金融客户管理系统(金融客户关系管理系统)

例如，没有为那些数量庞大的客户进行价值分级，差异化服务很难进行;金融产品的种类有很多，经常推陈出新;对风险控制的要求极高，需要手动与自动过滤不同客户等。而金融行业CRM系统可以帮助金融企业解决这些难题。‍‌ ​‌ ‌‌ ‍ ​‍ ​‌‍ ​​ ​‌

金融行业客户管理系统功能

1、客户管理

CRM系统实现客户360°全方位管理。例如，可以在一个视图上显示联系人、资产、客户活动、商机、项目信息等等。同时，CRM系统根据业务员填写的拜访记录表自动生成分析图表，便于管理者在一定时期内制定相应的拜访计划。

2、产品及报价管理

每种金融产品可出现在不同的多个报价单中。在报价单中列出的与价格相关联的产品，称为报价单条目。像已创建的报价这类文件，可以直接附加在“业务机会”记录中。通过后端集成，“报价明细”等条目也可以加上，这样，可形成价格分析表。

3、商机管理

商机管理使业务团队能够记录业务周期所有阶段的进程中所有相关活动。我们可以理解为，销售管理依赖于商机管理，以提供准确的预测，并有效地管理销售资源。业务团队是指通常在一起工作、处理销售业务机会的一组员工。典型的业务团队可能包括客户管理员、销售代表和售前顾问等。

4、统计分析

CRM系统预置了图表、数据透视表、表格等组件，方便自建报表。而如果公司用多个软件来存储业务数据，想实现软件间的数据互通，了解整体业务情况，则可以选择将白码CRM客户关系管理系统与专业的报表工具集成，深度分析业务数据，做出智慧决策。

金融行业进行CRM系统部署可以将客户管理、利息计算、员工管理纳入到一个系统中，大大提升金融业的整体运作效率，为提升业绩做支撑。有了CRM系统的助力，金融行业可以将自己的工作流程化、系统化，在充分了解客户的基础上为其推荐合适的服务，从而提升成交率和业绩。