什么是财税CRM?财税CRM如何帮助您管理您的会计师事务所?

小包

· 2021-10-01

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财税CRM

通过白码财税CRM系统,可以对客户和业务流程持续管理跟进,保证财税公司跟进质量,自动计算流程帮助提升计算利润和业绩的效率,财务轻松对账,帮助财税公司crm有效提升成交率,让服务客户变得简单。

会计师事务所的生活可能非常忙碌。会计师事务所为客户提供各种各样的服务,如税务规划、财务规划、所得税准备、簿记服务、财务审计,甚至可能包括欺诈调查或资金管理。将其添加到日常运营业务中,例如销售、营销、人力资源、薪资、回答潜在客户的问题、参加客户会议和职能、参与社区以及任何表面上的工作与生活平衡折腾。许多会计师事务所员工和管理层在纳税季节每天和周末的工作时间超过12小时。 为了提高生产力和减少工作量,许多会计师事务所正在选择CRM(客户关系管理系统)等软件产品,以帮助他们获得更多客户、简化流程、改善客户关系并提高效率。

本文让您深入了解CRM以及它们如何有益于会计师事务所管理。

什么是CRM?

CRM代表客户关系管理。CRM系统帮助企业管理客户关系以及与之相关的数据和信息。

什么是财税CRM?

财税CRM是一款具有销售、营销、客户服务、计费、文档管理等所有主要功能的CRM软件,可以完美地协同工作,并具有统一的外观和行为。

财税CRM如何帮助您管理您的会计师事务所?

财税CRM系统通过提供更好的服务帮助会计师事务所获得更多客户并与现有客户建立长期关系,同时提高效率并降低成本。

对于会计师事务所来说,文档是巨大的——许多人都面临着将它们整合在一起的挑战。CRM可以将所有文档和客户信息保存在一个中央位置。这有助于会计师事务所保持信息透明,改善客户关系并提高生产力。

一个财税CRM可帮助您跟踪客户的约会,沟通和后续活动和文档中的一个地方。这有助于会计师事务所加强客户和团队的全面沟通,从而极大地影响整体客户体验。

例如,出站和入站电子邮件存储在历史帐户中以备将来参考。您可以查看客户协议、跟踪待办事项、查看过去和即将召开的会议和笔记。您可以在一个页面上在几分钟内找到所有历史记录、跟进笔记和团队沟通-无需导航到CRM中的不同页面。

除了作为一个集中的信息中心之外,CRM还可以帮助会计师事务所组织起来并创建销售流程,从而标准化销售结束的方式,并确保收集到所有必要的数据。

一个财税CRM,您可以自动执行重复的业务流程。

生成客户协议对某些人来说是一个艰巨的过程,但在财税的CRM中变得容易得多。通过预先填写的客户协议,您可以轻松快速地生成协议、签署并在CRM本身内以电子方式将其发送给您的客户。您可以在CRM中跟踪协议并查看其签署时间。

财税CRM使您可以轻松地为潜在客户报价并在CRM本身内发送发票。财税CRM与您的会计软件双向同步,因此无需可怕的复式输入。例如,财税CRM允许您将其他会计帐户连接到CRM并通过CRM管理所有产品、客户、发票和付款。仅此功能就可以为注册会计师或会计师事务所带来巨大的生产力收益。

财税CRM可帮助会计师事务所通过一个软件平台管理其整个业务。这消除了在营销、文档管理、客户服务、日历和任务管理等不同软件产品上花钱的需要,也消除了使所有这些软件保持同步而不进行任何重复输入的不可能任务。

除此之外,财税CRM可为您提供360度客户视图,帮助您自动化业务流程,提高生产力,并且非常易于学习和使用。

牢记这些好处,会计师事务所绝对应该考虑使用财税CRM管理和发展他们的实践。

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