什么是咨询CRM软件?

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· 2021-07-25

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简单CRM系统

白码的简易CRM系统,涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程,所有操作都可线上进行,有效把分散的客户信息系统的连接起来。

作为一家咨询公司,客户是您业务的命脉。这不仅仅是获取他们,您还需要确保他们对您的服务感到满意以留住他们。但是,如果您有一个零碎的销售流程,而没有清楚地了解管道中的所有交易,您将无法获得最佳结果。如果您使用一大堆 Excel 电子表格和文档来跟踪交易流程和新的潜在客户,您可能会错失数十个机会——这意味着错失数百甚至数千美元。解决这个问题的办法就是使用咨询CRM软件。

为什么您的公司需要咨询CRM软件?

作为顾问,您要同时处理多个客户和潜在客户。这意味着,根据您提供的服务(和销售周期)的复杂性,您需要定期找机会与客户保持联系。虽然这些工作有挑战,但你的辛勤工作肯定会得到回报。咨询市场有过蓬勃发展的时候,从2015年的548亿美元大幅增加到2018年的685亿美元,业务成熟。

在咨询方面,销售涉及整个客户旅程,但您可以将其分为两个主要部分:

新业务:来自您的销售、营销、推荐或业务发展工作的机会

客户发展:追加销售或交叉销售客户的进一步服务和保留

如果没有一个有组织的软件,在这两个领域保持同步可能会令人生畏。首先,作为顾问、业务发展主管或客户经理,您必须知道您对每个联系人执行了哪些活动。其次,每个人的流程都不一样。如果您没有正确跟踪您的客户、客户或潜在客户,您就有可能错失为您的业务带来更多收入的机会。

这就是咨询CRM软件的价值所在。白码有不同行业的CRM案例,它们正发挥着其CRM软件的价值为需求企业创造收入,您可以了解一下。

咨询CRM软件

使用咨询CRM软件的好处

咨询CRM软件可帮助企业组织有关现有和潜在客户的信息、跟踪后续活动并简化客户沟通。以下是其中一些主要优势的详细信息:

管理客户沟通:咨询CRM软件将每个客户的沟通映射到他们的个人资料。咨询CRM软件突出显示了操作项和任务,以便您可以按时解决每个客户的查询。如果您与组织中的多个人通信,您可以将他们全部映射到同一个客户帐户。这集中了对正在进行的通信的可见性。

全面了解您的管道:咨询CRM软件以时间线或管道格式组织客户信息,以提供所有正在进行的交互的鸟瞰图。这样可以更轻松地查看每个客户的状态、即将完成的交易以及接下来要挑选的项目。

微调营销和销售活动:咨询CRM软件可帮助您与潜在客户建立和发展关系。使用它来运行营销和销售活动、评估活动有效性并根据需要调整每个活动

自动执行重复活动:您可以自动执行重复任务,例如更新每个客户帐户的状态、发送提醒电子邮件或向系统添加潜在客户。这可以节省日常活动的时间并更快地完成工作。

深入了解您的业务:获取有关您的团队和客户活动的详细报告,以找出高价值客户、关闭新潜在客户所需的平均时间或销售渠道中的瓶颈。咨询CRM解决方案还会对潜在客户进行评分,并在正在进行的讨论中应用预测分析来确定主要趋势和情绪。

咨询CRM

咨询CRM软件的重要功能

自动化常见的销售活动

咨询CRM软件自动执行重复流程,从而提高准确性并节省您的时间。创建和发送报价,将潜在客户转化为机会,跟踪打开和关闭的机会。

快速活动

快速活动允许您通过单击按钮安排会议、记录电话和发送电子邮件。您不必搜索Excel表格,或者更糟的是寻找午餐时你放在包里的纸从而找到与客户沟通所需的信息。咨询CRM软件与您的电子邮件、日历和会议帐户同步。

高效的潜在客户管理

自动潜在客户路由使您能够从网站上的表单中捕获潜在客户数据,并让这些数据自动填充咨询CRM软件中的潜在客户字段。编写规则,根据您定义的标准自动将潜在客户路由到特定的销售部门或销售代表。轻松细分和标记客户,以快速构建联系人和潜在客户的过滤视图和报告。

可视化您的整个销售渠道

定义销售流程的各个阶段,并在每个阶段包括指导性销售步骤。在这些阶段可视化您的整个销售渠道。根据销售阶段创建报告,可视化您有多少新机会以及有多少即将关闭,包括按阶段划分的总收入。

电子邮件管理

创建电子邮件模板,使您能够轻松扩展客户范围。让每个人都了解最新的机会。白码开发的咨询CRM软件使您可以选择何时与团队中的其他人共享电子邮件。轻松回复来自软件、数据记录、时间线的电子邮件,而无需导航回收件箱。使用营销自动化来安排A/B测试、电子邮件群发和散乱的营销活动。

时间线视图

拥有客户的360度视图至关重要。在交互式时间线上可视化您与特定联系人或机会的所有通信。

营业部管理

通过鸟瞰您的业务获得新的视角。可视化您的销售预测的仪表板可以根据您的团队历史上进展到配额的方式向您显示趋势。轻松单击以设置配额,咨询CRM软件会为您完成所有计算。

直观的用户界面

使您能够从一个屏幕跟踪和处理最重要的销售活动的用户界面提高了咨询CRM软件的效率和可用性。请记住想要变得有价值,您的团队必须要使用 咨询CRM软件。

营销自动化

寻找能够随您的业务扩展的附加功能。营销自动化功能是使用您的咨询CRM软件中的数据来创建营销活动,进一步利用您的系统功能并帮助您更有效地进行营销。

定制咨询CRM软件

选择咨询CRM软件是正确的决定

CRM技术不仅仅是您应该用来“与时俱进”的东西。如果使用得当,它可以增强您的销售流程并推动您的业务发展努力。要做到这一点,您必须从销售流程开始。确保您的系统能够预先为潜在客户提供价值,并向他们展示您可以如何解决他们的问题。最重要的是,使用您选择的咨询CRM软件进行更有效的沟通。白码低代码平台包容性强,安全性高,可为您快速软件开发,联系客服咨询吧。从第一个接触点到后续跟进,您的销售代表和客户经理无需考虑何时(或如何)再次接触潜在客户。


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