保险公司crm有什么用 保险公司crm系统优势

燕山

· 2022-09-15

阅读量21325

在线CRM

白码在线CRM管理系统,侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析,为20+行业解决CRM软件方案,是国内好用的移动在线CRM管理系统。

无论在哪里,保险业总是最赚钱的行业之一,这正是银行开始分一杯羹的原因。尽管在保险行业的 200 家公司中,只有 30 家与银行业有关,但这 30 家公司占业务的 50%。

这对保险行业意味着什么?

在一个相对较小但利润丰厚的行业,这种竞争已经变得非常残酷,经纪人和保险代理人都必须比以往任何时候都更有效率。而这正是您可以通过保险CRM实现的目标。

是什么让保险CRM如此重要?

除了我们已经讨论过的竞争加剧之外,还有两个其他因素使得采用此类软件对于销售保险的人来说至关重要:

保险销售是由信任和价格决定的。

具有预先建立的客户组合的销售部门尤其受益于CRM。

保险销售由信任和价格决定

在保险销售中,总有两个因素决定了客户是否选择其中之一:价格和信任。

在相似的承保范围内,售价由复杂的数学计算确定再加上保证金,正因为如此,大多数保险公司提供或多或少相似的价格和条件范围。

除非你想尽可能地降低你的保证金,否则你在这方面没有任何回旋的余地来卖出更多。

信任是另一回事。有两种方法可以与潜在客户建立信任关系:在电视、广播、互联网和报纸广告上花钱,或者与他们建立关系。但在广告上的花费是一笔不小的开支,拥有CRM是更安全的销售最佳方式之一。

具有预先建立的客户组合的销售部门尤其受益于保险CRM

保险行业使用CRM的另一个优势是大多数公司都预先建立了客户组合,这种情况非常适合使用CRM。通过能够将客户的所有信息、他们的保单、保险范围和到期日集中在一个工具中,您将使您的经纪人在联系当前和潜在客户方面更加高效。

http://pan.bnocode.com/project/62dfc125b702df15e7988dba/attachment/20220915/1663210566568_%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E8%A1%A8%E5%8D%95%EF%BC%8C%E7%81%B5%E6%B4%BB%E4%BD%BF%E7%94%A8.png

保险CRM的优势

使用保险CRM软件,您将享受 3 大优势:

更好地了解您的客户

及时与他们沟通

监控代理的表现

更好地了解您的客户

保险CRM的使用使公司中的每个人都可以360 度全方位了解每个客户。

由于保险行业激烈的竞争以及我们之前讨论过的产品对信任的依赖。这对任何立场的人都是有益的,任何客户在保险领域都特别重要。

及时与他们沟通

使用保险CRM,您可以集中所有信息,不仅与客户有关,而且与相关的产品有关:他有什么保单、他当前和未决的付款、到期等……

在保险等行业,客户离开一家公司前往另一家公司是很常见的,能够在客户需要时及时与您的客户进行沟通,这对于不使用CRM的经纪人来说是一个完全的竞争优势。

监控代理性能

借助保险CRM,您可以集中有关您的客户、您的产品以及您自己的代理的所有信息。只需单击几下,您就可以查看每个人的表现,他们在哪些领域遇到更多问题以及在哪些方面脱颖而出。除了帮助您以简单的方式创建报告之外,还可以让您更真实地了解经纪业务中发生的日常情况。

 

如果您想开始在您的业务中享受这些优势,白码的CRM解决方案是一个不错的选择。

白码软件中心有在线CRM模板,您可以点击实操体验一下哦~


未经允许不得转载,或转载时需注明出处