,才能保证企业经营利润。随着互联网技术的不断发展,现在发展客户的方式已经发生了很大的变化,以前发展客户都是通过面对面推销的方式,但是现在发展客户可以通过大数据先去挖掘潜在客户,然后再进行追踪和联系,CRM系统就是现在很多企业进行客户关系的重要工具。你知道什么是CRM系统吗?你知道CRM系统类型有哪些吗?你知道CRM系统有什么作用吗?下面一起来了解一下相关的知识吧!

什么是CRM

CRM系统使用不同渠道来构建客户与公司之间的联系点来收集客户数据,这些渠道可能包括公司的网站,电话,实时聊天,直接邮件,营销材料和社交媒体。CRM系统还可以为面向客户的员工提供有关客户的个人信息,购买历史,购买偏好等详细信息。

CRM系统的作用:

1.将数据和工作流程集中

将CRM视为整个公司可访问的客户数据的神经中心。与客户相关的所有任务,报告,更新,对话和交互都存储在一个地方,与客户相关的流程同样是集中和同步的。CRM系统具有通讯和协作工具,例如共享日历,仪表板,聊天,电子邮件集成和文档管理,可让您的团队紧密合作。

2.360°客户视角

将客户数据集中起来后,可以轻松地合并它们,从而为您提供客户的整体情况。一个好的CRM系统可以连接各种客户数据,您可以检查购买行为,产品偏好,常见问题和投诉,人口趋势,并且总体上可以很好地了解您的市场。

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3.管理交易和任务

借助CRM,您可以轻松跟踪整个销售阶段的交易,您不仅可以预测转换的潜在客户数量,还可以是什么因素影响了潜在客户的转化,在发现影响潜在客户转化的因素之后才能对症下药解决问题。

4.自动化流程

CRM可以使销售和市场营销的许多日常工作流程自动化。其中包括表单制作,潜在客户搜寻,组织任务,电子邮件警报,启动计划的流程等。您可以根据自己的规范预设规则以定义自动化,例如,所有新线索均按位置进行排序,或者支持电话按天汇总,然后转发给市场营销进行分析。

5.存储客户信息

它是CRM的基本功能,将客户数据存储在集中式数据库中。除了建立通讯录之外,CRM软件还可以帮助您将客户数据从联系方式中提取到社交数据,对话,电话,首选项等,客户数据的表格也自动完成,并将相关的客户数据链接在一起。同样,CRM软件使您可以使用不同的设备输入数据。

CRM系统的类型:

1.本地CRM

本地CRM系统将数据库信息的管理,控制,安全性和维护的责任归于公司。通过这种方法,公司可以预先购买许可证,而不是从云CRM供应商处购买年度订阅。该软件位于公司自己的服务器上,用户承担维护升级的费用。通常还需要经过长时间的安装过程才能完全集成公司的数据。

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2.基于云的CRM

基于云的CRM,数据存储在外部远程网络中,员工可以随时随地通过互联网访问CRM系统,由第三方服务提供商提供安装和维护支持。公司可能会认为云CRM是一种更具成本效益的选择。很多的CRM系统供应商对用户按订阅收费,并向客户提供按月或按年付款的两种选择。对于使用基于云的系统的公司而言,数据安全是首要考虑的问题,因为该公司并不物理控制其数据的存储和维护。如果云提供商倒闭或被另一家公司收购,企业的数据可能会受到损害或丢失。当数据最初从公司的内部系统迁移到云时,也会出现兼容性问题,所以在选择基于云的CRM系统的时候需要对数据进行保护。

最后,关于成本的问题,因为随着时间的流逝,与本地模型相比,基于云的CRM系统价格主要是因为要为软件按年或者是按月支付订阅费用所以会更高。

CRM系统对客户转化过程中的每一个步骤都进行了追踪,并且记录了所有客户数据,方便销售人员对销售流程中的问题进行分析,然后进行改进,从而提高客户转化率。


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