会计事务所CRM是您必要的选择

什么是会计师事务所CRM软件？

适用于会计师事务所的CRM软件通过以会计为重点的数据捕获和管理，帮助公司提供更好的客户服务。跟踪联系信息、潜在客户参与和客户互动为知情客户服务提供了详细记录。会计操作可以立即触发任务创建工作流程和电子邮件活动。公司可以提供报价和建议。结果是会计师事务所可以使用专为会计师构建的功能更有效地管理他们的业务。白码能为您定制CRM软件，也可先浏览一下白码的相关经验CRM案例或联系白码客服进白码平台的模板中心操作体验一下CRM。

会计事务所CRM软件的功能

1. 集中联系人列表和客户历史记录

会计事务所CRM软件的首要功能是它需要存储您所有的客户信息，并使您团队中的每个人都可以访问这些信息。当您继续使用CRM软件时，它还应该为每个客户提供清晰的历史记录，因此您团队中的任何人都可以轻松回顾过去的工作和对话，并从中断的地方继续。

2. 团队协作与授权

会计事务所CRM软件为您的团队提供了一种添加注释和分配任务的方法，以便该工具成为并保持您所有客户工作的真实来源。CRM软件还提供额外的协作功能，如文档共享、电子邮件模板等。

3. 销售渠道

CRM软件的一个核心功能是通过某种方式跟踪客户的生命周期，这样您就可以更好地了解将某人从潜在客户转变为终身客户所需的工作。您应该能够在任何给定时间查看您的任何客户在该生命周期中的位置。

4. 自动化工作流程

也许会计事务所CRM 的最佳功能之一是能够设置和运行自定义的自动化工作流程。将重复的手动任务转变为您的软件为您完成的自动工作应该可以为您的团队节省大量时间。自动化工作流程创建了一种有效的方式来提示您的团队和您的客户在正确的时间采取重要行动，以保持工作顺利进行。

5. 电子邮件营销和滴灌活动

先进的CRM软件将与您的电子邮件客户端或电子邮件营销软件连接，触发基于行为的电子邮件，鼓励您的客户在其生命周期中迈出下一步。在内部，您可以设置电子邮件活动来提醒会计师即将到来的截止日期或检查尚未标记为完成的文件的进度。在外部，您可以向您的客户发送截止日期信息，以及跟进（因为一封电子邮件永远不够！）和预约请求。

6. 简化客户入职和管理

使用会计事务所CRM软件，能提供设置和组织您的客户入职流程的能力。如果您可以花时间和精力通过CRM自定义客户入职流程，这将减少您团队的管理负担。借助自助服务客户端门户、文档签名和共享以及预定提醒等附加功能，您还可以管理大量客户管理任务，而不会给团队带来很多额外负担。

7. 与其他软件的集成

虽然它不是一个绝对关键的功能，但请留意CRM软件，它可以与您的许多其他会计工具（如 QuickBooks，甚至是用于会议安排的日历）集成。让您的所有工具相互通信将使您的数据保持清洁和同步，而无需动动手指。

8. 报告和分析

数据报告是CRM软件的另一个关键功能。无论是跟踪电子邮件打开和点击、您团队的平均电子邮件响应时间，还是其他有用的销售渠道数据，能够衡量关键绩效指标都非常重要。通过衡量重要事项，您将能够确定改进公司提供客户服务方式的方法。 

会计师使用会计事务所CRM软件的好处

· 您将享受集中式文档管理。会计事务所CRM软件是将您的所有推荐人、潜在客户、合作伙伴和客户聚集在一起的理想工具。您可以将所有必要的文件和文档上传到CRM平台，并在必要时轻松找到它们。

· 快速跟进转介和潜在客户。使用CRM工具时，您可以轻松地为每个潜在客户设置活动或任务。此外，您将能够控制管道。当您将CRM与会计程序集成时，将更容易删除重复项并提高整个团队的生产力。

· 使您的营销活动更有效。如果您开始使用专业的会计事务所CRM软件，则可以更轻松地自动执行电子邮件活动并创建自动回复。

· 更容易识别利润中心。简而言之，使用CRM软件会更容易找到最有利可图的客户。

· 您可以随时随地访问您的业务。

拥有会计事务所CRM软件的必要的

如果你想更灵活地工作，减少重复任务的数量，你应该做的第一件事就是开始使用会计事务所CRM软件。白码能为您定制CRM软件，可扫下方二维码联系客服咨询详情。它是一种多合一工具，可让您组织联系人、与客户建立关系并更快地实现目标。您可以减少压力，同时改善团队协作、效率、透明度和问责制——让您的公司为持续增长和成功做好准备。