crm系统选型方法及注意事项

自2017年以来，CRM是最大的软件市场之一。市场上有数百种CRM解决方案，它们具有多种特性、功能和报告功能。选择一款销售CRM系统而又不失去对要使用该工具解决的业务问题的关注是一项挑战。

我们建议您设定您的业务目标，然后根据这7步评估CRM解决方案，以找到好用的CRM系统，使您的一线销售专业人员和经理能够为公司赢得更多业务。

如何选择合适的CRM系统

第1步-与利益相关者和用户取得联系

如果您想有效地运营业务，您的CRM管理系统需要同时满足管理层和最终用户的需求。最后一个对CRM选择程序非常有价值，因为它们与潜在客户和客户的互动最多。您的员工可以观察现有解决方案的低效率和用户痛点，也可以提出一些创造性的想法来解决这些问题。

当提出正确类型的问题时，管理层甚至可能没有意识到的运营问题和客户投诉方面经常会出现。如果您的团队认为他们在CRM选择过程的早期具有影响力，那么一旦平台推出，员工就会对您的CRM更感兴趣并参与其中。

第2步-收集和分析输入

一旦收集了参与者的信息，建议立即组织数据。重复出现的主题可以从用户输入中出现。因此，可以向管理层和最终用户提出额外的问题，以充分掌握当前和最佳的未来状态。现有软件和过程的能力和性能水平应该被编目并在细节中描述。收集这些信息是下一阶段不可或缺的组成部分。

第3步-验证和确定优先级

在彻底调查第1步和第2步的信息后，应审查和批准大量数据。组装输入的验证可以通过包括利益相关者和最终用户在内的研讨会来实现。换句话说，该过程将包括与参与者沟通以及确认细节等动作。

一旦讨论了信息，就可以决定应该先解决哪些需求，然后再解决哪些需求。此外，在此步骤中可以创建一个简短的CRM供应商列表，其中可能包含未来的第三方解决方案。

第4步-建立供应商排名系统

由于已经创建了需求的优先级列表，因此可以按照参与者可以根据每个解决方案满足记录需求的能力对CRM提供商进行排名的方式来组织信息。此外，排名过程可以作为供应商解决最高优先级要求并按逻辑顺序排列的一般演示指南。

第5步-安排量身定制的演示

供应商或其渠道代表应预先了解您的业务现有和期望的未来状态，例如公司的功能组件以及这些领域中的角色。理想情况下，每个CRM供应商都必须为您提供平台的定制演示。但是，这取决于每个供应商他们想在演示上花费多少时间来向您展示有关其产品的最有价值的信息。

第6步-选择CRM系统

在演示或免费试用之后，您可以有关于特定功能和自定义选项以及如何实施的后续问题。之后，仔细检查参与者的供应商排名并进行CRM选择。然后，确定实施时间表和策略。

第7步-谈判和购买

选择所需的CRM后，建议执行其他操作。通常，CRM供应商可以订阅多个平台。在这种情况下，您可以讨论计划内功能许可证的混合和匹配。此外，这些版本可以包括某些附加组件或补充技术，它们应该是您的CRM部署的一部分。还需要为这些确定定价和采购时间。不要忘记在此阶段应确定的合同期限的各种选择。

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