财税CRM软件的7个基本功能

随着创新的速度，每天都在开发新工具。事实上86%的时间花在可以自动化的任务上。虽然“自动化”这个词可能会让一些人感到害怕，但这并不意味着会计最终会过时。离得很远。自动化可帮助您从数据输入等手动任务中解放出来，让您将时间花在更有利可图的工作上，如分析、咨询和销售。

财税CRM软件的七大功能

为了帮助您了解为您的公司选择财税CRM软件，您需要了解财税CRM软件应具备的这些关键功能。

整合会计和CRM软件

公司的会计师了解自助服务门户的价值，以便清楚地了解客户的交易历史。拥有所有这些数据可以让您提供一致、专业的会计服务。合乎逻辑的步骤是选择使用低代码开发技术与您现有的会计软件集成的财税CRM软件。这允许您在任一程序中输入新的客户或交易信息，并使其自动同步到另一个程序。从交易历史到过去交互的所有内容都汇集在一个地方，您将拥有一个涵盖您与每个客户关系的各个方面的单一系统。不再需要回溯和仔细检查数字或日期，这既费时又乏味。利用这种集成可以让您的整个工作流程更加高效。

简化流程

每当您的公司引入新客户时，他们都应该通过流程。这可确保您的客户在您提供会计服务时了解他们负责的任务和时间表。每个人都在同一个页面上，为您节省时间和客户资金。寻找一个允许您设置和组织客户入职策略的财税CRM软件。文档存储、电子邮件模板和预定提醒等功能有助于确保每个新客户在同一时间线上收到相同的信息。您可以使流程自动化的程度越高，您和您的客户的体验就越好。

改善客户管理

当您设置财税CRM软件时，不用说它会存储您的所有客户信息。但是，确保团队中的每个人都可以轻松访问和更新此信息非常重要。以下是一些指导您完成选择过程的问题：CRM 是基于云的吗？财税CRM软件是否允许随时随地访问？ 是否适合移动设备，足以支持经常出差的团队？通过选择您的团队熟悉的程序，您将减少数据输入和通信错误，这些错误会使您失去宝贵的客户。随着时间的推移，更好的客户管理的最大好处之一就是有机地获得更多客户。在财税CRM软件中管理客户信息可帮助您通过更加个性化的服务改善关系。因此，您满意的客户愿意通过口碑和推荐为您提供免费营销。这也增加了投资财税CRM软件的投资回报率。

更轻松的客户沟通

一般来说，有很多方法可以安全地与客户沟通，例如电子邮件和视频聊天。但是你有办法随着时间的推移跟踪所有这些电子邮件和消息吗？如果没有，实施财税CRM软件可以为您提供这种有价值的客户服务工具。通过在您的财税CRM软件中维护详细的通信历史记录，您可以随时查阅此信息。下次与客户交谈的人也将能够利用这段历史更有效地为他们服务。 这样，您的团队可以无缝地照顾客户，而无需回溯信息。您的客户会欣赏这种对细节的关注，这将使他们放心。因此，您的客户将在您的会计师事务所满意的情况下结束每次交换。

自助服务提供

作为会计师，您是否正在寻找从工作日中获得更多时间的方法？如果是，那么请寻找包含在您的客户中建立自给自足工具的财税CRM软件。一个很好的例子是提供内置自助服务门户的财税CRM软件，它使您的客户可以更好地访问他们与您公司的交易。对于那些刚接触门户的人，此视频提供了一个快速概览。您的客户可以查看他们的交易历史记录和发票，从而减少给您的电话和电子邮件。一些财税CRM软件还使客户能够直接通过这些门户网站进行付款，从而减轻您团队的管理负担。

品牌建设工具

无论您是自由职业者还是在更大的公司工作，您的品牌都很重要。专业品牌会在您的整个职业生涯中伴随您。在搜索财税CRM软件时，请考虑它是否具有帮助您建立会计品牌的工具。 一种方法是与您的客户共享资源。假设您有一篇关于您想要传递的最新税法的数字文章。如果您的财税CRM软件可以轻松地与客户共享内容（例如，通过电子邮件活动），您可以将自己定位为思想领袖。这有助于提高客户对您的能力和服务的信心。

自动化工作流程的定制

如果某些任务可以自动完成，那不是很好吗？ 这是使用具有灵活工作流自动化的财税CRM软件背后的概念。配备以您的方式工作的财税CRM软件，您可以根据需要修改和更新工作流程，以满足会计师事务所不断变化的需求。其他过程，例如文档存储和公式，也可以使用定制的财税CRM软件来实现。

总结

您可能整天都在处理数字，但您的重点最终还是在客户服务上。能够为您的客户提供最好的服务以满足他们的财务需求是至关重要的。有了您每天为客户服务所需完成的所有任务，财税CRM软件可以自动完成大量工作，让您可以专注于为客户提供全局解决方案。 财税CRM软件可以帮助您节省公司的时间和金钱，这些时间和金钱可以更好地花在其他地方，还为您提供更好地维护客户关系所需的工具。因此，您不会因丢失数据而偏离轨道，而是始终清楚地了解每个客户。当您考虑是否为您的会计师事务所投资财税CRM软件时，请花点时间考虑低效、低效的客户服务的成本很有可能，一个优秀的财税CRM软件带来的好处将超过投资。

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