金融系统活动模块数据表设计
agile
• 发表于:2021-07-07 14:43:24 • 更新于:2021-11-09 14:32:09
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概述:

该系统是一款金融方面的CRM系统,客户希望有自己的一套系统来管理自己的团队,记录自己的客户的具体信息,记录团队成员的跟进状态,统计成员业绩,人力成本信息,而活动模块主要是用于活动方案的录入,以及结束后活动总结的记录,该模块主要包含活动表,举办单位,活动地点,执行节点,费用明细,活动总结等六张表。

成果展示:

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设计思路:


1. 活动表

 

数据表用途:

用于记录活动方案信息。

 

字段设计:

活动状态(字符)主要用于表现活动进行到哪一步骤,该状态分为待验收,待总结,已总结,分别对应新增,验收,总结功能;一个活动存在多个活动地点的情况,所以用集合字段表示;执行节点(集合)主要用于记录哪一个负责人在哪一个时间段需要准备的活动材料,便于活动分工;费用明细(集合)用于记录该活动的消费清单信息;活动总结(集合)以文件的形式记录比如活动演讲PPT,活动后的关键人重要讲话录音/视频等。

 

数据表属性编辑截图:

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2. 执行节点表

 

数据表用途:

记录活动的分工节点。

 

字段设计:

负责人(用户)在开始日期(日期),结束日期(日期)之间执行负责内容(字符)。

 

数据表属性编辑截图:

 http://pan.bnocode.com/project/5ebb991f975bfe569224be3e/attachment/20210707/1625640253243_%E5%9B%BE%E7%89%876.png

 

3. 费用明细

 

数据表用途:

记录活动的开销

 

字段设计:

一场活动花费的地方很多,所以费用明细用集合字段表示,主要包括费用名称(字符),金额(数字),主要用于统计实际花费。

 

数据表属性编辑截图:

http://pan.bnocode.com/project/5ebb991f975bfe569224be3e/attachment/20210707/1625640278511_%E5%9B%BE%E7%89%877.png 

 

4. 活动总结

 

数据表用途:

主要是用于记录活动过程录音/录屏,准备的材料。

 

字段设计:

附件(文件)用于存储活动文件。

 

数据表属性编辑截图:

 http://pan.bnocode.com/project/5ebb991f975bfe569224be3e/attachment/20210707/1625640348005_%E5%9B%BE%E7%89%878.png


呈现效果:

活动表:

http://pan.bnocode.com/project/5ebb991f975bfe569224be3e/attachment/20210707/1625640367009_%E5%9B%BE%E7%89%879.png 

功能效果:

新增活动功能:

http://pan.bnocode.com/project/5ebb991f975bfe569224be3e/attachment/20210707/1625640405322_%E5%9B%BE%E7%89%8710.png  

小结:

该活动模块在功能上,流程上以及字段上都有严格的把控;在节点控制上有细致的划分。对与一个CRM系统来说,活动的主要目的在于拉取客户,促进跟进。


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