财税CRM系统解决方案

财税CRM系统是什么？

财税CRM系统就是适用于财税公司的基于云的CRM系统，帮助您管理营销和客户数据，轻松实现您的业务目标，并超越客户期望。通过寻找潜在客户、开展活动和衡量营销回报，您的组织将从与套件完全集成的财税CRM系统中受益。通过低代码开发技术可以快速实现。

财税CRM系统的功能

消除数据孤岛

从一个位置管理营销和客户数据。自动更新在财税CRM系统中输入的数据——这样您就可以节省管理成本，而不必担心信息不准确或不完整。

无缝且包容的集成

财税CRM系统可以作为独立系统运行，但数据也可以集成到软件套件中。

数据存储

从潜在客户到现有客户的所有类型联系人的数据都可以存储在财税CRM系统，以推动营销活动和业务发展。

有价值的数据洞察

财税CRM系统强大的报告引擎可帮助您利用您持有的客户和其他联系人的所有信息。

客户跟进管理

财税CRM系统可以对成交和未成交的客户持续管理，跟进，保证客户跟进质量。

自动化和改进客户服务

财税CRM系统将您与客户的所有互动集中到一个位置，通过利用客户提供的所有数据不断改进您的服务，您可以随时随地访问您的数据。。

管理您的潜在客户和销售渠道

您可以随时随地访问您的数据。在销售渠道的每一步培养您的潜在客户，这样您就可以最大限度地提高转化为销售额的数量，从而推动实践增长，让销售人员不错过任何一个商机机会。

文件存储管理

在财税CRM系统工作中共享文件和存储文档，以便您的团队拥有所需的一切。

活动时间表管理

通过财税CRM系统管理所有员工与客户互动的时间表，以保持关系的脉搏。

财务自动化管理

使用财税CRM系统客户任务和自动提醒自动化您的客户数据收集过程，自动计算换算利润和实际业绩，自动计算提成，合同，收款，付款，报销，开票综合管理。

财税CRM系统的优点

团队客户交互的审计跟踪

通过财税CRM系统跟进，始终知道最后联系客户的人员、时间和内容。

视图快捷查看

文档、联系信息、密码、注释等在您的员工需要时在财税CRM系统的视图中查看。

自动化客户数据收集

通过财税CRM系统安全地请求文件并让我们的系统自动跟进您的客户，这样您就不必追究他们。

安全地存储信息

财税CRM系统可以安全地存储您的所有客户密码和其他敏感信息，以便您的团队轻松访问并完成工作。

便捷工作跟进

在财税CRM系统简单的视图中委派工作、监控员工的进度并跟踪截止日期。将所有通信和文件存储在一个地方，供员工访问并完成工作。

自动化和简化公司

通过财税CRM系统自动化客户数据收集、创建清单模板、向您的团队发送自动化提醒以及自动化重复性工作。

扩展您的公司

财税CRM系统能识别瓶颈和超出预算的工作，轻松管理公司产能，并识别扼杀公司盈利能力的客户。

选择合适的财税CRM系统

财税CRM系统可以将销售机会、沟通和专业推荐人集中在一个地方，所以财税公司可以考虑使用。财税CRM系统从潜在客户那里收集所有必要信息并提示员工缺失信息的系统来维护客户信息，通过财税CRM系统独特的追加销售和交叉销售分析器，通过行业领先的销售参与策略推动更多销售，自动提醒呼叫重要客户并保持联系和维护关系，实施旨在腾出时间和自动化实践的有效工作流程。

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