金融系统财富合伙人模块数据表设计
Agile
• 发表于:2021-07-16 10:47:44 • 更新于:2021-11-26 17:38:51
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概述:

该系统是一款金融方面的CRM系统,而财富合伙人模块主要是用于兼职人员的客户信息的录入。财富合伙人是该系统的一个角色,可以理解为兼职人员,其特殊之处在于他只是招揽录入客户信息,不能帮忙认购产品,而且,其他角色能看到其客户列表,但不能查看实际姓名,联系方式等信息,如需查看,需点击申请查看功能,审核方通过后便能查看该客户的全部信息,且能跟进,帮助认购产品,这就走了一个审批流程。该模块主要包含活动表,举办单位,活动地点,执行节点,费用明细,活动总结等六张表。

成果展示:

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设计思路:

1. 客户表

 

数据表用途:

用于记录客户的基本信息,包括客户行业,产品偏好,期限偏好。

 

字段设计:

阶段(字符)用于记录客户沟通阶段,包含潜在,目标,成交等三个阶段;生日(日期),由证件号码自动带出,主要用于客户生日的提醒;行业(集合),产品偏好(集合),期限偏好(字符),收益偏好(字符)等信息主要用于分析客户的一个产品偏好,购买习惯;成交产品情况(集合),记录客户购买记录。

 

数据表属性编辑截图:

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2. 申请查看记录

 

数据表用途:

申请查看兼职人员客户的记录列表

 

字段设计:

状态(字符),包含通过,拒绝两个状态,取决于该兼职人员是否通过申请;想看的客户-申请人(关联客户)兼职人员审核通过之后便显示客户的信息,反之。

 

数据表属性编辑截图:

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3. 审核历史

 

数据表用途:

记录兼职人员的审核记录。

 

字段设计:

备注(字符),记录审核通过或不通过的原因。

 

数据表属性编辑截图:

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呈现效果:

个人客户列表:

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功能效果:

申请查看功能:

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审核申请功能:

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小结:

该财富合伙人的模块涵盖简单的审核流程,且对于这一角色权限的设置也有新颖之处,希望屏幕前的你看了这篇文章有所帮助。

 


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