会计crm系统解决方案

什么是会计CRM？

作为会计师，您习惯于每天使用会计软件。但是会计软件着重于数字-您的工作远不止于此。为了改善与客户的联系，您可能需要考虑实施客户关系管理（CRM）软件。会计CRM系统的主要特色是易于与会计软件集成，结果会让会计人员将对整个交易历史有清晰的了解。一个适用于会计师的优秀CRM工具还应促进客户加入，增强客户管理并加快与客户的沟通。简而言之，会计CRM系统是用技术来增强传统的客户服务。您可以在一个集中的位置存储和访问客户端数据，从而改善了与客户端交互的方式。更好的客户互动和沟通最终会导致更牢固的关系和更高的忠诚度。

使用会计crm系统您将享受集中式文档管理、快速跟进和引荐，可以轻松地为每个潜在客户设置活动或任务，使您的营销活动更有效，确定利润中心更容易。简而言之，使用CRM平台查找最有利可图的客户会更加容易。您可以选择通过低代码开发平台自定义开发。

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会计CRM系统的功能

与会计软件集成

作为一名会计师，您了解保持对客户交易历史记录的清晰了解的价值。掌握所有这些数据可以使您提供一致的专业会计服务。合理的步骤是选择与现有记帐软件集成的会计CRM系统。这样，您就可以在两个程序中输入新的客户或交易信息，并使它们自动与另一个程序同步。 从交易历史记录到过去的互动，所有内容都汇集在一个地方，您将拥有一个涵盖与每个客户关系的各个方面的单一系统。无需再尝试回溯和仔细检查数字或日期，这既费时又乏味。利用这种集成可以使您的整个工作流程更加高效。

简化客户入职

每当您的会计师事务所聘请新客户时，他们都应经历入职流程。这样可以确保您的客户在提供会计服务时了解他们负责的任务和时间表。每个人都在同一页面上，为您节省时间和客户资金。会计CRM系统可让您设置和组织客户的入职策略。文档存储，电子邮件模板和计划的提醒等功能有助于确保每个新客户在同一时间轴上收到相同的信息。您可以使流程自动化的越多，您和您的客户的体验就越好。

改善客户管理

会计CRM系统将存储您所有的客户信息，并确保团队中的每个人都可以轻松访问和更新此信息。会计CRM系统是基于云并且对移动设备友好，可以在任何地方访问。通过选择团队可以接受的程序，您将减少数据输入和通信错误，这些错误将使您宝贵的客户付出代价。随着时间的流逝，改善客户管理的最大好处之一就是有机地吸引更多客户。在会计CRM系统中管理客户信息可以帮助您通过更具个性化的服务来改善关系。因此，您满意的客户愿意通过口碑和推荐为您提供免费的营销。这也增加了投资CRM系统的投资回报率。

简化客户沟通

通常，会计师有多种与客户进行安全通信的方式，例如电子邮件和视频聊天。但是，您是否可以随时跟踪所有这些电子邮件和消息？如果没有，实施CRM软件将为您提供这一有价值的客户服务工具。

数据交易全纪录

通过在会计CRM软件中维护详细的通信历史记录，您可以随时参考此信息，与客户交谈的人也可以使用此历史记录。这样，您的团队可以无缝地照顾客户，而不必回溯信息。您的客户将欣赏这种对细节的关注，这将使他们放心。因此，您的客户将在满意的会计师事务所的情况下结束每次交易。

客户自给自足

会计CRM系统其中包括用于在客户之间建立自给自足的工具。它提供了内置的自助服务门户，使您的客户可以更好地访问与您公司的交易。借助自助门户，您的客户可以查看其交易历史记录和发票，从而减少了给您的电话和电子邮件，还使客户能够直接通过这些门户进行付款，从而减轻了团队的管理负担。

品牌建设工具

无论您是自由职业者还是在较大的公司工作，您的品牌都很重要。作为会计师，您的个人和专业品牌会在您的整个职业生涯中与您保持联系。会计CRM系统具有可帮助您建立会计品牌的工具的能力。一种方法是与客户共享资源。如果您的CRM可以轻松地与客户共享内容，则可以将自己定位为思想领袖。这有助于提高客户对您的能力和服务的信心。

定制自动化工作流程

作为会计师，您每天需要处理大量重复的条目和任务。如果某些任务可以自动完成，那效率会大大提高。这是使用可定制的CRM来构建自动化工作流的背后概念。您可以根据需要修改和更新工作流程，以满足会计公司不断变化的需求。其他过程如文档存储和公式也可以使用会计CRM系统自定义实现。

会计CRM系统的优点

建立牢固的客户关系

将您了解的关于客户的所有信息存储在一个中央位置。记录个人信息，例如客户伴侣的姓名，子女或他们下一轮融资的日期。您对客户的了解越多，与他们互动并建立紧密关系的难度就越大。通过清晰简单的销售渠道轻松管理您的销售机会，提醒您与潜在客户保持联系以保持领先地位。

节省时间提高效率

会计CRM系统通过将电子表格或应用程序中的所有客户信息集中到一处并减少手动输入，可以使工作更有条理。连接到会计应用程序非常容易。当您将它们与其他流行的业务工具（联系在一起时，会计CRM系统可以为您提供客户的完整视图。

准确时刻提醒

使用我们的任务管理工具来放松一下，确保您和您的团队永远不会错过最后期限。从设定日期或朝着设定日期返回。只需创建任务列表，并在下一步需要到期时收到一封电子邮件提醒您。

专注于客户

由于会计CRM系统可以轻松地为团队的每个成员设置访问级别，因此合作伙伴可以放心，因为只有客户可以访问他们的客户数据。通过仅显示他们负责的客户来集中团队，使他们更容易保持数据的清洁和新鲜。

将更多潜在客户变成客户

通过会计CRM系统中的潜在客户共享列表，保持组织井然，发展业务。向会计CRM系统添加新线索的工作流程，在您的睡眠中产生新业务，在您的网站上嵌入自定义表单，以捕获新的潜在客户并将其直接保存到列表中。当潜在客户填写您的表格时，会计CRM系统会自动向您发送电子邮件并安排后续活动。一旦潜在客户转化为客户，为潜在客户创建的估算值就会自动同步到会计CRM系统。

加强客户关系

会计CRM系统为您提供每个客户的集中视图，因此您的整个团队都可以提供一流的服务。它可以追踪每个对话，添加活动以记录会议，电话和电子邮件中的笔记，全面了解每个客户 在一处查看每个客户的首选项，活动，约会和交易。保持联系，提高客户忠诚度，通过将常见消息转换为已保存的模板来简化您的推广策略。您甚至可以直接从会计CRM系统发送电子邮件。

选择合适的会计CRM系统

如今，会计CRM系统平台的选择确实是巨大的。在迁移到任何会计CRM系统之前，务必货比三家并确保选择最适合自己的平台。找出最大的痛点，找出您希望会计CRM系统为您完成的工作内容。白码会计CRM系统使建立关系更容易，您可以更轻松地检查每个客户的销售智能见解。您可以轻松更新有关客户的注释，跟踪交易机会，监控社交资料并查看完整的交流历史记录。还具有自动化功能，您将有更多时间专注于其他任务，可以更轻松地跟踪日历约会，对话，联系人等。简而言之，您可以将它们全部集中在一个地方。