抵押CRM系统解决方案

冰糖

· 2020-11-18

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简易贷款CRM

使用白码简易贷款CRM系统,将客户、楼盘以及银行的信息统一存储管理,对客户进行系统的管理可防止重要客户信息流失,同时提高服务人员工作效率。

到目前为止,大多数人都知道CRM软件是一种“客户关系管理”软件。抵押借款人与其他类型的客户有很大不同。对于大多数人来说,获得抵押贷款是他们有史以来最大的财务决定,作为贷款员,您知道与潜在借款人建立关系需要大量的信任,专业知识和知识。这意味着为非常独特的客户使用通用CRM不会削减成本。相反,您需要特定于行业的客户关系管理软件。抵押CRM就是这样:专门设计用于处理,培育和转换抵押贷款借款人的CRM。

什么是抵押CRM?

抵押CRM系统可帮助贷方和经纪人自动化其最耗时的任务,包括跟进合作伙伴、经纪人跟进、完成交易、跟踪正在处理的客户以及保持与潜在客户和潜在客户的沟通。抵押CRM系统可以通过该系统加快文档的速度,从而简化了签名和上载文书工作的过程,从而使过程尽可能轻松顺利;允许进行特定于行业的操作,这种操作足够可靠,可以转换抵押贷款借款人并在客户之间建立信任,决定买房和贷款通常是一个人最大的决定之一。

简单的客户数据库的日子已经一去不复返了。所有这些系统都提供了现代抵押贷款办公室所需的联系管理类型,几乎是事后才想到的。这些解决方案通过提供大量针对抵押的营销和销售自动化解决方案来增强自己的实力,这可以使抵押贷款办公室实现围绕滴灌营销,潜在客户分配和报告等许多通用流程的自动化。对于抵押贷款行业,有许多可用的抵押CRM系统已经牢固地确立或越来越流行。

抵押CRM

抵押CRM系统的功能

自动化流程

抵押CRM系统拥有自动化的能力意味着可以减少花费在手动输入营销,销售和联系信息到系统中的时间。这为贷方和经纪人提供了更多与客户见面并建立这种关系的时间。

管道管理

抵押CRM软件具有管道集成功能,可使贷方和经纪人浏览其贷款报告,并在其贷款发起软件中跟踪贷款和状态值。这样,可以在一个地方找到联系信息和贷款数据。

营销推荐管理

贷方和经纪人行业在很大程度上取决于推荐的频率。如果有可靠的推荐活动,例如可以通过抵押CRM发起和组织的点滴营销活动,则更容易获得推荐。

抵押事件通知

抵押CRM系统包含约会日历,贷方和经纪人可以进行管理,以通过注释和警报提醒他们特殊事件。它们还包括一些重要的信息和提醒,包括增加的年度保费和前期抵押贷款保险费率。

自定义功能

贷方和经纪人必须紧跟住房行业法规和合规性方面的最新动态,尤其是当其客户依赖他们以获取有关其利率可能如何受到影响的最新信息时。抵押CRM系统提供了一个可以自定义管理的模块,以确保经纪人和贷方符合要求。可以通过低代码开发平台快捷的自定义功能。

抵押CRM系统

抵押CRM系统的优点

跟进邮件自动化

抵押CRM系统发送定时准确的跟进信息,开展滴灌活动,自动更新状态等等,电子邮件自动化可以节省宝贵的时间,并使您的流程保持一致和合规。

实时付款数据

抵押CRM系统的付款摊销计算器可帮助您提供准客户进行决策所需的准确和实时的付款数据,减少周转时间并轻松提高客户满意度。

在线管理文档

一站式管理整个流程!使用抵押CRM系统安全地构建强大的录取表格,管理销售线索并安全地发送在线合同和重要文档。

便捷内部交流

通过抵押CRM系统的内部团队聊天功能,立即获取所需的答案,当您的可以在几秒钟内与处理器联系时,交易将更有效地完成,并且可以满足客户的需求。还可以通过企业微信CRM集成更好的沟通。

提高转化率

抵押CRM系统通过使用智能自动化来实现惊人的联系速度,从而帮助简化了贷款过程。在正确的时间专注于正确的前景并开始取得更多成就。

重复线索管理

抵押CRM系统使用智能自动化功能,可以使重复的引线按您的喜好进行组织。当高度优先的潜在客户重新参与以使完成交易的可能性更大时,可立即获得通知。

企业级销售功能

通过抵押CRM系统单击拨号,呼入和呼出电话,呼叫记录,本地状态消息等,您的团队将获得完成每笔交易所需的企业级销售功能。

状态自动化

新线索涌入时积压了?抵押CRM系统可以根据状态或时间表将溢出的潜在客户智能地自动化到共享的潜在客户池中。

保持业务同步

除了出色的销售和营销工具外,抵押CRM系统还附带了真正易用的CRM,可让您比以往更轻松地组织和管理抵押业务。

加强团队合作

抵押CRM系统企业级销售功能可以使销售线索具有多个所有者,这意味着您的团队对每个潜在客户的所有活动都具有完全的可见性和透明度。

电子邮件和日历同步

通过抵押CRM系统企业级销售功能同步电子邮件和日历,使您的团队保持同步并在同一页面上。单击即可安排后续约会,绝不会错过任何一个节拍。

可定制报告生成

抵押CRM系统能跟踪广告系列的效果,潜在客户和推荐来源,表现最好的信贷员等。建立无限可定制的报告,以帮助您做出更明智的业务决策。

抵押CRM软件

选择合适的抵押CRM系统

在为您选择合适的抵押CRM时,您可能需要更多信息。市场上有数十种抵押CRM系统,选择最佳抵押CRM可能是一个复杂的选择。本指南将为您提供正确选择所需的所有信息。最重要的是,最好的抵押CRM系统可以帮助您扩展管道,也可以帮助您尽快结清贷款。白码抵押CRM定制系统可以记录笔记,提高盈利能力,管理风险以及提供定制服务,同时保持客户数据的可访问性和组织性,还可以查看经纪人活动、他们发送了多少电子邮件、拨打了电话、新的潜在客户等;可以实时分析任何内容包括销售,交易规模,完成率,活动,比较绩效等,对于任何时间范围内的分析都可以实现。

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