CRM系统如何提高客户留存率 CRM系统减少手动工作的方法

因此，无论您是在寻找竞争跟踪、会计和簿记、人力资源支持，还是像制作内容日历这样简单的任务，适当的 CRM 系统都可以为您完成所有这些工作以及更多。这里有另外 5 种使用 CRM 系统来帮助您自动化耗时的手动工作的方法。

1.整合电子邮件营销流程

任何单调的电子邮件营销任务都可以在 CRM 平台的帮助下实现自动化和增强。您可以使用 CRM 来衡量电子邮件活动的有效性。以下是您可以执行的操作：

将您的收件箱完全同步到任何主要电子邮件提供商

直接从CRM 平台向您的联系人发送电子邮件，然后该电子邮件将同步回您的收件箱

使用可自定义的模板来节省准备定期通信的工作时间

查看特定交易或联系人，并一目了然地查看与该交易或人员相关的所有电子邮件

2.帐户管理

许多人认为他们只能在 CRM 中跟踪主要的初步销售情况，但随着时间的推移，您也可以使用中小型企业 CRM 软件进行追加销售或与客户建立更牢固的关系。一旦您完成销售或签署交易，您的工作就还没有完成。客户流失是任何组织可持续增长的敌人。因此，您必须使用 CRM 软件来处理客户的完整买家旅程，帮助您提高每位客户的收入，并随着时间的推移保持买家的平均生命周期价值。

3.会计和簿记

通过将与您的CRM 软件集成，您可以使用 CRM 来允许您的员工在 CRM 中创建新交易(例如销售订单、估算、发票和付款)，而无需直接访问会计软件。CRM 软件可以帮助您显着提高便利性、效率和生产力，用户可以在 CRM 平台内查看任何客户付款状态和历史记录。此外，通过与您的 CRM 软件创建CRM 集成，您可以将付款、发票和估算与机会、客户联系人或项目链接起来，从而摆脱双重数据输入。

4.交易和佣金跟踪

如果您使用专为另类融资行业定制的CRM软件，您可以通过收款跟踪从潜在客户到承销的交易。支持现有资助交易的再融资以及与个人投资者和其他资助者的联合交易。此外，您还可以管理向经纪人和其他融资公司支付的佣金。轻松将计划金额与组织内部和外部来源的已结算金额进行比较。

5.创建和存储文件

许多 CRM 系统可以创建、组织和存储应用程序、联系人、简报等文件。一旦这些文档位于易于使用的 CRM 中，您就可以轻松地对其进行分类，然后使用它们来适应您的营销、销售和支持流程。在 CRM 中存储文件有助于快速查找任何文档，而无需在计算机中搜寻或依赖电子邮件服务提供商的基本归档系统。

在这个快节奏的商业世界中，利用现代技术来提高工作效率至关重要。白码CRM系统是一款功能强大、易于使用的工具，它不仅能够监控和管理销售，还可以支持您的业务在多个方面。