银行crm客户管理系统的功能介绍

小包

· 2021-09-30

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在线CRM

白码在线CRM管理系统,侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析,为20+行业解决CRM软件方案,是国内好用的移动在线CRM管理系统。

目前,经营企业的主要趋势是大规模自动化。现代公司一直在争夺忠实客户。出于这个原因,他们跟踪和分析客户活动的各个方面,以提高他们的服务水平。当达到前 10-15 个客户端的标记时,手动处理数据变得具有挑战性。这就是许多公司依赖 CRM 的原因。它有助于与客户建立个人关系,为他们提供合适的产品,并提高他们的忠诚度。

什么是CRM软件?

首先,让我们了解CRM的本质,它代表客户关系管理。认识到 CRM 是整体业务战略的关键部分,这一点至关重要。它确保与现有客户建立长期、富有成效的关系,并为吸引新客户营造一个温馨的环境。

CRM 软件通过同步涉及定制关系的所有部门的工作来促进这条道路。销售、支持、营销、业务开发部门在同一页面上。他们共享数据并为共同目标而协作——一流的服务和不断增长的客户群。

CRM 本质上是一个为每个客户保存记录的数据库:注册日期、购买日志、投诉历史、地理标签等。基于这些数据,管理人员为各个群体提供独特的产品。他们使用特殊的 CRM 工具将可用信息转化为强大的营销计划。

为什么银行需要CRM?

IT 和开放银行的兴起改变了金融市场的游戏规则。今天,大银行不再是垄断者。他们与金融科技和新银行竞争阳光下的位置。这就是为什么每家公司都密切关注客户保留率和 CRM 系统选择的原因。

银行寻求实现的主要目的是:

优化销售

CRM 为规划和运行整个销售流程提供了充足的机会。它有助于解决诸如提高客户盈利能力、针对特定客户群形成新产品组合、增加使用产品数量、扩大客户群等任务。

绩效管理

CRM有助于为银行经理组织任务。它确保所有银行员工,无论是经验丰富的还是新来的,都能在顺利运行的流程下工作。

文档流

CRM 将所有客户信息存储在一个空间中。您可以跟踪客户的财务数据、与其他客户的关系、重要事件、聊天记录、纸张流等等。

合作

CRM 将所有银行部门联合起来,让您能够快速响应客户的需求。例如,如果法人实体的 VIP 客户的高管以个人身份联系银行,CRM 将跟踪此上诉并为客户提供适当的服务水平。

分析

CRM 提供有关所有银行活动的信息。在规划未来的活动时,您可以分析潜在客户的数量、相关交易的可能性以及谈判结果。

主要银行CRM功能

初始设置和配置

在这个阶段,管理员为银行员工的进一步工作做好一切准备:创建单元、定义角色、连接聊天等等。以下是设置 CRM 所需操作的完整列表:

创建单位

公司可以为不同的目的创建任意数量的单元。例如,我们的客户决定将微型业务与银行的其他客户分开。

连接机器人

可以将网站以及其他推广平台以及页面等连接到每个单元。所有机器人都有独特的内部令牌,可以通过特殊的 API 与用户聊天。

创建用户

管理员可以在系统中创建新用户:操作员、主管、营销人员等。注册后,用户会通过电子邮件收到登录名和密码。

链接用户和单位

管理员可以将用户与一个或多个单位联系起来。例如,如果一个运营商只为微商服务,那么访问一个特定的单元就足够了。如果这是一个广泛的专家,他们可以加入几个单位。

聊天

这部分程序负责银行运营商和用户之间的顺畅沟通。它为操作员和分析员提供了各种工具。

对于操作员,可以:

  • 实际上,开始对话

  • 从网站以及其他推广平台获取对话

  • 发送图片、视频和文档

  • 为每个用户制作和查看笔记

  • 关闭聊天

对于分析师,可以跟踪聊天统计信息:

  • 授权/未授权用户数

  • 对话次数

  • 频道点击次数

  • 每天的平均聊天评分

  • 接线员的平均回答速度

  • 分析师可以查看一天或一段时间的分析。

顾客

在这里您可以看到银行每个客户的详细信息。该功能包括两个部分:客户数据表和客户统计。前者允许您更改个人设置,后者允许您按客户分析数据。请参阅下面每个部分的完整功能列表:

客户数据表:

  • 一般客户信息

  • 阻止/取消阻止客户的帐户

  • 重置帐户密码

  • 取消手机银行交易日限额

客户统计:

  • 转账金额

  • 水电费的数额

  • 手机充值金额

  • 每日交易次数

  • 每笔交易的平均金额

  • 充值和转账的银行收入

消息传递

该软件支持消息传递,通知用户有关新闻、更新和其他银行活动的信息。

完整的功能列表涵盖以下内容:

  • 创建/编辑/删除消息

  • 创建/删除电话号码数据库

  • 通过网站以及其他推广平台发送消息

  • 查看消息历史记录

  • 下载消息报告

  • 搜索消息

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