概述：

该系统是一款金融方面的CRM系统，而财富合伙人模块主要是用于兼职人员的客户信息的录入。财富合伙人是该系统的一个角色，可以理解为兼职人员，其特殊之处在于他只是招揽录入客户信息，不能帮忙认购产品，而且，其他角色能看到其客户列表，但不能查看实际姓名，联系方式等信息，如需查看，需点击申请查看功能，审核方通过后便能查看该客户的全部信息，且能跟进，帮助认购产品，这就走了一个审批流程。该模块主要包含活动表，举办单位，活动地点，执行节点，费用明细，活动总结等六张表。

成果展示：

设计思路：

1. 客户表

数据表用途：

用于记录客户的基本信息，包括客户行业，产品偏好，期限偏好。

字段设计：

阶段（字符）用于记录客户沟通阶段，包含潜在，目标，成交等三个阶段；生日（日期），由证件号码自动带出，主要用于客户生日的提醒；行业（集合），产品偏好（集合），期限偏好（字符），收益偏好（字符）等信息主要用于分析客户的一个产品偏好，购买习惯；成交产品情况（集合），记录客户购买记录。

数据表属性编辑截图：

2. 申请查看记录

数据表用途：

申请查看兼职人员客户的记录列表

字段设计:

状态（字符），包含通过，拒绝两个状态，取决于该兼职人员是否通过申请；想看的客户-申请人（关联客户）兼职人员审核通过之后便显示客户的信息，反之。

数据表属性编辑截图：

3. 审核历史

数据表用途：

记录兼职人员的审核记录。

字段设计:

备注（字符），记录审核通过或不通过的原因。

数据表属性编辑截图：

呈现效果：

个人客户列表：

功能效果：

申请查看功能：

审核申请功能：

小结：

该财富合伙人的模块涵盖简单的审核流程，且对于这一角色权限的设置也有新颖之处，希望屏幕前的你看了这篇文章有所帮助。