使用金融CRM软件有哪些好处？

总体而言，到2025年，CRM的全球价值预计将达到820亿美元左右。与此同时，在美国，金融服务的总市值总计为1.24万亿美元。 将这些惊人的数字和飞速发展的趋势放在一起，您就会明白为什么金融CRM软件不再是一个利基行业。它是财务顾问必备的一套工具，使用白码便可快速软件开发金融CRM软件。可以为全球大小客户提供最个性化、最精简和整体最佳的财务和财富规划服务。    

什么是金融CRM软件？

金融服务客户关系管理(CRM)软件为用户提供了一个集中的基础，从中可以开展所有以客户为中心的活动。传统银行、对冲基金、投资银行和保险机构等金融服务机构利用金融CRM软件来创建、建立、维护和加强客户关系。

客户是金融服务行业的命脉，因此确保这些关系的牢固对于机构的成功至关重要。金融服务专业人士使用金融CRM软件来协调客户外展、管理文档、进行账户分析、安排会议、建立和维护销售渠道、执行了解您的客户(KYC)验证等。

使用金融CRM软件的好处 

财务顾问的成功取决于两件事：扩大您的客户名单以及与每个客户建立更持久、更有利可图的关系。这就是为什么您的日常运营需要金融CRM软件的原因。它可以帮助您跟踪所有联系人和客户，并确保您始终掌握所有相关信息和联系历史记录。此外，联系人管理平台可帮助您通过推荐和常见的人口统计、行业和兴趣网络发现众多新联系。

适用于财务顾问的最佳金融CRM软件不仅涵盖跟进和提醒等基础知识，还可以帮助您规划客户的经济未来、储蓄和退休目标。 金融CRM软件使您可以轻松地针对每个特定客户的特定手段、目标和投资偏好定制您的策略。

· 有效管理潜在客户 

金融CRM软件可帮助您跟踪所有网络活动，以便您遇到的每个新人都可以从潜在的潜在客户发展成为忠实的客户。 参与历史和个人笔记等功能有助于提醒您第一次联系的时间和方式。此外，金融CRM软件让您始终掌握每个客户的需求和目标，并建议如何在您的销售渠道中轻轻地推动他们。即使在合同签订后，金融CRM软件也能通过定期的销售渠道管理确保他们通往财务成功的更大旅程永远不会从您的注意力中消失。

· 产生深刻的业务洞察力 

丰富的关系意味着大量宝贵的数据。金融CRM软件允许您汇总过去交易和计划活动的成功和不幸，不仅在您自己的网络内，而且通常还通过利用更大的业务和财务信息。利用此类社区数据和情报可转化为可操作的见解，从而使您现有的客户受益并吸引新客户。

· 增加业务收入 

作为专业的财务顾问，您客户的财务投资组合的正增长与您自己的底线密不可分。面向咨询公司的CRM解决方案通过自动化任务管理来帮助增加业务收入，让您腾出时间专注于财务研究和客户关系。财务顾问的金融CRM软件也是很好的组织工具，用于计划、安排和掌控您的事务，以免错过任何机会。

· 更好的销售和营销 

在经营小型企业或大型公司时，财务专业人士需要与营销和销售保持密切联系。因为增长需要通过电子邮件营销等活动甚至在社交媒体上宣传您的名字。在营销完成其工作后，准备好和有组织的销售团队以满足即将到来的兴趣，这一点是加倍重要的。这些基本工具是最好的金融CRM软件提供的一些工具。

· 改善客户体验 

财务顾问不仅仅是一次出售一些股票提示，然后在没有后续跟进的情况下赚取佣金。这些是持久的关系。他们可能会在道路上遇到一些颠簸，尤其是在投资规划的技术复杂性方面。 

金融CRM软件可确保每个客户在顺境和困难时期都能快速、顺畅地获得支持，无论是技术问题还是更大的投资改变。您需要做出承诺，即使事情并不总是按计划进行，客户也可以从他们的财务顾问那里获得始终如一的积极体验。 

金融CRM软件的主要特点 

· 活动和对话跟踪 

金融CRM软件的主要功能之一是跟踪您在所有主要接触点和每个通信渠道中与联系人的每次互动：电话、电子邮件、短信、会议，甚至社交媒体。您可以获得每个记录事件的清晰时间顺序图片，以及任何注释、标签或上传的附件。

金融CRM软件显示客户的交易记录，使您可以更轻松地根据预期目标跟踪投资进度，并帮助您随着时间的推移和客户需求的变化来调整客户策略。

· 工作流程自动化 

最好的金融CRM软件包括自动化业务流程的工作流。这对于从更多重复性任务中腾出时间非常有用，这样您就可以将更多精力集中在研究投资机会和财务策略、扩大您的人脉网络以及与每个客户建立更好的关系等方面。 

工作流自动化通过利用AI、机器学习和其他算法分步说明来实现。这将简化诸如入职新客户、发送电子邮件提醒和跟进、确认报价和发票以及协助销售流程（例如完成买卖订单）等任务。

· 文件管理 

虽然名称的CRM软件中说明了联系人管理，但文档管理也是金融CRM软件的重要功能。在远远优于电子邮件的方式中，附件不会被埋在交错的线程中，而且它们也不再局限于文档和电子表格。

金融CRM软件存储和组织任何类型的文件，无论是文本文件还是富媒体文件，例如视频或音频转录。您可以添加注释、标签或标签以实现更强大的搜索和更快的检索，并在具有不同权限和管理状态的同事之间共享和协作处理文档。  

· 日程安排和日历 

各行各业的专业人员都使用金融CRM软件来管理他们的时间。虽然CRM软件非常适合保存过去发生的所有事情的历史记录，但它们也有助于计划未来发生的事情。

您可以直接通过您的通讯安排活动。例如，当客户要求您在某一天打电话给他们时，大多数金融CRM软件都会为您提供在日历上安排该电话的选项。然后，您将在通话前收到提醒，其中包括有关客户和会议的所有必要信息。 

金融CRM软件还包括调度程序CTA，其中向联系人发送电子邮件，其中包含会议的时间段选项。最后，您可以获得各种日历视图和选项，它们可以向您和您的团队展示正在发生的一切的鸟瞰图。 

· 报告和分析 

业务需要数据，尤其是在金融服务业务中，这是一个由数字、符号、轨迹和模式组成的世界。

金融CRM软件有助于跟踪和分析您的外展活动的成功率，以建立新的联系并将其转化为持久的客户。它向您展示了每个客户案例在实现目标时的进展情况。它可以帮助您的销售团队和支持人员保持最佳状态，以最大限度地提高效率。这种分析智慧可以导出为整洁的定制品牌报告，以便在您的公司内部共享，当然也可以与您的宝贵客户共享。

选择正确的金融CRM软件

金融CRM的用户包括保险代理人、财务顾问、投资银行家、经纪人、服务代表、银行代表、现场代理人、关系经理等等。选择正确的金融CRM软件取决于业务的规模和性质、业务流程要求和业务目标，以获取客户、提高客户满意度、增加收入或提高运营效率。白码低代码平台能为贷款、抵押、信用合作社、共同基金等业务提供专门的软件产品。可扫描文章底部二维码联系客服咨询。